证券代码：002648         证券简称：卫星化学         公告编号：2022-005
债券简称：20 卫星 02                                债券代码：149032.SZ


                       卫星化学股份有限公司
关于“20 卫星 02”票面利率调整和债券持有人回售实施办法
                         第二次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、利率调整：根据《浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司作为“20卫星02”（债券代码：149032）的发行人，有权决定在存续期
的第2年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决
定下调本期债券利率370个基点，即“20卫星02”债券存续期后1年的票面利率为
2.50%。
    2、根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否调整本期债券票面利率
及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售
申报。本期债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结
交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并
接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    3、发行人不可对回售债券进行转售。
    4、本次回售申报不可撤销。
    5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
    6、回售登记期：2022年1月17日至2022年1月19日。
    7、回售资金到账日：2022年2月21日。
    8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持
有的“20卫星02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。本
期债券最新收盘价为100.20元。


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    9、2021年10月27日，原浙江卫星石化股份有限公司更名为卫星化学股份有
限公司。
    10、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，
债券持有人本次回售申报业务失效。
    为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售有关工作的顺进行，现将相
关事宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种二），简称“20卫星02”。
    2、债券代码：149032.SZ。
    3、发行规模：人民币5.50亿元。
    4、债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
    5、票面利率（发行时）：6.20%。
    6、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。
    7、起息日：本期债券的起息日为2020年2月21日。
    8、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的2月21日；若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的2月21日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
    9、本金支付日：本期债券的兑付日期为2023年2月21日。如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年2月21日。如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
    10、担保情况：本期债券无担保。
    11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
行人的主体信用级别为AA+，本期债券的信用级别为AA+。
    12、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
    13、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，将5亿元用于连
云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目，包


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括项目建设、偿还项目借款、补充项目营运资金等，剩余部分用于补充公司流动
资金。
    14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券票面利率调整情况
    本期债券存续期的第2年末，公司选择调整票面利率，本期债券在存续期的
第3个计息年度的票面利率为2.50%，并在存续期内（2022年2月21日至2023年2月
20日）保持不变。
    本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定，
针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。
    本期债券采用单利按年计息，不计复利。

    三、本期债券回售实施办法
    1、投资者回售选择权：债券持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行
回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
    2、回售申报日：2022年1月17日至2022年1月19日。
    3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值合计100元）为
一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
    4、发行人不可对回售债券进行转售。
    5、本次回售申报不可撤销。
    6、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日
收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债
券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
    7、回售部分债券兑付日：2022年2月21日。发行人委托中国结算深圳分公司
为申报回售的投资人办理兑付。
    8、选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续
即视为投资者放弃回售，同意继续持有“20卫星02”并接受上述关于“20卫星02”
票面利率调整的决定。

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    四、回售债券付款安排
    1、回售款到账日：2022年2月21日。
    2、回售部分债券享有2021年2月21日至2022年2月20日期间的利息，利率为
6.20%。每10张“20卫星02”派发利息为人民币62.00元（含税）。扣税后个人、
证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币49.60元；非居民企业（包
含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为62.00元。
    3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的申报结果对本期债券回
售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资
者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日
划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

    五、回售申报期间的交易
    本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将
被冻结。

    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统
一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增
值税政策的通知》（财税[2018]108号）以及2021年10月27日国务院常务会议决定，
自2018年11月7日起至2025年12月31日止（该实施期限由2021年11月6日延长至
“十四五”末，即2025年12月31日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

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七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：卫星化学股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号
联系人：沈晓炜
联系电话：0573-82229096
2、主承销商、受托管理人：浙商证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层
联系人：马翊诚
联系电话：021-80105900
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：发行人业务部
电话：0755-21899306


特此公告。


（本页以下无正文）




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