博彦科技:关于2021年第二季度可转债转股情况的公告2021-07-02
证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2021-022
债券代码:128057 债券简称:博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于 2021 年第二季度可转债转股情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002649 证券简称:博彦科技
债券代码:128057 债券简称:博彦转债
转股价格:人民币 8.50 元/股
转股时间:2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将
2021 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的
情况公告如下:
一、可转债上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2018〕
1846 号”文核准,公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司
债券,每张面值 100 元,发行总额 57,581.52 万元。本次公开发行的可转债向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 57,581.52 万
元的部分由主承销商包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕151 号”文同意,公司可转债于 2019 年 4 月 2
日起在深交所挂牌交易,债券简称“博彦转债”,债券代码“128057”。
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(三)可转债转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《博彦科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日(2019 年 3 月 11 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止,即 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日。
二、可转债转股价格的调整情况
(一)初始转股价格和最新转股价格
本次发行可转债的初始转股价格为 8.90 元/股,经调整后的最新转股价格为
8.50 元/股。
(二)转股价格调整情况
1.公司 2018 年度利润分配方案已获公司于 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年
度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2019 年 4 月 30 日;除权
除息日为:2019 年 5 月 6 日;利润分配方案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股
本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元(含税),共计 45,192,363.60
元,不以公积金转增股本,不送红股。根据利润分配方案,博彦转债的转股价格
由 8.90 元/股调整为 8.81 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 5 月 6 日生效。详
见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》(公告编号:
2019-038)。
2.2019 年 3 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销:2015 年限制性股
票激励计划之 50 名原激励对象已获授但尚未解锁的 82.98 万股限制性股票,回
购价格为 7.183959 元/股。公司于 2019 年 5 月完成了前述限制性股票的回购注销
手续,公司总股本由 525,492,600 股减少至 524,662,800 股。由于本次回购注销股
份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“博彦转债”转股价
格未发生变化,仍为 8.81 元/股。详见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”
转股价格调整的公告》(公告编号:2019-044)。
3.公司 2019 年度利润分配方案已获公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年
度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2020 年 6 月 17 日;除权
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除息日为:2019 年 6 月 18 日;利润分配方案为:以 2019 年 12 月 31 日公司总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元(含税),不以公积金转
增股本,不送红股。根据利润分配方案,博彦转债的转股价格由 8.81 元/股调整
为 8.72 元/股,调整后的转股价格于 2020 年 6 月 18 日生效。详见《博彦科技股
份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-031)。
4.公司 2020 年度利润分配方案已获公司 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年度
股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2021 年 4 月 21 日;除权除
息日为:2021 年 4 月 22 日;利润分配方案为:以本次权益分派方案实施时股权
登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.18 元(含税),不
以公积金转增股本,不送红股。根据利润分配方案,博彦转债的转股价格由 8.72
元/股调整为 8.50 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22 日生效。详见《博
彦科技股份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》(公告编号:
2021-016)。
三、博彦转债转股及股份变动情况
2021 年第二季度,博彦转债因转股减少金额为 5,431,300 元,减少数量 54,313
张,转股数量为 630,849 股。截至 2021 年第二季度末,剩余可转债金额为
504,214,600 元,剩余可转债数量为 5,042,146 张。
2021 年第二季度,公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次可转债转股 本次变动后
数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例
一、有限售条件流通股 63,576,394 11.95% 63,576,394 11.93%
高管锁定股 63,576,394 11.95% 63,576,394 11.93%
二、无限售条件流通股 468,629,776 88.05% 630,849 469,260,625 88.07%
三、总股本 532,206,170 100% 630,849 532,837,019 100%
四、其他事项
投资者如需了解博彦转债的其他相关内容,请查阅公司于 2019 年 3 月 1 日
披露的《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨
打投资者专线 010-50965998 进行咨询。
五、备查文件
(一)截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
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具的发行人股本结构表;
(二)截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“博彦转债”股本结构表。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
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