证券代码：002668   证券简称： 奥马电器    公告编号：2018-104



                广东奥马电器股份有限公司
 关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产
事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018
年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌
公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产
停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066、074、
075、078、082、084、087、095、100、102）。
    公司原预计在2018年9月17日前披露发行股份购买资产方案，2018年9月14
日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购
买资产并申请延期复牌的议案》，为保证公司发行股份购买资产事项的顺利进行，
防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票
自2018年9月17日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。


    一、发行股份购买资产具体情况


    1、标的资产情况
    公司名称：华道信息处理（苏州）有限公司（下称：华道信息）
    公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地点：花桥镇金华路2号
    注册资本：2179.8450万人民币
    成立时间：2011年06月16日
    经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务
（按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经
营）；提供业务流程服务；文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信
息核实与补全服务；软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和
数据挖掘和分析服务；计算机软硬件、电子产品、通信产品（不含卫星广播电视
地面接收设施）的销售；网络工程、通讯工程设计；接受银行委托，提供信用卡
缴款提醒通知专业服务及其它相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定
前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    标的资产股东结构如下：
         股东                出资额（万元）          出资比例（%）
         王雷                          444.8383                    20.41
        饶康达                          473.128                    21.70
   沣石控股有限公司                      500.00                    22.94
平潭沣石恒合投资管理
                                       674.6894                    30.95
合伙企业（有限合伙）
昆山华道致远企业管理
                                        87.1893                      4.00
   中心（有限合伙）
         合计                         2179.8450                 100.00
    主要财务指标：
    2017年，华道信息实现营业收入38,857.82万元，营业利润1,562.35万元，
利润总额2,034.05万元，净利润2,003.38万元。
    2017年，华道信息为了稳定团队，促进公司业务持续发展，实施了股份激励，
确认了3,026.74万元的股份支付费用，计入了当年的管理费用。若不计股份支付
的影响，2017年华道信息的营业利润为4,589.09万元，利润总额为5,060.79万元。
    2、标的资产实际控制人具体情况：
    华道信息的实际控制人为饶康达先生。公司与饶康达先生已签署了《收购框
架协议》，本次交易的对手方为饶康达先生及饶康达先生控制的企业。饶康达先
生过去十二月内曾担任公司董事职务；公司与交易对手方构成关联关系。
    3、交易具体情况
       公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购
买与发行股份购买资产相结合等。最终方案以公司董事会审议并公告的发行股份
购买资产预案或报告书为准。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化。
       4、与交易对手方沟通、协商情况
       公司已与饶康达先生签订了《收购框架协议》，但尚未与交易对方就本次交
易签署正式协议。因此，本次发行股份购买资产事项仍存在较大不确定性，公司
将与相关各方就交易方案具体内容持续进行磋商。《收购框架协议》主要内容如
下：
       （1）交易基本方案和交易方式：公司拟收购标的资产控股权，预计收购方
式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案以
公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。
       （2）交易定价依据：本次交易价格最终将参照具有证券期货相关业务资格
的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，并由公司和交易对手
方协商确定。
       （3）业绩补偿安排：本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果
确定安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券
交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺
期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
       5、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展情况
       目前公司已聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问、已聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为审计机构，已聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问，
已聘请北京中天衡平国际资产评估有限公司为评估机构。相关中介机构已进场对
标的资产进行尽职调查。
       6、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
       根据本次发行股份购买资产的初步方案，本次发行股份购买资产方案需经公
司董事会、股东大会审议通过后提交中国证监会核准。


       二、停牌期间的进展及延期复牌原因
    停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等规定，积极推进
本次发行股份购买资产的各项准备工作。公司已与交易对方签订《收购框架协
议》，公司股票在停牌之日起已对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和
报备，并根据相关规定每5个交易日发布一次停牌进展公告。
    由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关交易各方仍对具体方案
及细节在进一步论证和完善，涉及此次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完
成，发行股份购买资产方案及内容仍需进一步协商，公司预计无法在2018年9月
17日前披露发行股份购买资产预案或报告书。为保证公司发行股份购买资产事项
的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申
请，公司股票自2018年9月17日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超
过1个月。


    三、后续停牌期间相关工作安排


    公司将会同本次发行股份购买资产的有关各方继续全力推动本次发行股份
购买资产的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和评估工作，交易各
方就本次交易的方案达成一致，及时履行本次发行股份购买资产所需决策程序，
确保本次发行股份购买资产顺利实施。争取在2018年10月15日前，按照26号准则
的要求披露发行股份购买资产的信息。公司股票在停牌期间，将严格按照《上市
公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业
务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据发行股份购买资产
的进展情况，及时履行信息披露义务。
    如公司在停牌期限内终止本次发行股份购买资产的，公司将及时发布终止本
次发行股份购买资产相关公告，披露本次发行股份购买资产的基本情况及终止原
因，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。


    四、风险提示


    本公司筹划的发行股票购买资产事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。




                                           广东奥马电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2018 年 9 月 14 日