证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于与 APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 2 月 5 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称 “公司”) 与 APRINOIA Therapeutics Inc.(以下简称 “目标公司”)签署了《C 系列优 先股认购协议》,以现金 1,807.29 万美元认购目标公司增发的 1,348.72 万股 C 系列优先股,占此次增发股份的 86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受 的条件购买其原有股东部分股权,数量不低于 385.43 万股。本轮投资和员工期 权发放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为 16%。 根据相关规定,该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关法律法规的规定,对该事项涉及 的境外投资事宜提交发改、商务等部门进行审批。 一、标的公司基本情况 (一)基本信息 公司名称:APRINOIA Therapeutics Inc. 公司编号:312841 注册时间:2012 年 1 月 4 日 注册资本:100,920,000 股,每股面值 0.1 美元 注册地址:The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands 主营业务: 目标公司针对神经退行性疾病,建立药物研发平台,进行对不同变异蛋白质 有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素 标记的化合物正在研发中。其中,用于 PET 影像诊断类药物 Tau 蛋白正电子摄影 示踪剂(以下简称“18F-APN-1607”)是能够与脑内积蓄的 Tau 蛋白进行特异性 结合从而实现诊断阿尔兹海默症的制剂。该产品在诊断过程中具有显著优势:1、 靶优势点,可以实现更早诊断;2、化学结构专一性,18F-APN-1607 对 Tau 靶点 专一性强。该产品目前已被美国食品药品监督管理局认定为“孤儿药”,正在美 国与台湾同步进行二期临床试验;2020 年 10 月该产品在中国获得三期临床批件。 (二)权属 本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及 有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。 (三)主要财务数据 单位:美元 2020 年 12 月 31 日 科目 (未经审计) 资产总额 4,277,532.78 负债总额 5,504,634.83 净资产 -1,227,102.05 营业收入 340,067.39 净利润 -11,246,790.24 (四)股权结构 股东 普通股 B 类优先股 Pre-C 类优先股 合计 百分比 Wealth Path Investments Limited 9,900,000 - - 9,900,000 14.19% Daiwa Taiwan-Japan Biotech Fund 6,000,000 3,750,000 - 9,750,000 13.97% KTB China Synergy Fund - 6,250,000 1,600,000 7,850,000 11.25% ShangPharma Investment Group 5,253,000 1,250,000 - 6,503,000 9.32% Company K promising Service - - 2,400,000 2,400,000 3.44% Fund 11,296,500 7,576,056 14,503,953 33,376,509 47.83% 合计 32,449,500 18,826,056 18,503,953 69,779,509 100.00% 二、协议内容 (一)主要内容 1、公司以现金 1,807.29 万美元认购目标公司增发的 1,348.72 万股 C 系列 优先股,占此次增发股份的 86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受的条 件购买其原有股东部分股权,数量不低于 385.43 万股。本轮投资和员工期权发 放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为 16%。 (二)出资期限 该交割日为本协议所载的所有交割条件获得满足或豁免后的第十(10)个交 易日或之前。 (三)独家商务合作 协议签署后,目标公司在中国的 CMO(委外生产)业务将独家委托给公司实 施;目标公司在中国所需要的 CSO(委外销售)和 CRO(委外研发)服务,同等 条件下将优先委托给公司实施。 (四)委派董事 目标公司董事会由七(7)名董事组成,公司有权提名一(1)名董事。 三、本次交易对上市公司的影响 目标公司专注于阿尔茨海默症、帕金森症等神经退行性疾病的放射性核素诊 断与治疗药品的研发,其中 18F-APN-1607 目前在国内处于三期临床阶段。公司致 力于在全国布局放射性药物运营平台,本次对于目标公司的投资有利于公司完善 放射性药物平台的产品线,增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同 效应,降低未来核药生产基地的单位运营成本,增强公司产品的核心竞争力,符 合公司的核医药产业布局与发展战略。同时,介于目标公司的产品均处于研发阶 段,存在研发失败而给公司带来投资损失的不确定性。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2021 年 2 月 6 日