证券代码：002682      证券简称：龙洲股份       公告编号：2023-007


                     龙洲集团股份有限公司
                    2022年度董事会工作报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、行政规章和《公司章程》等有
关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维
护公司和全体股东的合法权益。现将董事会的主要工作报告如下：

                     第一部分   2022年度工作回顾
    一、董事会日常履职情况
    （一）召集股东大会情况
    2022 年，公司董事会共召集了 3 次股东大会。
    1.2022 年 1 月 5 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
    2.2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于监事会
换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2021 年度
董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及
摘要》《2021 年度财务决算报告》《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计中
介机构的议案》《关于 2022 年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》
等九项议案。


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    3.2022 年 12 月 27 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》《关于重新
制定<对外投资管理办法>的议案》《关于重新制定<控股子公司管理办法>
的议案》《关于选举林兢女士为第七届董事会独立董事的议案》等四项议
案。
    以上三次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议
全部合法有效。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事
会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认
真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会
通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。
    （三）董事会及其专门委员会会议情况
    报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司
法》《证券法》《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政法
规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东
特别是社会公众股股东的利益。
    1.2022 年度，公司董事会共召开 15 次会议，审议通过了 51 项议案；
    2.公司董事会下设四个专门委员会，2022 年度履职情况如下：
    （1）董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
    （2）董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议通过了 16 项议案；
    （3）董事会提名委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 7 项议案；
    （4）董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了 2 项议
案。


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    （四）独立董事履职情况
    2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 15 次董事会会议，公司独
立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。独立董
事积极参与董事会各议题的讨论，独立公正地履行职责，充分利用各自的
专业特长提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积
极作用；本年度，独立董事对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的
情况，对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章
的规定，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润
分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。独立
董事具体履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。
    （五）信息披露及内幕信息管理
    2022 年度，公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息
知情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类
定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、
监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事
项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕
信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
    （六）投资者关系管理
    2022 年度，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的
沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，
听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和
未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资


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讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资
者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了
多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、传真、专用邮箱、投资者互动
平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。
    二、经营发展情况
    （一）整体经营情况
    2022 年，受地缘政治等多重不稳定因素影响，外部经营环境复杂多变，
给公司交通运输体系相关产业带来较大冲击。一年来，公司紧紧围绕“道
路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的发展战略，以年度
经营目标为导向，深耕主业经营，积极面对风险挑战，主动调整经营策略，
稳健有序开展业务拓展及管理提升工作，千方百计创收节支。本报告期，
公司实现营业收入 499,349.45 万元，比上年同期上涨 0.52%；实现归属于
上市公司股东的净利润-7,928.98 万元（其中计提商誉减值准备 1,513.35
万元），比上年同期下降 701.50%。
    （二）主要业务经营情况
    1.现代物流业务方面
    （1）沥青供应链业务
    报告期内，受俄乌地缘政治等因素影响，国际原油价格攀升，带动沥
青价格高位波动，导致基础设施建设开工率不足、沥青市场需求偏弱，出
现采购与终端销售“价格倒挂”情形。报告期，以沥青供应链为主要业务
的兆华供应链管理集团有限公司 2022 年度实现营业收入 284,591.15 万元，
比上年同期上涨 8.45%；实现净利润-2,453.88 万元，比上年同期下降
289.47%；综合毛利率 2.89%，比上年度减少 1.79 个百分点。
    （2）港口码头及其他物流业务
    报告期内，受经济下行等因素影响，公司控股子公司安徽中桩物流有
限公司经营区域内建材（黄砂、石子、水泥等）、钢材行情下滑严重，对
其码头装卸和相关业务造成较大影响。报告期，安徽中桩物流有限公司实


                                   4
现营业总收入 22,867.23 万元，比上年同期下降 12.82%；实现净利润
686.40 万元，比上年同期下降 73.98%。
    2.汽车制造、销售及服务业务方面
    报告期，公司汽车制造、销售及服务业务整体实现营业收入 73,047.70
万元，比上年同期下降 5.34%；综合毛利率 13.16%，比上年度增加 4.78%。
其中，公司控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司主营专用汽车研发生产
和销售等业务，通过全力以赴促生产，顺利完成电源车生产任务，同时，
努力开拓电网产业市场，积极拓展发电车和储能车业务，经营业绩取得了
一定提升。2022 年度龙岩畅丰专用汽车有限公司实现营业收入 30,353.44
万元，比上年度增长 26.10%，实现净利润 2,967.62 万元，比上年度增长
169.34%；公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司的新能源客车业务
受市场不景气等因素的叠加影响，主营业务仍未恢复，但其通过主动调整
经营策略，积极应对市场环境的变化，全年生产和销售的产品主要包括新
能源公交车、小物流车等，生产加工和销售的产品包括集装箱、物流箱等。
2022 年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入 19,369.22 万元，比上
年度增长 15.54%，但因其固定成本费用较大，实现净利润-12,503.54 万
元，比上年度下降 18.66%。
    3.汽车客运及站务服务业务方面
    报告期内，受到人们出行减少和地缘政治导致的油价持续攀升给营业
收入和成本两端带来的叠加影响，公司汽车客运业务及站务服务业务面临
严峻挑战。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 30,654.52 万
元，比上年同期下降 4.58%；综合毛利率-8.50%，比上年度减少 5.55 个百
分点。
    4.成品油及天然气销售业务方面
    报告期内，公司成品油及天然气销售业务在面临国际石油市场跌宕起
伏、市场低迷、油品资源供应短缺的多重压力下，通过认真分析研判生产
经营形势，及时调整生产经营策略，力保市场份额，整体业务平稳发展。


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报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入 40,615.52 万元，比上年
同期上涨 2.08%；综合毛利率 9.06%，比上年度减少 0.43 个百分点。
    （三）投资情况
    1．总体情况
    报告期投资额（元）               上年同期投资额（元）                 变动幅度

         315,026,643.12                 383,004,425.24                    -17.75%

    2．报告期内获取的重大的股权投资情况
    无
    3．重大的非股权投资情况
                                                                                     单位：元
                                                                                     未达到
                   是否为   投资项                                                   计划进
  项目      投资                       本报告期投入金    截至报告期末累     资金
                   固定资   目涉及                                                   度和预
  名称      方式                             额          计实际投入金额     来源
                   产投资     行业                                                   计收益
                                                                                     的原因
安徽中
桩物流
                            港口码                                         金融机
码头物      自建     是                 55,041,513.97    203,342,279.80              不适用
                            头经营                                         构贷款
流园工
程
中汽宏
                            新能源
远二期
            自建     是     汽车制      26,626,186.50    43,130,391.22      自筹     不适用
扩建工
                              造
程
湖南海
丰码头                      港口码
            自建     是                 22,138,197.65    23,635,540.05      自筹     不适用
提质改                      头经营
造工程

  合计       --      --       --       103,805,898.12    270,108,211.07      --        --


    三、2022 年度利润分配预案
    经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期
发展的需要等因素，公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。


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                    第二部分   2023 年工作计划

    2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是集团上下继续
深化改革、强化创新驱动的关键之年。公司为适应构建新发展格局、推动
高质量发展的需要，坚持目标导向、问题导向和结果导向，完整、准确、
全面贯彻新发展理念，统筹集团上下在产业结构上更加科学、在职能配置
上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效，全力打造
道路运输和现代服务业“升级版”。
    （一）始终保持战略定力，不断强化战略执行
    公司将进一步增强战略主动、保持战略定力、强化战略执行，紧紧围
绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略发展目
标，按照“销、并、扶、提、拓、创”的经营方针，以坚持高质量发展和
提高核心竞争力为主线，在不断推进产业发展体系化、稳定传统汽车客运
和油气产业经营、持续保持道路运输产业领导者的同时，以争先、争优、
争效的高度自觉，凝心聚力推进各项重点项目和重点工作落地见效，推动
公司现代物流、汽车制造产业的提质增效和创新发展。
    （二）树牢安全责任意识，践行安全发展理念
    安全是发展的前提，发展是安全的保障。公司高度重视安全生产工作，
认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产工作方针，提高思
想站位，夯实安全根基，坚决树牢安全发展理念，在抓实安全生产责任制
和严格落实制度执行刚性上持续发力，以安全保发展，以发展促安全，坚
定不移实现全年安全生产目标。
    （三）强化集团管控措施，夯实稳健发展根基
    公司将不断加大集团管控力度，多措并举，精准发力，落实落细企业
管控措施，一是防堵：推动集团内部资源互相支持、集团与子公司信息互
通、共享，外部资源加强沟通、相互联系，创造良好的经营决策环境；二
是防惑：结合公司经营实际，正确辨识纷繁复杂的市场环境，精准施策、
精准发力；三是防躁：统一思想，激发活力，按照既定目标有计划、有步

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骤地统筹推进工作；四是防险：深植广义大安全风险防范意识，加强应收
账款管理和风险防控体系建设，建立健全流程管控考核与监督机制，确保
环环相扣，实现闭环管理。公司将通过多措施策，推动风险防控与业务发
展统筹兼顾、相互促进，进一步夯实公司稳健发展根基。
    （四）推进人才队伍建设，增强企业发展动能
    公司将持续专注于人才队伍建设。一方面，增强公司的人才培养力度，
进一步提升员工综合素质能力；另一方面，重视人才引进工作，尤其是专
业技术人才的加入，以增强公司团队综合实力，更能及时应对快速变化的
市场需求。此外，公司将深化制度改革，加强薪酬激励与考核管理，推动
建立以结果和目标为导向的价值分配机制，提升公司经营团队的凝聚力与
向心力。
    （五）聚焦优势特色产业，推动高质高效发展
    1.现代物流服务业务
    兆华供应链管理集团有限公司：一是成立以区域经营中心为业务主体
的组织机构，不断提升经营管理水平。二是推进以“物贸结合、物仓结合、
期现结合”为核心的经营策略，量、效结合，探寻沥青业务新的利润增长
点。三是完善授权管理、绩效管理、供应链管理、法务管理等方面的管控
机制，以强有力管控推动工作有效落实。四是加强应收账款管理，严格控
制赊销额度，提高资金利用的效率，严密防控经营风险。五是充分利用线
上平台、自有库区、物流园区以及自有供应链产品等进行有机结合，实现
“1+1＞2”的聚合效应，推动沥青供应链业务稳定发展。
    安徽中桩物流有限公司：一方面，重抓项目建设，明确项目建设目标，
在确保安全与质量的前提下，力促项目早日竣工、早出效益。另一方面，
重抓市场开拓，巩固和提高经营效益。一是以港口作为公司核心业务，加
强港口装卸业务经营，积极开拓市场，锁定基础资源，确保港口生产高效
运营；按照“总体设计、分步实施”计划，加快码头 1#、2#泊位增加散货
装卸功能项目的推进；通过积极开发新型业务模式、扩展服务半径、开辟


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多元化装卸业务，在港口装卸存量的基础上做足增量文章，着力提升企业
核心竞争力。二是以港口装卸为基础，科学整合港务、物流园、供应链等
生产资源，拓宽盈利渠道，并且积极推进多元新业务落地，建立优质的港
口生态体系，打造一个以港口为核心的深度融合型的新模式、新平台。
    2.汽车制造、销售与服务业务
    东莞中汽宏远汽车有限公司：一是积极通过引进资金、技术和项目等
举措，持续优化股权结构，打造新形势下的新发展格局。二是根据新能源
公交车、客车（含校车）、18 方物流车（客厢）等各类产品经销以及电泳
线、代加工等技术服务市场需求，主动精准对接，科学组织生产，全面提
升生产经营水平。三是充分发挥资产的纽带作用，加快土地价值的开发利
用，增强融资功能。四是顺应市场环境变化，调整经营策略，打造一支高
质量研发、经营团队，努力创造出更具有核心竞争力的拳头产品。
    龙岩畅丰专用汽车有限公司：一是采用集中化战略，专注于专用车辆
的生产经营，不断开发、完善电网专用车辆、给排水车辆系列产品，加强
市场营销，做大做优专用车领域。二是积极推进喷涂车间建设项目的落地
落实。三是加大软硬件投入，应用先进的生产与管理设备，进一步提高生
产工艺和产品智能化管理水平，提升产品质量和品牌形象。四是在取得消
防车以及其他装备生产资质的基础上，加紧推进其他各项生产资格认证、
承制单位许可等工作，多渠道拓展业务。五是引进专业技术人才，特别是
科技研发人员，为产品研发和技术服务的提升提供坚实保障。
    各位董事！扬帆沧海迎激浪，勇立潮头启新航。2023 年，公司董事会
全体成员及各委员会将继续恪尽职守、勤奋工作，与公司全体员工一道，
不遗余力持续完善公司治理、不断强化风险防控、奋力推进龙洲事业高质
高效发展，为龙洲股份持续健康、长远发展展现新作为、做出新贡献！


                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2023年4月24日


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