中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作
为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”） 2020 年非
公开发行 A 股股票的保荐机构，对宏大爆破 2020 年度募集资金存放和使用情况
进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核准广东宏大爆破股份有
限公司非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的，可相应调整本次发行数量。
本次非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07
元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公司收到广州开发区金融控股集团有限公司
等 17 名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，
扣除发行费用（不含税增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金
净额为人民币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，
新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币资金投资。
截至 2020 年 10 月 9 日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账
户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）
050025 号”《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额
2020 年度公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：：
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单位：元
项 目 金额
募集资金专户余额 1,767,532,875.60
减：发行费用 24,072,205.86
加：累计利息收入扣除手续费净额 9,656,099.13
减：直接投入承诺投资项目 93,631,200.00
补充流动资金 100,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,559,485,568.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。
1、2020 年 11 月 4 日公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支行、
中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部
及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2020 年 12 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及保
荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》，
截 至 2020 年 12 月 31 日 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 赤 岗 支 行
(44050143190100001514-0002)募集资金账户余额为 1,182,889,617.13 元，其中
1,182,889,617.13 元用于购买保本理财产品。
3、2020 年 12 月 9 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支
行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》。
4、2020 年 12 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖
南涟邵建设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了
《募集资金四方监管协议》。
5、2020 年 12 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏
大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资
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金四方监管协议》。
上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工
程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大
爆破股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金
四方监管协议》的规定。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实
有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 1,559,485,568.87
元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 存款方式 存款余额
广发银行股份有限公司广州东风东路支行
活期存款 173,607,304.71
（9550880019713200527）
广发银行股份有限公司广州东风东路支行
活期存款 0.00
（ 9550880019713200437）
中信银行股份有限公司广州科技园支行
活期存款 2,410,320.64
（8110901012601216977）
招商银行股份有限公司广州分行营业部
活期存款 178,417,226.39
（120906071110108）
中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行
定期存款 1,182,889,617.13
(44050143190100001514-0002)
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行
活期存款 22,161,100.00
（36050078801788662683）
合计 1,559,485,568.87
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
单位：元
项 目 金额
本次公开发行募集资金总额 1,767,532,875.60
加：累计利息收入扣除手续费净额 9,656,099.13
减：支付的发行费用 24,072,205.86
直接投入承诺投资项目 93,631,200.00
补充流动资金 100,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,559,485,568.87
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
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募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 176,753.29
本年度投入募集资金总额 19,363.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 19,363.12
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 变更项 累计投入 资进度(%) 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 的效益 生重大变
目 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
募集资金投向
施工设备技术改造项目 否 147,139.39 147,139.39 9,363.12 9,363.12 6.36% 2,657.07 否
补充流动资金 否 29,613.90 29,613.90 10,000.00 10,000.00 33.77% 0.00 — 否
承诺投资项目小计 176,753.29 176,753.29 19,363.12 19,363.12 2,657.07
合计 176,753.29 176,753.29 19,363.12 19,363.12 2,657.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为提高资金利用率，经公司第五届董事会 2020 年第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的
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议案》，公司使用募集资金中的 9,363.12 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换行
为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金
投向的情况。
用闲置募集资金补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。
募集资金其他使用情况 不适用
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预
先投入募集投资项目，截至 2020 年 10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额合计 9,363.12 万元。具体投入情况如下：
单位：万元
募集资金置换自筹资金预
项目名称 以自筹资金预先投入金额
先投入金额
矿山工程机械设备购置项目 9,363.12 9,363.12
合计 9,363.12 9,363.12
2020 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集
资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 93,631,200.00 元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止 2020 年 10 月 23 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东宏大
爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 众环专字（2020）
050190 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表明
确同意意见。
上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关规定的要求。
（三）用募集资金补充流动资金情况
根据 2020 年 6 月《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第
一次修订）》方案，其中本次募集资金用于补充流动资金 29,613.90 万元；根据
2020 年 11 月 23 日经公司董事长及总经理审批通过的《广东宏大爆破股份有限
公司募集资金补充流动资金计划书》，公司拟在 2020 年 11 月使用人民币 1 亿元
募集资金用于补充流动资金，补充的流动资金主要用于发放工资、奖金、支付工
程款、材料款等。公司于 2020 年 12 月使用人民币 1 亿元用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2020 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次
会议和 2020 年 11 月 24 日公司召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为了充分利用闲
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置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全
的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，
在此期限内本额度可以循环使用，到期归还至募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2021 年 3 月 24 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东宏大爆
破股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（华兴专字
【2021】21000530075 号），鉴证结论认为，宏大爆破董事会编制的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，
如实反映了宏大爆破 2020 年度募集资金实际存放与实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
宏大爆破 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
王国威 郑晓明
中信证券股份有限公司
年 月 日
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