猛狮科技：中国中投证券有限责任公司关于公司2017年度保荐工作报告2018-05-11
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2017 年度保荐工作报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”或“发行人”）
2017 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，出具 2017
年度保荐工作报告。
保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司 被保荐公司简称：猛狮科技
保荐代表人姓名：徐疆 联系电话：021-52282519
保荐代表人姓名：李光增 联系电话：021-52282563
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披
是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
1
（3）列席公司监事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
1、业绩预告和业绩快报修正事项
2018 年 1 月 30 日，公司对 2017 年度业绩
预告进行修正；2018 年 4 月 1 日，公司对
2017 年度业绩快报进行修正。
2、控股股东、实际控制人签署委托投票权
框架协议
2018 年 2 月 26 日，汕头市澄海区沪美蓄电
池有限公司（以下简称“沪美公司”）、陈再
喜、陈银卿、陈乐伍与广州鑫汇投资控股有
限公司（以下简称“广州鑫汇”）签署了《广
州鑫汇投资控股有限公司与汕头市澄海区
（2）关注事项的主要内容
沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈
乐伍委托投票权框架协议》，广州鑫汇拟通
过由沪美公司委托其行使沪美公司所持猛
狮科技股份投票权的方式，取得猛狮科技的
控制权。
如本次委托投票权事宜签署正式协议并实
施，广州鑫汇将持有上市公司 139,101,600
股股份（占公司已发行股份数的 24.52%）
的投票权，并取得上市公司的控制权，上市
公司实际控制人将变更为张劲。在此之前，
公司实际控制人存在发生变更的不确定性。
1、公司对业绩修正的原因进行认真分析并
公告，公司按照《年报信息披露重大差错责
（3）关注事项的进展或者整改情况
任追究制度》的规定对相关责任人员进行问
责，在以后的经营管理中将加强业务培训和
2
监督考核，持续提高相关人员的专业能力和
会计核算水平，避免类似情况再次发生。
2、各方目前签订的仅为框架性协议，最终
交易能否完成尚不确定，保荐机构将持续关
注事项进展情况。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2017 年 12 月 22 日
深交所信息披露的有关规定，包括信息披露
监管体系、定期报告和临时报告、三会运作
（3）培训的主要内容
体系、募集资金管理与使用等；内幕交易防
范和股份买卖的限制性规定。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执
无 不适用
行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变
无 不适用
动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9. 其 他 业 务 类 别 重 要 事 项
（包括对外投资、风险投资、
无 不适用
委托理财、财务资助、套期
保值等）
10.发行人或者其聘请的中
无 不适用
介机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业
务发展、财务状况、管理状
无 不适用
况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
3
未履行承诺
是否履
公司及股东承诺事项 的原因及解
行承诺
决措施
1.公司 2015 年非公开发行股票发行对象深圳前海易德顺升股权
投资基金合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人深圳前海易
德资本投资管理有限公司承诺：
（1）在取得中国证监会核准猛狮科技本次非公开发行股票的发
行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案
时，深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)足额募
集并出资到位；（2）在深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业
(有限合伙)的存续期内，深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企
业(有限合伙)的合伙资金不存在直接或间接来源于猛狮科技董
是 不适用
事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东或其他关联
方的情形；（3）在深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限
合伙)的存续期内，深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有
限合伙)的参与方之间均不存在分级产品、杠杆或其他结构化安
排；（4）自猛狮科技本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，
深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人不
会通过任何方式转让其持有的深圳前海易德顺升股权投资基金
合伙企业(有限合伙)的财产份额或从深圳前海易德顺升股权投资
基金合伙企业(有限合伙)退伙。
2.公司 2015 年非公开发行股票发行对象深圳前海易德资本优势
股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人深圳前
海易德资本投资管理有限公司承诺：
（1）在取得中国证监会核准猛狮科技本次非公开发行股票的发
行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案
时，深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)足
额募集并出资到位；（2）在深圳前海易德资本优势股权投资基金
合伙企业(有限合伙)的存续期内，除向陈再喜及深圳前海易德资
本投资管理有限公司募集资金外，深圳前海易德资本优势股权投
资基金合伙企业(有限合伙)的合伙资金不存在直接或间接来源于
猛狮科技董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
或其他关联方的情形；（3）在深圳前海易德资本优势股权投资基 是 不适用
金合伙企业(有限合伙)的存续期内，深圳前海易德资本优势股权
投资基金合伙企业(有限合伙)的参与方之间均不存在分级产品、
杠杆或其他结构化安排；（4）自猛狮科技本次非公开发行股票结
束之日起 36 个月内，深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙
企业(有限合伙)的合伙人不会通过任何方式转让其持有的深圳前
海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)的财产份额或
从深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)退
伙；（5）深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)
作为猛狮科技股东期间，深圳前海易德资本优势股权投资基金合
伙企业(有限合伙)作为陈再喜的一致行动人，将与陈再喜保持一
致行动。
4
3.实际控制人之一陈再喜就 2015 年非公开发行股票事项承诺：
（1）在取得中国证监会核准猛狮科技本次非公开发行股票的发
行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案
时，本人以自有资金向深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙
企业(有限合伙)足额缴纳认缴出资并依法办理相关手续；（2）自
猛狮科技本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，本人不会
通过任何方式转让本人持有的深圳前海易德资本优势股权投资
基金合伙企业(有限合伙)的财产份额或从深圳前海易德资本优势 是 不适用
股权投资基金合伙企业(有限合伙)退伙；（3）深圳前海易德资本
优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持猛狮科技股份锁定期
满减持股份时，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及中国证监会、证券
交易所等关于上市公司股票转让的相关规定，不通过短线交易、
内幕交易等方式配合深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙
企业(有限合伙)减持或操控股价。
4.公司控股股东沪美公司、实际控制人陈银卿、陈再喜、陈乐伍
就 2015 年非公开发行股票事项承诺：
在猛狮科技本次非公开发行股票的认购对象易德顺升存续期间，
本公司（本人）及关联方不会通过任何方式直接或间接认缴易德 是 不适用
顺升的财产份额，也不会直接或通过利益相关方向参与认缴易德
顺升的财产份额的投资者提供任何的财务资助、补偿、担保和增
信措施。
5.公司 2015 年非公开发行股票发行对象深圳前海易德资本优势
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海易德顺升股权投
资基金合伙企业（有限合伙）承诺：
是 不适用
本合伙企业为本次广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行
股票的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定
期限为本次发行的股份上市之日起 36 个月。
6.公司控股股东沪美公司、实际控制人陈银卿、陈再喜、陈乐伍
承诺：
（1）在持有猛狮科技股份期间，不在任何地域以任何形式，从
事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛
狮科技构成同业竞争的活动。今后如果不再持有猛狮科技股份
的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺； 是 不适用
（2）如果属于猛狮科技主营业从第三方获得的商业机会务范围
之内的，则将及时告知猛狮科技，并尽可能地协助其取得该商业
机会；（3）不以任何方式从事任何可能影响猛狮科技经营和发展
的业务或活动；（4）若今后投资设立企业，还将督促该企业同受
本承诺函的约束。
7.公司承诺：
分红承诺：2015 年-2017 年，公司在足额预留法定和盈余公积金
以后，在满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现 是 不适用
金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。如无《公司章程》规定的重大投资计划或重大现
5
金支出等特殊事项发生，公司每年向股东现金分配股利不低于当
年实现的可供分配利润的 20%。
公司于 2018
年 2 月 22 日
发布《关于
原实际控制
人之一、董
事终止增持
公司股份计
8.实际控制人之一陈乐强承诺： 划的公告》，
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对 公司收到陈
公司股票价值的合理判断。陈乐强先生计划自 2017 年 11 月 29 终止实 乐强先生配
日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集 施 偶的通知，
中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，计划累计增持比例不 因陈乐强先
超过公司总股本的 2%。 生已经逝
世，无法再
继续实施其
之前作出的
增持公司股
份计划，本
次增持计划
终止。
9. 沪美公司、陈乐伍、陈乐强、深圳前海易德资本优势股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限
合伙）承诺：
是 不适用
在陈乐强先生增持公司股份期间及增持完成后 6 个月内，严格遵
守有关规定，不在增持期间及法定期限内减持、超计划增持公司
股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。
10.公司及控股股东沪美公司就 2017 年非公开发行股票事项承
诺：
本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》
是 不适用
第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次发行的
认购对象以及最终出资人（包括投资公司、合伙企业的合伙人）
提供任何形式的财务资助或者补偿。
11.公司实际控制人陈再喜、陈银卿、陈乐伍、陈乐强就 2017 年
非公开发行股票事项承诺：
本人、本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周
岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，
是 不适用
子女配偶的父母）及本人的其他关联方不会违反《证券发行与承
销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接
向本次发行的认购对象以及最终出资人（包括投资公司、合伙企
业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
12.公司 2017 年非公开发行股票发行对象上海青尚股权投资合伙
是 不适用
企业（有限合伙）承诺：
6
（1）本次认购的资金来源均系其自有资金或合伙人借贷资金，
不存在以对外募集方式进行融资的情形，不存在任何以分级收益
等结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代
持、信托、委托持股的情况；（2）与猛狮科技及其董事、监事、
高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘
请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师不存在任何关联
关系；（3）其资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股
票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发
行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购
价款，如未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行 A 股
股票之附条件生效的股份认购协议》依法承担相应责任；（4）本
次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技
持股 5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、
高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方
之间不存在关联关系或其他利益安排。猛狮科技，猛狮科技持股
5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级
管理人员及前述主体关联方未直接或间接对其提供财务资助或
补偿；（5）本企业及本企业执行事务合伙人最近五年未受过行政
处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；（6）若违反上述承诺，对
猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接或间接损失的，将
承担相应的赔偿责任。
13.公司 2017 年非公开发行股票发行对象深圳市景和道投资管理
合伙企业（有限合伙）承诺：
（1）本次认购的资金来源均系其自有资金或合伙人借贷资金，
不存在以对外募集方式进行融资的情形，不存在任何以分级收益
等结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代
持、信托、委托持股的情况；（2）与猛狮科技及其董事、监事、
高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘
请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师不存在任何关联
关系；（3）其资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股
票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发
行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购
是 不适用
价款，如未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行 A 股
股票之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议依法承担相应
责任；（4）本次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科
技，猛狮科技持股 5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科
技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述
主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。猛狮科
技，猛狮科技持股 5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科
技董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方未直接或间接对
其提供财务资助或补偿；（5）本企业及本企业执行事务合伙人最
近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；（6）若
7
违反上述承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接
或间接损失的，将承担相应的赔偿责任。
14.公司 2017 年非公开发行股票发行对象宁波中汇联合资产管理
有限公司承诺：
（1）本次认购的资金来源均系其自有资金或股东借贷资金，不
存在以对外募集方式进行融资的情形，不存在任何以分级收益等
结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代
持、信托、委托持股的情况；（2）与猛狮科技及其董事、监事、
高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘
请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师不存在任何关联
关系；（3）其资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股
票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发
行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购
价款，如未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行 A 股
是 不适用
股票之附条件生效的股份认购协议》依法承担相应责任；（4）本
次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技
持股 5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、
高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方
之间不存在关联关系或其他利益安排。猛狮科技，猛狮科技持股
5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级
管理人员及前述主体关联方未直接或间接对其提供财务资助或
补偿；（5）本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年
未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；（6）若违反上述
承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接或间接损
失的，将承担相应的赔偿责任。
15.公司 2017 年非公开发行股票发行对象深圳鼎江金控资本投资
管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司承诺：
（1）本次认购的资金来源均系其自有资金或股东借贷资金，不
存在以对外募集方式进行融资的情形，不存在任何以分级收益等
结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代
持、信托、委托持股的情况；（2）与猛狮科技及其董事、监事、
高级管理人员、控股股东和实际控制人、猛狮科技为本次发行聘
请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师不存在任何关联
关系；（3）其资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股
是 不适用
票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发
行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购
价款，如未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行 A 股
股票之附条件生效的股份认购协议》依法承担相应责任；（4）本
次认购股份的资金不存在直接或间接来源于猛狮科技，猛狮科技
持股 5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、
高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方
之间不存在关联关系或其他利益安排。猛狮科技，猛狮科技持股
5%以上股东，猛狮科技实际控制人，猛狮科技董事、监事、高级
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管理人员及前述主体关联方未直接或间接对其提供财务资助或
补偿；（5）本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年
未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；（6）若违反上述
承诺，对猛狮科技以及猛狮科技的中小投资者造成直接或间接损
失的，将承担相应的赔偿责任。
16.公司控股股东沪美公司、实际控制人陈银卿、陈再喜、陈乐伍、
陈乐强承诺： 是 不适用
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
17.公司 2017 年非公开发行股票发行对象上海青尚股权投资合伙
企业（有限合伙）、深圳鼎江金控资本投资管理有限公司、深圳
平湖金控资本投资管理有限公司、深圳市景和道投资管理合伙企
业（有限合伙）、宁波中汇联合资产管理有限公司承诺： 是 不适用
本合伙企业/公司为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公
开发行股票的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁
定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起 36 个月。
18.公司 2016 年重大资产重组相关方所作承诺。 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
2017 年 4 月 20 日，因工作变动原因，2017
年非公开发行股票项目持续督导的保荐代
表人由彭俊和江海清变更为彭俊和陈祎健；
2017 年 7 月 10 日，因工作变动原因，2017
年非公开发行股票项目持续督导的保荐代
表人由彭俊和陈祎健变更为陈祎健和曾远
辉；
1.保荐代表人变更及其理由
2018 年 1 月 2 日，因工作变动原因，2017
年非公开发行股票项目持续督导的保荐代
表人由陈祎健和曾远辉变更为陈祎健和徐
疆；
2018 年 5 月 8 日，因工作变动原因，2017
年非公开发行股票项目持续督导的保荐代
表人由陈祎健和徐疆变更为徐疆和李光增。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 无
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股
份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
徐 疆 李光增
中国中投证券有限责任公司
年 月 日
