中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017 年
非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛
狮科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230 号）核准，广东猛狮新能源科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日向上海青尚股权投资合
伙企业（有限合伙）等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 49,561,569 股，
每股发行价格人民币 26.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,299,999,954.87 元，
扣除承销费用及其他发行费用人民币 21,349,561.57 元后，实际募集资金净额为
人民币 1,278,650,393.30 元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185 号《验资报告》验
证。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
累计利息收 本年使用金额
以前年度已使
募集资金净额 入扣除手续 期末余额
用金额 直接投入 本期补充流动
费净额 其他（注）
募集资金项目 资金金额
1,278,650,393.30 4,047,432.17 729,971,228.55 237,993,985.78 120,000,000.00 65,157,811.77 129,574,799.37
注：其他为本公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募
集资金用途及去向”。
1
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币
967,965,214.33 元，其中 2018 年度投入募集资金项目人民币 237,993,985.78 元，
剩余募集资金人民币 129,574,799.37 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式-
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规
定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募
集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券于 2017
年 3 月 23 日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公
司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体
福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证券、浙商银
行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集
资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额 129,574,799.37
元。募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开 户 银 行 账号 存款方式 存款余额
交通银行汕头龙湖支行 445006030018800005557 活期存款 865.01
中信银行汕头分行 8110901012300449870 活期存款 107,630.80
浙商银行深圳分行 5840000010120100332428 活期存款 129,466,303.56
合 计 129,574,799.37
注：上述募集资金专户已全部被冻结。
报告期内，公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管
2
理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相
应的申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2018 年度募集资金使用情况详见下表
3
2018 年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
募集资金总额 1,278,650,393.30
本年度投入募集资金总额 237,993,985.78
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 967,965,214.33
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现
资进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
募资金投向 更项目 投资总额 (1) 额 投入金额(2) 的效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
新能源汽车核心部
件——锂离子电池 否 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - 否
生产项目
承诺投资项目小计 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - -
合 计 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内使用 1.2 亿元暂时补充流动资金，未能按期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
本报告期末全部尚未使用的募集资金共计 314,732,611.14 元，其中 129,574,799.37 元存放于三方/四方监管的募集资金专户内，
尚未使用的募集资金用途及去向 120,000,000 元暂时补充流动资金，62,949,270.69 元被浙商银行深圳分行强制划转偿还贷款，2,208,541.08 元被镇江经济开发区
人民法院强制划转。
报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
情形。
4
报告期内使用募集资金 3 亿元购买七天通知存款，已收回本金和利息 9 万元。
5
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金利用效率，公司于 2018 年 1 月 31 日召开第六届董事会第十四次
会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资
金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 2 月 1 日，
公司自浙商银行账户转账提取 5,000 万元，2018 年 2 月 2 日，公司自浙江银行转
账提取 1,000 万元，2018 年 2 月 2 日，公司自交通银行账户转账提取 6,000 万元。
截止本报告日，以上款项均逾期未归还。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）截至本报告期末，共有 129,574,799.37 元存放于三方/四方监管的募集
资金专户内。
（2）公司分别于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 6 月 23 日与浙商银行深圳分
行签署了《借款合同》，借款金额合计 2 亿元，期限为一年，由公司实际控制人
陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018 年 6 月 25 日，浙
商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况
下，直接从福建猛狮募集资金账户划转 62,949,270.69 元。
（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开
发区人民法院申请强制执行，2018 年 8 月 7 日，镇江经济开发区人民法院直接
通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资
金账户划扣 2,208,541.08 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行
深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的情形，具体内容参见本意见“三
之 2、3”。
6
六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东猛狮新能源科技
股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，
出具了“广会专字[2019]G19000850085 号”《广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》，认为：
“猛狮科技董事会编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了猛狮科技 2018 年
度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查
阅了募集资金专户银行对账单、募集资金日记账，查阅了公司董事会编制的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及会计师出具的鉴证报告，对公司
2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
猛狮科技在 2018 年度存在未能按时归还临时补充流动资金的募集资金、募
集资金被强制划转的情形。截至本核查意见出具日，上述闲置募集资金暂时补充
流动资金仍逾期未归还，同时被强制划转的募集资金仍未补足。上述事项如不能
妥善解决，将可能影响募投项目“新能源汽车核心部件——锂电子电池生产项目”
的实施，并对上市公司及其股东造成不利影响。募集资金账户被采取止付措施或
冻结等异常情况未及时告知保荐机构，不符合三方及四方监管协议的约定；募集
资金账户资金被第三方强制划转不符合《证券法》、《募集资金四方监管协议》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》中有关募集资金使用的规定。后续公司应尽快归还暂
时补充流动资金的闲置募集资金，并补足被强制划转的募集资金，同时公司需进
一步加强内部控制、公司治理、信息披露及募集资金管理和使用等上市公司持续
7
规范运作行为。
保荐机构将持续关注上述事项进展，并督促公司做好信息披露工作，尽快落
实相关解决措施。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐 疆 李光增
中国中投证券有限责任公司
年 月 日
