证券代码：002696       证券简称：百洋股份          公告编号：2019-019



                  百洋产业投资集团股份有限公司
                   关于投资参股桂林银行的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年3月11日召开了第
三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资参股桂林银行的议案》。为进一
步深化公司与桂林银行的战略合作关系，提升银企合作水平，保障企业的持续稳步发
展，公司拟参与桂林银行股份有限公司的增资扩股，计划以自有资金认购桂林银行的
新增发行股份1,000万股，认购价为每股人民币4.05元，总认购价款4,050万元人民币。
    因该项投资额度在董事会审批权限内，故本次对外投资事项无需提交股东大会审
批。公司此次参与桂林银行增资尚需通过金融机构股东资格审查。本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：桂林银行股份有限公司
    注册资本：300000万元人民币
    成立时间：1997年03月28日
    企业性质：其他股份有限公司(非上市)
    住所：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
    法定代表人：王能
    经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理

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保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售
汇(含对公、对私)业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同
业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外
汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保
险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、工程保险、信用保险；经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；合作办理远期结售汇业务；银行间黄金
询价业务和黄金拆借业务(仅限上海黄金交易所)；基金销售业务；个人黄金代理业务
(上海黄金交易所二级代理)。
    2、桂林银行财务数据                                                      单位：万元

                          2018 年 12 月（或 2018 年 12 月   2017 年度（或 2017 年 12 月 31
         项目
                                 31 日）未经审计                     日）经审计
       资产总额                                26,773,983                      22,720,763
       负债总额                                24,979,920                      21,242,469
        净资产                                  1,794,063                        1,478,294
       营业收入                                   655,389                         554,351
        净利润                                    150,636                         134,347

    桂林银行股份有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。


    三、交易的主要内容、交易定价及协议签署情况
    1、桂林银行增资扩股基本方案主要内容
    （1）增资扩股规模：以2016年末股份总额300000万股为基数，分阶段定向募集
合计新增股份200000万股，发行后股本总额将至500000万股。
    （2）增资扩股对象：主要面向桂林市属国有或国有控股企业、战略投资者及其
他存量股东，以及区内外优秀国有企业或民营资本等潜在机构投资者。
    （3）增发价格：遵循市场原则，结合每股净资产价值、潜在利润增长、品牌价
值、上市预期及当前同行业市场溢价水平等综合因素确定发行价格，以经财政部门备
案的资产评估结果为基准，确定本次定向募股发行价格为每股4.05元。
    2、协议签署情况
    公司拟参与桂林银行本次增资扩股。根据桂林银行的增资扩股方案，公司此次拟
认购股份数为1,000万股，认购价格为4.05元/股，总认购价款4,050万元人民币。公司
将在通过相关审查后，与桂林银行签署股份认购相关协议。

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    四、资金来源
    公司本次认购桂林银行增发股份所需资金全部以公司自有资金投入。


    五、对外投资对公司的影响
    公司本次拟使用自有资金投资参股桂林银行，投资规模较小，不会对公司运营资
金及主营业务发展产生不利影响；本次交易价格为市场公允价格，不存在损害公司尤
其是中小股东利益的情形。
    桂林银行立足桂林、辐射广西、面向东盟，已逐步成长为一家具有较强影响力的
城市商业银行。公司本次投资参股桂林银行，可进一步深化公司与桂林银行的战略合
作关系，有利于公司后续融资安排，为企业的持续稳步发展提供保障。


    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议
    2、投资入股意向书


    特此公告。


                                       百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月十一日




                                                                         3