博实股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-09-28
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2022-049
哈尔滨博实自动化股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“博实转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2022]2035 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“博实转
债”，债券代码为“127072”。
本次发行的可转债规模为 45,000 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月
21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。若认购不足 45,000 万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 22 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 申购数量（张） 配售数量（张） 配售金额（元）
原股东 3,101,231 3,101,231 310,123,100
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 9 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结
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算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（张） （元） （张） （元）
网上社会公众
1,377,810 137,781,000 20,950 2,095,000
投资者
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
可转债由主承销商包销。此外，《公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股
东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生
的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。主承销商包销数量为 20,959 张，
包销金额为 2,095,900 元，包销比例为 0.47%。
2022 年 9 月 28 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类别 认购数量（张） 认购金额（元）
原股东 3,101,231 310,123,100
网上社会公众投资者 1,377,810 137,781,000
主承销商包销 20,959 2,095,900
合计 4,500,000 450,000,000
五、发行人和主承销商联系方式
1、发行人：哈尔滨博实自动化股份有限公司
办公地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号
电话：0451-84367021
联系人：陈博、张俊辉
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2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：哈尔滨博实自动化股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
二○二二年九月二十八日
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