华林证券股份有限公司

         关于美盛文化创意股份有限公司之保荐总结报告书


一、保荐机构及保荐代表人承诺
    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办
法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况
             情   况                              内   容
保荐机构名称                      华林证券股份有限公司
注册地址                          西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1
                                  号君泰国际 B 栋一层 3 号
主要办公地址                      深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
法定代表人                        林立
联系人                            张敏涛、陈坚
联系电话                          0755-82707777

三、发行人基本情况
             情   况                              内   容
发行人名称                       美盛文化创意股份有限公司
证券代码                         002699
注册资本                         909,572,725 元
注册地址                         浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南
                                 岩)



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主要办公地址                     浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南
                                 岩)
法定代表人                       赵小强
实际控制人                       赵小强
联系人                           张丹峰
联系电话                         0575-86226885
本次证券发行类型                 非公开发行股份
本次证券上市时间                 2016 年 10 月 24 日
本次证券上市地点                 深圳证券交易所

四、本次发行工作概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕953 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,318,181 股，发行价为每股人民币 35.20
元，共计募集资金 2,087,999,971.20 元，减除发行费用 13,767,924.54 元后，募集
资金净额为 2,074,232,046.66 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕399 号）。

五、保荐工作概述

    根据有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机
构”）对美盛文化的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；
第二个阶段为持续督导阶段，为美盛文化完成非公开发行股票并上市当年剩余时
间（上市日期 2016 年 10 月 24 日）及 2017 年完整会计年度。截至 2017 年 12
月 31 日，华林证券对美盛文化持续督导期已经届满，但鉴于美盛文化募集资金
尚未使用完毕，华林证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责，直至募集
资金全部使用完毕。

    （一） 发行保荐阶段

    保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法
律、行政法规和中国证监会的规定，对美盛文化进行尽职调查。提交推荐文件后，


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主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进
行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市
规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备
案。

       （二） 持续督导阶段

       1、督导美盛文化及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切
实履行其所作出的各项承诺。关注美盛文化各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和
防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导美盛文化合法合规经
营。

       2、督导美盛文化按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募
集资金，持续关注美盛文化募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资
金管理制度建设，协助公司制定相关制度。

       3、督导美盛文化严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，履行信息披
露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，保荐机构对披露文件的内容
及格式、履行的相关程序进行了检查。

       4、督导美盛文化严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进
行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定
价机制。

       5、定期或不定期对美盛文化进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访
谈，及时向深圳证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场
检查报告和年度保荐工作报告书等材料。

       6、持续关注美盛文化控股股东、实际控制人相关承诺的履行情况。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

       履行持续督导期间未发生重大事项。


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七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    持续督导期间，美盛文化能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织
的现场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行
有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，
持续督导工作的总体配合情况良好。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东华商律师事务所为本次证券发行
上市的证券服务机构。在本次证券发行上市和持续督导的过程中，该证券服务机
构能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构
的工作。

九、尚未完结的保荐事项
    截至 2017 年 12 月 31 日，美盛文化 2016 年非公开发行股票募集资金尚未使
用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。

十、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对美盛文化 2016 年非公开发行完
成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查。保荐机构认为，持续督导期内美盛文化信息披露工作符
合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真
实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

十一、对上市公司募集资金使用的结论性意见
    本次非公开发行募集资金到位后，美盛文化、保荐机构与募集资金存放银行
及时签订了《募集资金三方监管协议》；美盛文化在使用募集资金时严格遵照三
方监管协议进行，按照发行报告书所承诺用途进行使用，不存在未履行审议程序
擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的
情形。截至 2017 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。

十二、中国证监会和交易所要求的其他事项


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    2018 年 4 月，原保荐代表人肖献伟先生、倪代荣先生因工作变动原因不再
负责美盛文化的持续督导保荐工作，华林证券授权张敏涛先生、陈坚先生接替担
任该公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次变更不影响华林证券
对美盛文化持续督导期的保荐工作。
    （以下无正文）




                                   -5-
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司之保
荐总结报告书》之签署页】




                                保荐代表人：

                                                      张敏涛




                                                      陈    坚




                                         华林证券股份有限公司（盖章）



                                                       年        月   日




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