东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东新
宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]54 号）核准，
核准广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“发行人”或“公
司”）发行不超过 7,958 万股新股。广东新宝电器股份有限公司以非公开发行股
票的方式向特定投资者发行 51,119,800 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”、
“主承销商”）作为新宝股份本次发行的保荐机构和主承销商，认为新宝股份本
次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规、规范性文件及新宝股份有关本次发行的董事会、股东大会
决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公
平、公正，符合新宝股份及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报
告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公
告日（即 2016 年 3 月 29 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价（16.98 元/股）的 90%，即 15.28 元/股。最终发行价格将在公司
取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底
价。2016 年 5 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议并通过了《公司
1
2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 442,001,200 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股。根据前述调整方法，本次发行股份的价格相应调整
为不低于 11.52 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了统计，按
照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格
为 17.86 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 51,119,800 股，发行数量符合公司第四届董事
会第七次会议、2016 年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第九次会议及
中国证监会“证监许可[2017]54 号”《关于核准广东新宝电器股份有限公司非
公开发行股票的批复》的相关要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 9 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 912,999,628.00 元，未超过发行人股东大会决议
通过的本次发行募集资金数额上限 913,000,000.00 元。
经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募
集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
2016 年 3 月 28 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，会议在保证全体
董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公
开发行股票条件的议案》、《公司 2016 年度非公开发行股票方案》、《公司 2016
2
年度非公开发行股票预案》、《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《公司前次
募集资金使用情况报告》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议
案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
2016 年 4 月 25 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了关于本次非公开发行
股票的相关议案。
2016 年 8 月 3 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，会议在保证全体
董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于调整公司 2016 年度非公
开发行股票方案的议案》、《公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、
《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、
《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）
的议案》。根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整
募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司
股东大会审议。
2016 年 10 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开
发行股票方案。
2017 年 1 月 18 日，发行人收到中国证监会《关于核准广东新宝电器股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]54 号），核准公司非公开发
行不超过 7,958 万股新股。
经核查，保荐机构认为，本次发行履行了相应的决策程序，符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，
并获得了中国证监会的核准。
3
三、本次发行的具体过程
（一）认购邀请书的发送情况
2017 年 2 月 21 日，新宝股份和保荐机构共向 180 家投资者发出了《认购邀
请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。其中包括：证券投资基
金管理公司 46 家、证券公司 39 家、保险机构投资者 12 家、其他投资者 70 名以
及截至 2017 年 2 月 15 日收市后新宝股份前 20 名股东中的 13 名股东（除公司实
际控制人及其关联方广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司、曾
展晖、杨芳欣、温焯东 5 名股东外，交通银行股份有限公司－诺安研究精选股
票型证券投资基金和中国工商银行－诺安股票证券投资基金的管理人均为诺安
基金管理有限公司，中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合
型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金的基金管理人均为泰达宏利基金管理有限公司）。其中，新增询价对象
13 家，根据上述部分新增 13 家询价对象提供的《申购报价单》及发行人陈述并
经主承销商及发行人律师核查，新增询价对象不包括发行人新宝股份、发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主
承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 上述机构及人员亦不存
在通过间接形式参与本次发行认购的情形。
经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律法规的相关规定以及本次非公开发行股票方案的要求。同
时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）询价对象认购情况
根据《认购邀请书》的约定，2017 年 2 月 24 日 9:00-12:00 为集中接收报
价时间。2017 年 2 月 24 日 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所律师的见证下，
经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，参与报价的 36 家投资者中，除鹏
华基金管理有限公司《产品认购信息表》中的认购金额与《申购报价单》中的认
4
购金额不一致、兴证证券资产管理有限公司《产品认购信息表》上未填写金额按
无效报价进行剔除外，其余 34 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且
足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价为有效报价。上述 34 家投资者的
有效报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 询价对象名称
（元/股） （万元）
1 华龙证券股份有限公司 18.80 9,130.2000
18.60 15,000.0000
2 泰达宏利基金管理有限公司 18.09 20,900.0000
16.71 27,390.0000
18.30 9,500.0000
3 大成基金管理有限公司
17.25 14,500.0000
18.20 9,200.0000
4 上海中汇金锐投资管理有限公司 17.29 9,200.0000
15.47 9,200.0000
18.09 9,184.0000
5 九泰基金管理有限公司 17.21 14,984.0000
16.30 17,284.0000
18.06 9,130.0000
6 国投瑞银基金管理有限公司
16.83 10,130.0000
18.09 9,130.0000
7 江苏苏豪投资集团有限公司 17.19 9,130.0000
16.28 9,130.0000
18.00 9,130.0000
8 周雪钦
13.00 27,390.0000
9 嘉实基金管理有限公司 17.86 27,390.0000
16.64 9,130.0000
10 北信瑞丰基金管理有限公司 15.02 12,600.0000
12.50 15,600.0000
17.18 25,500.0000
11 博时基金管理有限公司 16.68 26,390.0000
16.28 27,390.0000
12 财通基金管理有限公司 17.18 27,390.0000
5
13 第一创业证券股份有限公司 16.32 27,000.0000
15.40 10,000.0000
14 东海基金管理有限责任公司
14.80 20,000.0000
15 富国基金管理有限公司 16.50 9,256.5000
16 广东温氏投资有限公司 15.51 9,130.0000
17 广东粤科资本投资有限公司 17.00 9,130.0000
18 国华人寿保险股份有限公司 14.53 10,000.0000
19 国信证券股份有限公司 16.31 9,130.0000
20 何慧清 12.77 9,170.0000
16.31 14,000.0000
21 华鑫证券有限责任公司
15.30 19,000.0000
22 汇安基金管理有限公司 17.37 11,400.0000
23 民生通惠资产管理有限公司 13.50 9,130.0000
南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合
24 15.05 9,130.0000
伙）
25 平安大华基金管理有限公司 16.28 9,350.0000
16.49 10,000.0000
26 平安资产管理有限责任公司
15.40 20,000.0000
27 上海国际集团资产管理有限公司 17.00 10,000.0000
17.19 9,130.0000
28 上海海通证券资产管理有限公司 16.83 9,130.0000
16.47 9,130.0000
15.01 11,130.0000
29 申万菱信基金管理有限公司
12.98 20,260.0000
30 泰康资产管理有限责任公司 14.50 11,242.8650
31 天弘基金管理有限公司 16.50 10,410.0000
17.37 11,400.0000
32 信诚基金管理有限公司 17.19 11,920.0000
16.35 13,820.0000
33 中融基金管理有限公司 16.30 9,130.0000
17.18 10,900.0000
34 中信证券股份有限公司
17.02 22,500.0000
6
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
按照《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要
求，发行人和保荐机构根据簿记建档等情况，确定本次非公开发行股票的发行
价格为 17.86 元/股，发行数量为 51,119,800 股，募集资金总额为人民币
912,999,628.00 元，扣除本次发行费用人民币 24,976,445.71 元，募集资金净
额为人民币 888,023,182.29 元。发行对象及其认购股数、认购金额的具体情
况如下：
本次发行最终配售情况如下：
序号 发行对象 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
华龙证券股
1 - 5,112,000 91,300,320.00
份有限公司
中国银行股份有限公司-大成优选混合
279,936 4,999,656.96
型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司-大成定增灵活
大成基金管 配置混合型证券投资基金 3,919,364 69,999,814.04
2
理有限公司
大成价值增长证券投资基金 559,900 9,999,814.00
中国农业银行-大成创新成长混合型证
559,900 9,999,814.00
券投资基金（LOF）
上海中汇金
3 锐投资管理 中汇金锐定增 3 期私募投资基金 5,151,100 91,998,646.00
有限公司
泰达宏利浦发绚丽 5 号 8,398,637 149,999,656.82
泰达宏利价值成长定向增发 556 号 279,955 4,999,996.30
泰达宏利基
4 金管理有限 泰达宏利-宏泰定增 7 号资产管理计划 447,927 7,999,976.22
公司
泰达宏利-宏泰定增 5 号资产管理计划 335,945 5,999,977.70
泰达宏利智益精选定向增发 1 号 2,239,636 39,999,898.96
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投
839,864 14,999,971.04
资基金
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置
447,927 7,999,976.22
混合型证券投资基金
九泰锐华定增灵活配置混合型证券投
279,954 4,999,978.44
九泰基金管 资基金
5
理有限公司 九泰基金-海银盛世 1 号资产管理计划 1,119,819 19,999,967.34
九泰基金-凤凰定增 1 号资产管理计划 67,188 1,199,977.68
九泰基金-恒锐定增 1 号资产管理计划 102,463 1,829,989.18
九泰基金-锐盈定增 1 号资产管理计划 72,787
1,299,975.82
7
九泰基金-锐盈定增 2 号资产管理计划 58,790 1,049,989.40
九泰基金-锐盈定增 6 号资产管理计划 71,667 1,279,972.62
九泰基金-锐牛定增 1 号资产管理计划 100,782 1,799,966.52
九泰基金-锐金定增 1 号资产管理计划 132,138 2,359,984.68
九泰基金-锐鑫定增 1 号资产管理计划 129,898 2,319,978.28
九泰基金-锐盈定增 8 号资产管理计划 67,188 1,199,977.68
九泰基金-嘉赢定增 1 号资产管理计划 1,651,735 29,499,987.10
江苏苏豪投
6 资集团有限 苏豪精选定增 1 号私募基金 5,111,900 91,298,534.00
公司
国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证
国投瑞银基 4,831,950 86,298,627.00
券投资基金
7 金管理有限
国投瑞银祥瑞 6 号定向增发资产管理计
公司 279,950 4,999,907.00
划
8 周雪钦 - 5,111,900 91,298,534.00
嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投
1,593,604 28,461,767.44
资基金
全国社保基金五零四组合 342,012 6,108,334.32
嘉实睿思 1 号资产管理计划 306,462 5,473,411.32
嘉实基金管 嘉实睿思 5 号资产管理计划 98,068 1,751,494.48
9
理有限公司 嘉实睿思 6 号资产管理计划 306,462 5,473,411.32
主题精选系列之嘉实睿思七号资产管
98,068 1,751,494.48
理计划
嘉实睿思 10 号资产管理计划 306,462 5,473,411.32
嘉实基金农银 1 号资产管理计划 306,462 5,473,411.32
合 计 51,119,800 912,999,628.00
上述 9 名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规
定。上述认购对象中，华龙证券股份有限公司以自营账户认购；大成基金管理
有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国投瑞银基
金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司为基金管理公司；周雪钦为自然人；
上述认购对象均非私募基金管理人。除上述认购对象外，上海中汇金锐投资管
理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司为私募基金管理人，其登记编号分别
为 P1028091、P1002110。
经核查，上述投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关
8
系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监
事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通
过直接或间接方式参与本次发行认购。上述投资者未以直接或间接方式接受发
行人、主承销商提供财务资助或者补偿。本次获配的投资者中私募基金管理人
均履行了登记程序，获配产品中的私募基金产品均履行了备案程序。
认购对象泰达宏利基金管理有限公司为本次发行前公司前十大股东中“中
国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金”的基
金管理人；认购对象嘉实基金管理有限公司为本次发行前公司前十大股东中
“中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金”的基金管理人。除此之
外，其他认购对象与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员
及公司主要股东之间不存在关联关系。
经核查，保荐机构认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、
发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购
邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体
股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压
低发行价格或调控发行股数的情况。
（四）发行对象的认购资金来源
根据询价结果，发行人、保荐机构（主承销商）及发行人律师对经过竞价并
最终获配的 9 家机构及实际出资方进行核查。本次发行最终获配的发行对象
中，华龙证券股份有限公司以及周雪钦以自有资金认购本次发行的股票，大成
基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限
公司、九泰基金管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、国投瑞银基金管
理有限公司、嘉实基金管理有限公司以合法募集的资产管理计划或公募基金产
品认购本次发行的股票，相关资产管理计划均履行了私募产品备案程序。认购
资金来源具体为：
序 认购资金
产品名称 委托人 出资比例 认购金额（元）
号 来源
1 华龙证券股份有限公司 自有资金 自营账户 100.00% 91,300,320.00
9
中国银行股份有限公司
2 -大成优选 混合型证券 公募基金 公募基金 100.00% 4,999,656.96
投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司
3 -大成定增 灵活配置混 公募基金 公募基金 100.00% 69,999,814.04
合型证券投资基金
大成价值增长证券投资
4 公募基金 公募基金 100.00% 9,999,814.00
基金
中国农业 银 行 -大成创
5 新成长混合型证券投资 公募基金 公募基金 100.00% 9,999,814.00
基金（LOF）
南通市通州区
惠通投资有限 99.50% 91,538,652.77
中汇金锐定增 3 期私募 私募投资 责任公司
6
投资基金 基金 上海中汇金投
资股份有限公 0.50% 459,993.23
司
粤财信托物
泰达宏利浦发绚丽 5 号 资产管理 朴 2 号定增基
7 100% 149,999,656.82
计划 金集合资金信
托计划
仁和智本定向
泰达宏利价值成长定向 资产管理
8 增发私募投资 100% 4,999,996.30
增发 556 号 计划
基金 9 号
辛树颖 26.08% 2,086,393.80
刘成柱 3.48% 278,399.17
黎延刚 3.48% 278,399.17
郑家民 2.61% 208,799.38
张小洲 2.61% 208,799.38
泰达宏利-宏泰定增 7 号 资产管理 刘红新 2.09% 167,199.50
9
资产管理计划 计划
李健 2.09% 167,199.50
李婉华 1.91% 152,799.55
刘辉 1.76% 140,799.58
腾飞 1.74% 139,199.59
崔志海等合计
52.17% 4,173,587.59
30 名自然人
李金全 11.09% 665,397.53
泰达宏利-宏泰定增 5 号 资产管理
10 王秀琴 6.65% 398,998.52
资产管理计划 计划
林志明 6.65% 398,998.52
10
孙学强 6.65% 398,998.52
王胜 4.43% 265,799.01
王艺 4.43% 265,799.01
张金虎 2.22% 133,199.50
张翠萍 2.44% 146,399.46
陈桦楠 2.22% 133,199.50
杨朝晖 2.22% 133,199.50
苏汉荣等合计
51.00% 3,059,988.63
23 名自然人
华创招商新民
泰达宏利智益精选定向 资产管理
11 3 号定向资产 100% 39,999,898.96
增发 1 号 计划
管理计划
九泰锐益定增灵活配置
12 公募基金 公募基金 100% 14,999,971.04
混合型证券投资基金
九泰锐丰定增两年定期
13 开放灵活配置混合型证 公募基金 公募基金 100% 7,999,976.22
券投资基金
九泰锐华定增灵活配置
14 公募基金 公募基金 100% 4,999,978.44
混合型证券投资基金
梁枫 8.28% 1,655,997.30
秦陈 6.00% 1,199,998.04
郭慧 3.48% 695,998.86
张夏萍 2.40% 479,999.22
张顺仪 2.40% 479,999.22
九泰基金-海银盛世 1 号 资产管理 赵伟媛 2.40% 479,999.22
15
资产管理计划 计划
谈小荣 2.40% 479,999.22
黄冰清 2.40% 479,999.22
林卫红 2.16% 431,999.29
丁红梅 1.92% 383,999.37
沈学仕等合计
66.16% 13,231,978.39
54 名自然人
朱江艳 16.67% 200,036.28
张菊芬 12.33% 147,957.25
九泰基金-凤凰定增 1 号 资产管理
16 汤秀兰 7.33% 87,958.36
资产管理计划 计划
朱骏驰 6.67% 80,038.51
刘桂兵 6.67% 80,038.51
11
沈伟民 6.67% 80,038.51
施伟兴 6.67% 80,038.51
邹文元 3.67% 44,039.18
黄勇刚 3.33% 39,959.26
但辉伟 3.33% 39,959.26
周芳等合计 8
26.66% 319,914.05
名自然人
王春洪 8.73% 159,758.06
靳剑 6.55% 119,864.29
刘智 4.37% 79,970.53
华洪平 4.37% 79,970.53
吴宏伟 3.49% 63,866.62
九泰基金-恒锐定增 1 号 资产管理 张一彤 3.28% 60,023.65
17
资产管理计划 计划
于鸿远 2.84% 51,971.69
王仲锦 2.62% 47,945.72
邵秀环 2.40% 43,919.74
周莉 2.40% 43,919.74
孙海燕等合计
58.95% 1,078,778.62
27 名自然人
张俊生 13.71% 178,226.68
郑冠楠 12.27% 159,507.03
张成香 9.14% 118,817.79
张云龙 9.14% 118,817.79
王际平 4.57% 59,408.89
国道资产管理
（上海）有限
九泰基金-锐盈定增 1 号 资产管理 2.74% 35,619.34
18 公司国道铠银
资产管理计划 计划
FOF 投资基金
赵芃 2.74% 35,619.34
贺军昌 2.29% 29,769.45
陈欣 2.28% 29,639.45
汪涛 2.28% 29,639.45
黄志民等合计
38.84% 504,910.61
17 名自然人
九泰基金-锐盈定增 2 号 资产管理 富莱定增 1 号
19 7.87% 82,634.17
资产管理计划 计划 投资基金
12
张成香 8.43% 88,514.11
梁茂春 5.62% 59,009.40
胡培芳 4.22% 44,309.55
杨青云 5.62% 59,009.40
杨冬 3.54% 37,169.62
王雪 6.37% 66,884.32
杨洁 5.62% 59,009.40
李燕 4.92% 51,659.48
袁久丽 5.62% 59,009.40
吴晨晖等合计
42.17% 442,780.53
15 名自然人
徐国平 9.29% 118,909.46
郭华 6.19% 79,230.31
梁丰羽 6.81% 87,166.14
铠银资产管理
（上海）有限 6.19% 79,230.31
公司
九泰基金-锐盈定增 6 号 资产管理 张宏卓 3.41% 43,647.07
20
资产管理计划 计划 蒋雪忠 9.29% 118,909.46
刘振平 3.10% 39,679.15
朱豪 3.10% 39,679.15
许文华 3.10% 39,679.15
罗琼 3.10% 39,679.15
姜东晖等合计
46.42% 594,163.29
15 名自然人
张玮 2.53% 45,539.15
殷林根 4.59% 82,618.46
黄家裕 2.53% 45,539.15
任永强 9.18% 165,236.93
九泰基金-锐牛定增 1 号 资产管理 王丽菊 2.87% 51,659.04
21
资产管理计划 计划 王洪涛 2.53% 45,539.15
王家明 2.30% 41,399.23
姜宝珠 2.30% 41,399.23
周晓立 2.30% 41,399.23
王国兴 2.30% 41,399.23
13
高原等合计 29
66.57% 1,198,237.71
名自然人
西藏自治区国
有资产经营公 50.88% 1,200,760.21
司
帅琼 3.39% 80,003.48
刘美峰 2.54% 59,943.61
刘庆 5.09% 120,123.22
九泰基金-锐金定增 1 号 资产管理 徐启刚 1.71% 40,355.74
22
资产管理计划 计划 徐成香 1.70% 40,119.74
陈秦 1.70% 40,119.74
王万安 8.40% 198,238.71
钱新华 2.54% 59,943.61
董卫东 5.09% 120,123.22
方芳等合计 10
16.96% 400,253.40
名自然人
李凤英 5.48% 127,134.81
王友新 4.98% 115,534.92
刘春 4.98% 115,534.92
尹东明 4.15% 96,279.10
梁勇 3.32% 77,023.28
九泰基金-锐鑫定增 1 号 资产管理 李春晖 3.32% 77,023.28
23
资产管理计划 计划
高宝妹 3.32% 77,023.28
李培霞 2.82% 65,423.39
戴林山 2.66% 61,711.42
杨杰 2.49% 57,767.46
李欣等合计 36
62.48% 1,449,522.43
名自然人
王成 7.64% 91,678.29
白荷芳 6.64% 79,678.52
屈龙 6.64% 79,678.52
九泰基金-锐盈定增 8 号 资产管理
24 赵佳 6.64% 79,678.52
资产管理计划 计划
徐卫永 6.64% 79,678.52
季久义 5.65% 67,798.74
张彤 3.65% 43,799.19
14
霍继申 3.32% 39,839.26
罗平 3.32% 39,839.26
郭文婧 3.32% 39,839.26
张宁等合计 14
46.54% 558,469.61
名自然人
九泰基金-嘉赢定增 1 号 资产管理 江西银行股份
25 100.00% 29,499,987.1
资产管理计划 计划 有限公司
江苏苏豪投资
34.30% 31,315,397.16
集团有限公司
江苏苏豪融资
21.90% 19,994,378.95
租赁有限公司
弘业期货股份
苏豪精选定增 1 号私募 私募投资 21.90% 19,994,378.95
26 有限公司
基金 基金
江苏省惠隆资
产管理有限公 10.95% 9,997,189.47
司
爱涛文化集团
10.95% 9,997,189.47
有限公司
国投瑞银瑞泰定增灵活
27 配置混合型证券投资基 公募基金 公募基金 100.00% 86,298,627.00
金
中融鼎新定增
国投瑞银祥瑞 6 号定向 资产管理
28 组合类私募证 100.00% 4,999,907.00
增发资产管理计划 计划
券投资基金
29 周雪钦 自有资金 自有资金 100.00% 91,298,534.00
嘉实惠泽定增灵活配置
30 公募基金 公募基金 100.00% 28,461,767.44
混合型证券投资基金
全国社保基金五零四组
31 公募基金 公募基金 100.00% 6,108,334.32
合
武汉农村商业
嘉实睿思 1 号资产管理 资产管理
32 银行股份有限 100.00% 5,473,411.32
计划 计划
公司
朱沛文 4.94% 86,523.83
王振峰 4.97% 87,049.28
叶人勇 2.97% 52,019.39
嘉实睿思 5 号资产管理 资产管理
33 顾天一 2.97% 52,019.39
计划 计划
郑世意 2.97% 52,019.39
黄梦盈 2.97% 52,019.39
屠棋兰 2.97% 52,019.39
15
陈建标 2.94% 51,493.94
李凌云 2.35% 41,160.12
曹忆敏 2.15% 37,657.13
林静俐等合计
67.80% 1,187,513.26
54 名自然人
嘉实睿思 6 号资产管理 资产管理 兴业银行股份
34 100% 5,473,411.32
计划 计划 有限公司
武建芳 7.79% 136,441.42
罗平兴 7.08% 124,005.81
张耀轩 4.25% 74,438.52
王静 4.25% 74,438.52
孙燕 3.68% 64,455.00
主题精选系列之嘉实睿 资产管理 赖满凤 3.54% 62,002.90
35
思七号资产管理计划 计划
黄湘昆 3.54% 62,002.90
张大年 2.83% 49,567.29
陈娟养 2.48% 43,437.06
张海春 2.20% 38,532.88
王潇文等合计
58.36% 1,022,172.18
39 名自然人
嘉实睿思 10 号资产管理 资产管理 昆仑银行股份
36 100% 5,473,411.32
计划 计划 有限公司
嘉实基金农银 1 号资产 资产管理 中国农业银行
37 100% 5,473,411.32
管理计划 计划 股份有限公司
获配产品中，中汇金锐定增 3 期私募投资基金、泰达宏利浦发绚丽 5 号、泰
达宏利价值成长定向增发 556 号、泰达宏利智益精选定向增发 1 号、九泰基金-
嘉赢定增 1 号资产管理计划、苏豪精选定增 1 号私募基金、国投瑞银瑞泰定增灵
活配置混合型证券投资基金、国投瑞银祥瑞 6 号定向增发资产管理计划、嘉实
睿思 1 号资产管理计划、嘉实睿思 6 号资产管理计划、嘉实睿思 10 号资产管理
计划、嘉实基金农银 1 号资产管理计划等 12 个产品的委托人较为集中，其余产
品的委托人较为分散。
经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监
事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系
的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。保荐机构（主承销商）
16
认为本次发行的发行对象认购资金来源真实、完整,认购资金不存在直接或间
接来源于上市公司及其关联方的情形。
（五）缴款与验资
2017 年 3 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“立信”）
出具“信会师报字[2017]第 ZI10084 号” 《广东新宝电器股份有限公司发行人
民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》，根据该验证报告，截至 2017
年 3 月 10 日止，东莞证券为新宝股份本次非公开发行开设的专用账户收到募集
资金认购对象缴付的认购资金总额为人民币 912,999,628 元。
2017 年 3 月 10 日，立信出具“信会师报字[2017]第 ZC10115 号”《广东新
宝电器股份有限公司发行人民币普通股（A 股）51,119,800 股后实收股本的验资
报告》，根据该验资报告，截至 2017 年 3 月 10 日止，新宝股份本次非公开发行
人民币普通股 51,119,800 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 17.86 元/股，
实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 912,999,628 元 。 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
24,976,445.71 元后，募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元，其中计入
“ 股 本 ” 人 民 币 51,119,800 元 ， 计 入 “ 资 本 公 积 — 股 本 溢 价 ” 人 民 币
836,903,382.29 元。本次非公开发行完成后，新宝股份的注册资本变更为人民
币 625,721,360 元，股本总额为人民币 625,721,360 元。
根据大成基金管理有限公司（以下称“大成基金”）出具的说明，由于大成
基金工作人员操作失误，其提交给东莞证券的《股份托管指定书》以及《股份认
购合同》中获配产品的分配结果与大成基金报价时提交的《产品认购信息表》分
配数据不一致，且大成基金根据上述错配的结果缴纳认购款，但其认购总额及
认购股份总数符合《缴款通知书》要求。经大成基金申请，大成基金已对《股份
托管指定书》以及《认购合同》相应信息进行更正并重新向东莞证券指定的银行
账户缴纳认购款，东莞证券亦向大成基金按原路径返还错配的认购款，同时向
新宝股份划转了扣除保荐承销费后的剩余募集资金。更正前后的信息如下：
更正前：
认购对象名称 产品名称 分配股数（股） 缴款金额（元）
17
中国银行股份有限公司-大成优选
559,900 9,999,814.00
混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司-大成定增
大成基金管理有限 559,900 9,999,814.00
灵活配置混合型证券投资基金
公司
大成价值增长证券投资基金 279,936 4,999,656.96
中国农业银行-大成创新成长混合
3,919,364 69,999,814.04
型证券投资基金（LOF）
合 计 5,319,100 94,999,126.00
更正后：
认购对象名称 产品名称 分配股数（股） 缴款金额（元）
中国银行股份有限公司-大成优选
279,936 4,999,656.96
混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司-大成定增
大成基金管理有限 3,919,364 69,999,814.04
灵活配置混合型证券投资基金
公司
大成价值增长证券投资基金 559,900 9,999,814.00
中国农业银行-大成创新成长混合
559,900 9,999,814.00
型证券投资基金（LOF）
合 计 5,319,100 94,999,126.00
大成基金在报价时提交的《产品认购信息表》的认购价格和认购金额与《申
购报价单》的认购价格和认购金额保持一致，为有效报价；最终获配结果及缴款
金额与报价时提交的《产品认购信息表》的信息一致，为有效申购。
根据大成基金出具的说明，上述失误不影响其《申购报价单》与《产品认购
信息表》的真实意思表示，且其已经更正《股份托管指定书》以及《股份认购合
同》，不影响其报价及认购的有效性。
经查验，立信出具的上述“信会师报字[2017]第 ZI10084 号” 《广东新宝
电器股份有限公司发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》及“信
会师报字[2017]第 ZC10115 号”《广东新宝电器股份有限公司发行人民币普通股
（A 股）51,119,800 股后实收股本的验资报告》已对大成基金更正后的认购缴款
情况进行验证及验资。
经核查，保荐机构认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资
合规，虽然大成基金因失误造成错误缴款，但是大成基金报价申购合法有效，
且大成基金、东莞证券及新宝股份已对《股份托管指定书》以及《认购合同》
相应信息更正后重新进行划款并完成验证、验资程序，且上述失误不影响大成
18
基金《申购报价单》与《产品认购信息表》的真实意思表示，故上述情形不会
对本次发行过程及结果的有效性构成实质法律障碍，符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理
办法》的相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
发行人于 2017 年 1 月 18 日收到证监会出具的《关于广东新宝电器股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]54 号），并于 2017 年 1 月 19
日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息
披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露
手续。
五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
广东新宝电器股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、
公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发
行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、
法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公
正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》
等有关法律、法规的规定。
特此报告。
（以下无正文）
19
本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司非公开
发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页
项目协办人：
龚启明
保荐代表人：
章启龙 袁 炜
法定代表人（或授权代表）：
陈照星
东莞证券股份有限公司
2017 年 3 月 30 日
20