广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 新宝股份 股票代码 002705 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨芳欣 陈景山 办公地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 电话 0757-25336206 0757-25336206 电子信箱 investor@donlim.com investor@donlim.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减 营业收入(元) 3,796,989,268.10 3,016,834,355.36 25.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 193,437,395.96 142,332,613.54 35.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 179,121,271.47 138,266,420.69 29.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) 229,046,548.94 346,206,518.80 -33.84% 基本每股收益(元/股) 0.2455 0.1905 28.87% 稀释每股收益(元/股) 0.2455 0.1905 28.87% 1 广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 加权平均净资产收益率 6.05% 5.88% 0.17% 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减 总资产(元) 6,336,014,509.28 5,435,127,668.07 16.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,518,222,483.64 2,657,491,052.13 32.39% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 12,966 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有 广东东菱凯琴集团有限公司 42.43% 345,139,879 344,818,941 质押 124,230,000 法人 东菱电器集团有限公司 境外法人 26.72% 217,313,682 180,263,682 泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托- 粤财信托浦发绚丽 5 号结构化集合资金 其他 1.34% 10,918,228 10,918,228 信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.26% 10,273,341 0 上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇 其他 0.82% 6,696,430 6,696,430 金锐定增 3 期私募投资基金 华龙证券股份有限公司 国有法人 0.82% 6,645,600 6,645,600 周雪钦 境内自然人 0.82% 6,645,470 6,645,470 质押 6,645,470 江苏苏豪投资集团有限公司-苏豪精选 其他 0.82% 6,645,470 6,645,470 定增 1 号私募基金 中国工商银行股份有限公司-国投瑞银 其他 0.77% 6,281,535 6,281,535 瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行-南方绩优成长股票型证 其他 0.77% 6,260,997 0 券投资基金 上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司 持有东菱电器集团有限公司 100%股权,广东东菱凯琴集团有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未 知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 2 广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)概述 2017年上半年,全球经济整体实现较好增长,中国经济依旧保持了稳中有进、稳中有好的发展态势,GDP同比增长了 6.9%,出口增长了15%。 面对不断变化的外部环境,公司始终坚持“实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展 目标,有效执行“效率、制程、合作、客户评价”的经营方针,通过技术创新、自动化及平台化建设等系列措施,提质增效。 经过全体员工的共同努力,2017年上半年公司业绩实现稳步增长。 2017年上半年,公司实现营业收入379,698.93万元,较2016年同期增长25.86%;公司营业成本304,080.30万元,较2016 年同期增长26.55%,与营业收入增速相匹配。 2017年上半年,公司销售费用15,177.02万元,同比上升0.68%;管理费用31,391.27万元,同比上升13.38%,其中研发投 入10,985.61万元,同比增长19.24%;财务费用2,429.76万元,同比上升284.50%,财务费用比上年同期上升较多的主要原因是 受汇率波动影响,汇兑损失比上年同期增加了4,660.13万元。 2017年上半年公司实现利润总额25,540.89万元,较2016年同期增长36.52%;实现归属于上市公司股东的净利润19,343.74 万元,较2016年同期增长35.91% 。上述指标变动的主要原因是:公司拓宽产品线促进销售规模的增长,其中家居电器今年 增长较快;加强专业品牌运作,国内销售有了较快增长,其中 Morphy Richards(摩飞)国内销售今年增长较快;创新产品 比重提升、自动化及平台化建设带来产品盈利能力增强。 2017年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额22,904.65万元,较2016年同期下降33.83%,主要是购买商品、提供 劳务所支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,796,989,268.10 3,016,834,355.36 25.86% 营业成本 3,040,803,034.91 2,402,815,303.97 26.55% 销售费用 151,770,205.35 150,746,790.20 0.68% 管理费用 313,912,736.62 276,871,712.91 13.38% 3 广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是受汇率波动影响,汇兑损失比上年同期 财务费用 24,297,585.45 -13,169,211.71 284.50% 增加。 所得税费用 61,098,603.92 43,786,842.38 39.54% 主要是利润总额的增加。 研发投入 109,856,057.14 92,130,965.41 19.24% 主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支 经营活动产生的现金流量净额 229,046,548.94 346,206,518.80 -33.84% 付给职工以及为职工支付的现金增加。 主要是本期购买的银行理财产品减少使投资 投资活动产生的现金流量净额 600,528,833.32 -775,735,080.17 177.41% 支付的现金减少及本期到期赎回的银行理财 产品增加使收回投资收到的现金增加。 主要是本期非公开发行股票使吸收投资收到 筹资活动产生的现金流量净额 775,961,595.77 259,494,899.89 199.03% 的现金增加。 主要是本期非公开发行股票收到的现金增加 现金及现金等价物净增加额 1,590,900,608.89 -157,443,907.97 1,110.46% 及赎回到期银行理财产品增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 (2)营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1 2 营业收入合计 3,796,989,268.10 100% 3,016,834,355.36 100% 25.86% 分行业 小家电行业 3,725,082,315.82 98.11% 2,961,272,559.79 98.16% 25.79% 其他业务 71,906,952.28 1.89% 55,561,795.57 1.84% 29.42% 分产品 电热类厨房电器 1,872,426,059.53 49.31% 1,503,880,609.68 49.85% 24.51% 电动类厨房电器 951,153,563.70 25.05% 751,202,429.59 24.90% 26.62% 家居电器 665,078,675.10 17.52% 409,470,230.67 13.57% 62.42% 其他产品 236,424,017.49 6.23% 296,719,289.85 9.84% -20.32% 其他业务 71,906,952.28 1.89% 55,561,795.57 1.84% 29.42% 分地区 国外销售 3,330,850,058.93 87.72% 2,668,923,681.65 88.47% 24.80% 国内销售 466,139,209.17 12.28% 347,910,673.71 11.53% 33.98% 注:1 上述收入构成分析的是公司2017年上半年营业收入,与公司主营业务收入3,725,082,315.82元有所差异,包括了其 他业务收入71,906,952.28元。 2 上述收入构成分析的是公司2016年上半年营业收入,与公司主营业务收入2,961,272,559.79元有所差异,包括了其他业 务收入55,561,795.57元。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 家居电器营业收入较上年同期增长62.42%,主要是本期新增清洁刷产品收入10,556.84万元及吸尘器产品收入增加了 8,637.85万元。 4 广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更: 执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017 2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了 经公司第四届董事会第 年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营 《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修 十 五 次 会 议 决 议 通 过 业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补 订)》,自2017年6月12日起实施。对2017年1月1 后,公司按照财政部的 助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017 要求时间开始执行前述 生的与日常活动相关的且与收益相关的政府补助, 年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根 会计准则。 计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无 据本准则进行调整。 关的政府补助,计入营业外收入。 ②重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①非同一控制下企业合并 单位: 元 股权取 股权取 股权取 购买日的 购买日至期末被 购买日至期末被 被购买方名称 股权取得成本 购买日 得时点 得比例 得方式 确定依据 购买方的收入 购买方的净利润 广州市友创喷涂 2017年01 2017年01月 投资款已全额支 10,170,000.00 90.00% 购买 5,952,591.05 -425,763.64 电化有限公司 月16日 16日 付并实际控制 其他说明: 经广州市友创喷涂电化有限公司(以下简称“友创喷涂”)股东会决议,同意原股东卢嘉贤将其占友创喷涂注册资本50% 的股权,共25万元出资额以565万元全部转让给新宝股份,同意原股东杜锡祥将其占友创喷涂注册资本40%的股权,共20万 元出资额以452万元转让给新宝股份、将其占友创喷涂注册资本10%的股权,共5万元出资额以113万元转让给卢桐杰,其他 原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。友创喷涂股权变更后,股东新宝股份以货币出资人民币45万元,占 友创喷涂注册资本的90%,股东卢桐杰以货币出资人民币5万元,占友创喷涂注册资本的10%。新宝股份在2017年1月16日以 货币资金全部缴足出资额,并实际上控制了友创喷涂的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险,2017年1月16 日确定为购买日,从股买日起纳入合并范围。 5