证券代码:002705 证券简称:新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2020 年度总经理工作报告 一、2020 年公司总体经营情况 1、概述 2020年,全球新型冠状病毒疫情(以下简称“新冠疫情”或“疫情”)的爆 发,尚处于复苏中的世界经济遭受重创,全球经济大幅下滑。面对严峻复杂的国 际形势与新冠疫情的严重冲击,2020年,中国国内生产总值比上年增长为2.3%, 在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。 2020年,面对新冠疫情,公司在抓好疫情管控的同时,迅速启动复工复产工 作,有效地克服了疫情爆发初期的产能紧张问题,快速响应国内外迅速增长的市 场需求。公司有效实施年初制定的各项经营策略,坚定小家电主业发展,坚持“实 现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标, 发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神,持续通过技术创新、自动化建设及国 内市场拓展等系列措施,2020年国外销售收入实现同比增长39.03%,出口业务保 持快速发展,国内销售收入同比增长67.00 %,国内市场拓展取得积极成效,公 司整体盈利水平再上新台阶。 2020年,公司实现营业收入1,319,104.79万元,较2019年同期增长44.57%。 公司营业成本1,011,566.55万元,较2019年同期增长45.23%。 出口方面,公司凭借多年积累形成的小家电产品综合服务能力和规模优势, 较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求。通过不断扩展产 品品类,深度挖掘现有客户市场潜力,加快新兴市场的拓展力度,销售实现较快 增长。2020年公司国外销售收入同比增长39.03%;国内自主品牌方面,公司主要 通过有效挖掘目标用户群体的需求,利用自身长期积累的产品综合服务能力,采 取“爆款产品+内容营销”的方法,“产品经理+内容经理”双轮驱动,增强运营 管理和渠道管理能力,快速推动公司品牌业务的发展。2020年公司国内销售收入 同比增长67.00%,国内销售占比进一步提升。 2020年,公司销售费用43,466.23万元,同比下降7.57%;管理费用70,059.35 1 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 万元,同比上升30.57%,管理费用比上年同期上升较多的主要原因是管理人员工 资奖金及设施维修维护费比上年同期增加;研发费用39,377.38万元,同比上升 17.78%;财务费用23,714.69万元,同比上升15,082.53%,财务费用比上年同期 上升较多的主要原因是2020年受人民币兑美元汇率波动影响,汇兑损失比上年同 期增加25,368万元。 2020年公司实现利润总额137,424.16万元,较2019年同期增长72.81%;实现 归属于上市公司股东的净利润111,849.73万元,较2019年同期增长62.73%;基本 每股收益为1.3956元,较2019年同期增长62.75%;加权平均净资产收益率23.73%, 较2019年同期增长6.99个百分点。上述指标变动的主要原因是:(1)公司始终 专注于主业,2020年总体销售实现快速增长;(2)通过产品技术创新、平台化 建设、自动化建设带来的效率提升等措施,产品盈利能力不断增强。(3)受人 民币兑美元汇率波动影响,一方面,公司2020年财务费用项目下的汇兑损失比上 年同期增加25,368万元;另一方面,远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价 值变动收益合计比上年同期增加16,223万元;两方面合计损失较2019年同期增加 9,145万元。 2020年,公司经营活动产生的现金流量净额250,996.02万元,较2019年同期 增长73.79%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,191,047,852.54 100% 9,124,532,014.70 100% 44.57% 分行业 小家电行业 12,931,733,173.32 98.03% 8,916,283,460.13 97.72% 45.04% 其他业务 259,314,679.22 1.97% 208,248,554.57 2.28% 24.52% 分产品 电热类厨房电器 6,774,441,706.33 51.36% 4,643,921,492.27 50.89% 45.88% 电动类厨房电器 3,143,495,032.38 23.83% 2,350,088,070.85 25.76% 33.76% 家居电器 1,896,948,825.71 14.38% 1,185,213,673.57 12.99% 60.05% 其他产品 1,116,847,608.90 8.47% 737,060,223.44 8.08% 51.53% 其他业务 259,314,679.22 1.97% 208,248,554.57 2.28% 24.52% 分地区 2 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 国外销售 10,174,573,022.11 77.13% 7,318,294,971.90 80.20% 39.03% 国内销售 3,016,474,830.43 22.87% 1,806,237,042.80 19.80% 67.00% (2) 营业成本构成 报告期内,公司营业成本主要由主营业务成本构成,占比98.36%;主营业务 成本主要由直接材料构成,直接材料占主营业务成本74.77%。直接人工是直接生 产工人的工资,制造费用主要包括水电费、车间管理人员工资、物料消耗和折旧 费用等。主营业务成本结构如下表: 单位:元 2020 年 2019 年 行业分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减 金额 金额 本比重 本比重 直接材料 7,439,446,968.53 74.77% 5,205,647,565.61 76.17% -1.40% 直接人工 1,379,429,051.15 13.86% 855,675,130.27 12.52% 1.34% 小家电行业 制造费用 880,459,391.50 8.85% 773,312,225.83 11.31% -2.46% 其他费用 250,840,445.52 2.52% 合计 9,950,175,856.70 100.00% 6,834,634,921.71 100.00% 说明 因本年度执行新收入准则,2020 年公司将销售商品发生的原计入“销售费用”的运费 报关费等相关支出 25,084.04 万元,调整为合同履约成本,计入“营业成本-其他费用”。 3、费用 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 因本年度执行新收入准则,2020 年公司将销 售商品发生的原计入“销售费用”的运费报 销售费用 434,662,280.90 470,256,829.69 -7.57% 关费等相关支出 25,084.04 万元,调整为合同 履约成本,计入“营业成本”。 主要是管理人员工资奖金及设施维修维护费 管理费用 700,593,548.54 536,565,678.32 30.57% 比上年同期增加。 主要是 2020 年受人民币兑美元汇率波动影 财务费用 237,146,926.04 -1,582,823.36 15,082.53% 响,汇兑损失比上年同期增加 25,368 万元。 研发费用 393,773,803.78 334,330,634.30 17.78% 二、内部控制管理 报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况 的需要。内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制 3 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 体系,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险,合理保证了公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。报告期内,公司内部 控制制度基本能够有效执行。 三、2020 年公司主要经营策略执行情况 2020 年,公司围绕年初制定的各项经营计划,坚定贯彻“效率、制程、合 作、客户评价”的经营方针,在全体员工的共同努力下,整体经营业绩再创新高, 国内品牌持续高速增长。 (1)市场营销 海外营销方面: 产品规划不断完善,借鉴平台产品经验,改善产品线效益。通过资源共享、 结构设计、生产工艺等完善,稳固并提升市场份额。高价值产品提升及新产品线 的延伸,对销售持续增长带来更大贡献。丰富的客户群体为发展新产品提供机会, 同时新产品的发展又带来新客户的引入,实现良性循环。主动深挖客户需求,有 针对性的根据市场需求规划产品,逐步完善市场和产品的有效合。 国内品牌营销方面: 通过对用户生活场景的深入研究,洞察用户消费痛点,以“无创新不立项” 的产品理念,驱动新品研发,形成“新消费人群数据洞察+类目趋势数据分析+ 优秀的产品研发和制造能力+新流量运营打法”的有效结合,以“类目快切,内 容种草,单品打爆”的方式,快速推动公司品牌业务的发展。主要品牌业务情况: Morphy Richards(摩飞)品牌:专注目标消费人群,深挖用户需求,依托公 司强大的供应链体系,推出更多覆盖厨房、家居等外带场景的小家电产品。紧跟 年轻消费群体的生活和触媒习惯,完善打造爆款单品的能力体系,积极拥抱各类 新兴的社交/内容平台,触角延伸至线下,布局零售全渠道。2020 年陆续打造出 套娃绞肉机、刀具砧板消毒机、便携式电热水壶等多款爆款产品。2020 年,摩 飞品牌实现国内销售收入 15 亿元,同比 2019 年增长 130%左右。 Donlim(东菱)品牌:2020 年以“生活潮好玩”为主题,在视觉上做了创 4 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 新尝试,形成品牌差异化。用好玩、有趣、创新的视觉,表达不同产品的在家居、 办公室的使用场景和特点。通过大胆撞色的设计风格、充满年轻活力的生活场景 来打造独特的视觉引力,刷新内容电商新鲜感,让东菱品牌调性更具有辨识度, 更年轻化。2020 年,东菱品牌陆续推出便携式电热水壶、便携式轻食杯、多功 能空气炸锅等产品。2020 年,东菱品牌实现国内销售收入 3 亿元,对比 2019 年 增长 25%左右。 (2)技术研发 加大创新技术研究及创新产品立项,提升创新产品销售占比。持续推进产品 平台化、模块化工作,加大推动平台技术的升级及生产效率的达成,以提升平台 产品的竞争力。加强产品核心技术的创新及专利保护。 (3)营运管理 持续推动公司减员增效的自动化项目落地。加强固定资产投资管理,提升资 产周转效率。推动相关分公司生产布局规划项目落地。产品标准成本排查及更新 带来降成本收益。 四、公司发展战略及 2021 年经营计划 2021 年,公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争 力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读: 保持规模增长领先行业水平的基础上,通过组织再造和制造布局再造,各层 级服务意识和服务能力提升,巩固公司核心竞争力,强化品牌运营能力,进而提 升盈利能力,让公司实现持续的发展。 通过提升基础技术研究及运用、高端技术运用、技术开发(中低端技术运用)、 营销服务、生产制程管理等能力,打造公司的高中低端全方位竞争力,在厨房电 器、家居电器、婴儿电器、个护美容、制冷电器等产品平台成为国内外知名家电 品牌的重要合作伙伴;在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。 2021 年,公司将继续坚持“效率、制程、合作、客户评价”四项经营方针, 明确并进一步强化七大关键成功要素:制程管理、成本控制、响应速度、品质可 靠、客户服务、管理和技术创新、市场发掘。经营方针具体解读如下: 5 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 1、效率:提高生产效率,提高资产的利用效率,人均产量增长和人均产值 提高是公司持续追求的目标。 2、制程:关注制程,提升整个制程水平,满足产品线的发展和客户要求。 追求精益生产、精细化管理。 3、合作:主动合作,提升跨团队的合作能力,通过合作追求整体效益更优, 探索降低合作成本的有效方法。 4、客户评价: 以客户(内部的和外部的)对公司的评价为导向,超越客户 对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。 2021 年公司主要经营策略方向: 1、投资方向:坚持“合适就是最好”的原则,做好预算管理,并把“固定 资产的投入产出比”、“固定资产周转率”作为经营追求和评价的基本依据。2021 年的投资将聚焦分布在四个方面:提升效率平台化的工艺和布局创新改造;设备 更新(主动技改、优化、淘汰和替换落后设备);信息化;新扩产和新项目。 2、人力资源管控:坚持严控人工费用率,在 2020 年人工费用率的基础上进 行持平乃至紧缩式的管控,确保整体人工费用率控制在计划以内。效率方面,对 于生产性人员,要求人员效率 2019 年-2021 年,3 年提高 20%。对于脱产性人 员,要基于订单季度滚动实现超前的精准配置。 3、管理干部管控:管理干部的人数要与销售规模匹配,整体上符合管理干 部人数配置增长率不得超过销售规模增长率的 50%,利润单位和费用单位的干部 配置实际数量之和不得超过公司干部配置总体标准;管理干部除了必备的任职能 力以外,也要求对个人的价值观和企业文化的认同度进行评价。同时明确,“优 才计划”不是为了培养管理干部的管理能力,而是要建立起对公司文化的认同感 和价值观的统一。 4、产品方针:产品投入方向,要优化和完善平台化产品,并把平台化产品 战略重提为公司主要的产品战略。ODM 产品必须以市场、以价格为导向,同时 兼顾用户体验;持续加大自主创新产品的销售占比,保持对新产品类目拓展的持 续投入坚持优化现有产品类目,有机有序地进行产品投放,保证新品类有较高的 成功率,把产品做精做强。 2021 年公司重点策略要求: 6 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 1、营销模块: (1)海外营销方面:注重效益,优化订单盈利结构。通过调整产品型号及 比重,优化订单结构,保持整体的盈利能力。同时需关注大宗商品、汇率等经营 要素的变化,及时响应、调整;借鉴平台类产品的经验,改善产品线效益。强化 “产品经理”进退机制;加快新兴市场的拓展力度,要求亚太、日本、中东非、 南美等区域负责人研究分析客户需求特征,主动提出 0DM 产品匹配性投入,变 被动营销为主动营销;加强推进新品类产品的开拓力度。在清新机和制冰机取得 良好发展的基础上,总结内部协同合作机制,推进其他新品类引用协同组织去解 决问题,抢占市场;高度关注线上销售比重的快速增长导致的客户群体、消费者 对产品评价和品牌营销模式的变化。 (2)品牌营销方面:在产品设计创新能力、工艺水平、开发验证能力和快 速响应的生产能力,仍需要加强;提升运营和渠道管理能力,完善各品牌经销商 矩阵;提升匹配产品经理团队的各项能力;完善“内容经理制”,完善各品牌的 流量矩阵模型。 2、技术管理模块: 继续改善“投入产出评价机制”,并逐步形成管理输入;持续完善分级技术 体系,持续推动形成“低档产品比成本、中档产品比精致、高档产品比内涵”的 竞争力;持续推进产品平台战略;提高自主创新产品的规模和含金量;合理配置 项目与管理资源;持续推动模具分级形成高、中、低模具的竞争力;提升精密模 具厂的能力以匹配市场需要;推动完善产品试制中的工艺研究与实现;实行产品 标准化的设计与应用,进一步提升开发的质量与效率;严控新立项产品毛利水平, 确保新产品的财务收益;工业设计分级分类,完善设计的分配、评价及反馈制度, 以评价为导向培养提高设计师的能力。 3、营运模块 (1)着眼于未来公司核心竞争力的保持,规划公司长期运营策略。严格执 行投资与销售规模挂钩的投资策略;针对公司中长期发展目标,对公司现有及未 来可使用的土地及厂房资源进行科学决策、合理布局;确保新建工厂保持在工艺 升级和管理增值方面具备行业的领先性;分级、分批逐步改造公司落后产能,助 力公司核心竞争力的保持。 7 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 (2)深化运营精细化管理。继续强化订单、人力资源与工资额度投放的滚 动管理机制,持续推进工资额度占销售收入的管理目标的达成;持续推进公司效 率提升和自动化、减人化项目的实施,加大公司自动化设备厂的资源投入力度(特 别是总装公司);通过公司成本管理为市场接单和内部增利提供有力支持;以企 业数据总线+流程梳理+技改和产业提升为主线,大力推动信息化建设,提升公司 运营效率,强化核心流程的竞争力;大力推进二级公司关于利润和配套综合考核 机制的建立。 4、企业文化管理 全面拓展公司企业文化宣传渠道,有效凝聚上下一致的核心价值观。 (1)构建“品质 创新 成长 共享”的价值观评星平台,明确月度文化价值 观宣传主题,利用各类深入一线的文化活动促成核心价值观的行为具象化; (2)启动公司内外双循环宣传运作,外树公众公司形象,内强员工价值认 同;升级完善“新宝人移动社交智能互动平台”应用,打造新宝“持续提升员工 生活工作质量”的最佳雇主品牌形象; (3)关注员工心理健康,聚焦工会职能,精准优化方便员工、保护员工、 惠及员工的关爱细节体验,提升员工幸福感。 广东新宝电器股份有限公司 总经理曾展晖 2021 年 4 月 27 日 8