东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）作为广
东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“新宝股份”）2020
年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对
新宝股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股份概况及股本变动情况
经广东新宝电器股份有限公司 2020 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第十三
次临时会议、2020 年 8 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝电器
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有
关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币
939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确认。
本次发行对象及限售期安排明细如下：
认购股数 认购金额
序号 发行对象 账户名称 限售期
（股） （元）
兴业银行股份有限公司-中欧新 自新增股份上市
2,123,280 81,215,460.00
趋势股票型证券投资基金(LOF) 之日起 6 个月
中国建设银行股份有限公司-中
自新增股份上市
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 2,547,936 97,458,552.00
中欧基金 资基金 之日起 6 个月
1 管理有限
公司 中国工商银行股份有限公司-中
欧精选灵活配置定期开放混合型 1,401,365 53,602,211.25 自新增股份上市
发起式证券投资基金 之日起 6 个月
招商银行股份有限公司-中欧瑞
1,804,788 69,033,141.00 自新增股份上市
丰灵活配置混合型证券投资基金 之日起 6 个月
1
认购股数 认购金额
序号 发行对象 账户名称 限售期
（股） （元）
中国工商银行股份有限公司-中
欧匠心两年持有期混合型证券投 679,450 25,988,962.50 自新增股份上市
资基金 之日起 6 个月
中国工商银行股份有限公司-中 自新增股份上市
636,984 24,364,638.00
欧消费主题股票型证券投资基金 之日起 6 个月
中国工商银行股份有限公司-中
欧品质消费股票型发起式证券投 212,328 8,121,546.00 自新增股份上市
资基金 之日起 6 个月
交通银行股份有限公司-中欧责
2,123,280 81,215,460.00 自新增股份上市
任投资混合型证券投资基金 之日起 6 个月
中国人寿
中国人寿财产保险股份有限公司 自新增股份上市
2 资产管理 3,921,568 149,999,976.00
有限公司
-传统-普通保险产品 之日起 6 个月
上海景林
资产管理
上海景林资产管理有限公司-景 自新增股份上市
3 有限公司- 3,137,254 119,999,965.50
林优选私募基金 之日起 6 个月
景林优选
私募基金
兴业银行股份有限公司-广发稳
健优选六个月持有期混合型证券 1,307,189 49,999,979.25 自新增股份上市
之日起 6 个月
投资基金
广发基金
4 管理有限 广发基金-广发银行-广发鑫祥资 自新增股份上市
公司 产管理计划 261,438 10,000,003.50
之日起 6 个月
广发基金-光大银行-广发基金稳 自新增股份上市
261,438 10,000,003.50
融 1 号集合资产管理计划 之日起 6 个月
中信银行股份有限公司－九泰锐
益定增灵活配置混合型证券投资 784,313 29,999,972.25 自新增股份上市
九泰基金 基金 之日起 6 个月
5 管理有限
公司 招商证券股份有限公司－九泰泰
自新增股份上市
富定增主题灵活配置混合型证券 130,719 5,000,001.75
投资基金 之日起 6 个月
上海东方
上海浦东发展银行股份有限公司
6 证券资产 784,313 29,999,972.25 自新增股份上市
-东方红启航三年持有期混合型
管理有限 证券投资基金 之日起 6 个月
公司
上海景林
资产管理 上海景林资产管理有限公司－景
7 有限公司- 784,313 29,999,972.25 自新增股份上市
林全球基金 之日起 6 个月
景林全球
基金
上海景林
资产管理 上海景林资产管理有限公司－景 自新增股份上市
8 784,313 29,999,972.25
有限公司- 林丰收 3 号私募基金 之日起 6 个月
景林丰收
2
认购股数 认购金额
序号 发行对象 账户名称 限售期
（股） （元）
3 号私募
基金
上海景林
资产管理 上海景林资产管理有限公司－景 自新增股份上市
9 有限公司- 林创新成长基金
784,313 29,999,972.25
之日起 6 个月
景林创新
成长基金
自新增股份上市
10 郭伟松 郭伟松 784,313 29,999,972.25
之日起 6 个月
合 计 25,254,895 965,999,733.75
本次非公开发行新增股份 25,254,895 股为有限售条件的流通股，于 2021 年
1 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为 6 个月。经此发行，公司总股本变
更为 826,727,780 股。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为 826,727,780 股，其中有限售条
件的流通股为 29,378,365 股，占公司股份总额的 3.55%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，中欧基金管理有限公司、中国
人寿资产管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、
九泰基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、郭伟松均承诺：“我
方在本次非公开发行过程中认购的股票自新宝股份非公开发行股票上市之日起
6 个月内不予转让，因此，我方特申请将在本次非公开发行过程中认购新宝股份
股票进行锁定处理，锁定期自新宝股份非公开发行股票上市之日起满 6 个月。”
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了
上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本核
查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资
金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
3
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年 7 月 12 日。
2、本次解除限售股份的数量为 25,254,895 股，占公司总股本的 3.05%。
3、本次申请解除股份限售的股东证券账户总数为 20 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售 本次解除
股东名称
序号 股东证券账户名称 股份总数 限售数量 备注
（发行对象）
（股） （股）
兴业银行股份有限公司-中欧新
1 2,123,280 2,123,280
趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-中
2 欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 2,547,936 2,547,936
资基金
中国工商银行股份有限公司-中
3 欧精选灵活配置定期开放混合型 1,401,365 1,401,365
发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司-中欧瑞
4 1,804,788 1,804,788 本次申请解除限售
中欧基金管理 丰灵活配置混合型证券投资基金
的股份不存在质押
有限公司 中国工商银行股份有限公司-中
或冻结的情况
5 欧匠心两年持有期混合型证券投 679,450 679,450
资基金
中国工商银行股份有限公司-中
6 636,984 636,984
欧消费主题股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中
7 欧品质消费股票型发起式证券投 212,328 212,328
资基金
交通银行股份有限公司-中欧责
8 2,123,280 2,123,280
任投资混合型证券投资基金
小计 11,529,411 11,529,411
本次申请解除限售
中国人寿资产 中国人寿财产保险股份有限公司
9 3,921,568 3,921,568 的股份不存在质押
管理有限公司 -传统-普通保险产品
或冻结的情况
上海景林资产
本次申请解除限售
管理有限公司- 上海景林资产管理有限公司-景
10 3,137,254 3,137,254 的股份不存在质押
景林优选私募 林优选私募基金
或冻结的情况
基金
兴业银行股份有限公司-广发稳 本次申请解除限售
广发基金管理
11 健优选六个月持有期混合型证券 1,307,189 1,307,189 的股份不存在质押
有限公司
投资基金 或冻结的情况
4
所持限售 本次解除
股东名称
序号 股东证券账户名称 股份总数 限售数量 备注
（发行对象）
（股） （股）
广发基金-广发银行-广发鑫祥资
12 261,438 261,438
产管理计划
广发基金-光大银行-广发基金稳
13 261,438 261,438
融 1 号集合资产管理计划
小计 1,830,065 1,830,065
中信银行股份有限公司－九泰锐
14 益定增灵活配置混合型证券投资 784,313 784,313
基金 本次申请解除限售
九泰基金管理
的股份不存在质押
有限公司 招商证券股份有限公司－九泰泰 或冻结的情况
15 富定增主题灵活配置混合型证券 130,719 130,719
投资基金
小计 915,032 915,032
上海东方证券 上海浦东发展银行股份有限公司 本次申请解除限售
16 资产管理有限 -东方红启航三年持有期混合型 784,313 784,313 的股份不存在质押
公司 证券投资基金 或冻结的情况
上海景林资产 本次申请解除限售
上海景林资产管理有限公司－景
17 管理有限公司- 784,313 784,313 的股份不存在质押
林全球基金
景林全球基金 或冻结的情况
上海景林资产
本次申请解除限售
管理有限公司- 上海景林资产管理有限公司-景
18 784,313 784,313 的股份不存在质押
景林丰收 3 号 林丰收 3 号私募基金
或冻结的情况
私募基金
上海景林资产
本次申请解除限售
管理有限公司- 上海景林资产管理有限公司-景
19 784,313 784,313 的股份不存在质押
景林创新成长 林创新成长基金
或冻结的情况
基金
本次申请解除限售
20 郭伟松 郭伟松 784,313 784,313 的股份不存在质押
或冻结的情况
合计 25,254,895 25,254,895
四、公司股份结构变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股/
29,378,365 3.55 -25,254,895 -3.05 4,123,470 0.50
非流通股
高管锁定股 4,123,470 0.50 - - 4,123,470 0.50
首发后限售股 25,254,895 3.05 -25,254,895 -3.05 - -
二、无限售条件流通股 797,349,415 96.45 25,254,895 3.05 822,604,310 99.50
三、总股本 826,727,780 100.00 - - 826,727,780 100.00
5
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
新宝股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售的
股份持有人严格履行了其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺。截
至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构东莞证券对新宝股份本次限售股份上市流通申请事项无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页。）
保荐代表人签名：
袁 炜 郜泽民
东莞证券股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
7