金莱特:关于与艾易西的对外投资进展公告2021-01-28
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-014
广东金莱特电器股份有限公司
关于与艾易西的对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 1 月 27 日,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“金
莱特”、“本公司”)参投的有限合伙企业湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“湖州晋乾”)与艾易西及艾易西股东艾易西环境控制有限公司、袁
肖愿签署了《增资框架协议书》。湖州晋乾拟通过自身或其参股的企业对艾易西
进行增资,增资金额拟定为 3,500 万元。
一、签署合作协议的情况
1、交易对手方介绍
(1)艾易西(中国)环保科技有限公司
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本:1000 万美元
成立日期:2017 年 8 月 4 日
法定代表人:刘洋
住所:徐州泉山经济开发区腾飞路 6-119 号
经营范围:环境保护专用设备研发、制造、销售;环境保护与治理的技术服
务及咨询服务,室内装修气体检测服务;大气污染治理服务;污水处理及其再生
利用,技术推广服务;机电设备、环境保护专用设备、组合式污水处理装置、一
体化污水处理装置销售、租赁;建筑工程、建筑机电安装工程、环保工程设计、
施工;办公用品、日用杂品、建材、室内装饰材料、五金产品、卫生洁具、灯具、
灯饰、纺织品、环保治理材料销售;产品设备安装服务;企业形象策划服务;企
业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:艾易西环境控制有限公司系艾易西的控股股东,持有艾易西 100%
股权。
关联关系说明:与湖州晋乾以及本公司不存在关联关系。
(2)袁肖愿:境内自然人,系艾易西的实际控制人,与湖州晋乾以及本公
司不存在关联关系。
(3)艾易西环境控制有限公司
公司类型:私人股份有限公司
注册资本:1000 万港币
成立日期:2013 年 7 月 18 日
董事:袁肖愿
住所:RM 19c LOCKHART CTR 301-3-7 LOCKHART RD WAN CHAI
经营范围:一般贸易
股权结构:袁肖愿系艾易西环境控制有限公司的控股股东、实际控制人,直
接持有艾易西环境控制有限公司 66%的股权。
关联关系说明:与湖州晋乾以及本公司不存在关联关系。
2、协议主要内容
甲方:湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为:“甲方”或
“投资方”)
乙方:艾易西(中国)环保科技有限公司(简称“标的公司”或“乙方“或
艾易西”或“被投资方”)
丙方 1:艾易西环境控制有限公司(乙方股东)
丙方 2:袁肖愿(乙方实际控制人)
(一)各方初步确认本次交易方案具体如下:
1、甲方拟通过自身或其参股的企业对艾易西进行增资,增资金额拟定为
3,500 万元;
2、根据中威正信(北京)资产评估公司出具的中威正信评报字(2020)第
11044 号评估报告,截至 2020 年 11 月 30 日,艾易西的股东全部权益价值为
54,143.00 万元。各方将结合经第三方评估机构认定的艾易西的股东全部权益价
值以及甲方尽调结果协商最终的交易金额及估值。
(二)本次交易的前提条件
1、甲方完成对艾易西的尽职调查,并且尽职调查结果符合预期。
2、艾易西向甲方(包括甲方聘请的专业机构)如实、完整地提交了对艾易
西尽职调查所列的全部文件,包括但不限于法律、财务、业务经营文件等,乙方
所不具有的文件除外;该等文件真实、准确、完整地反映了艾易西的资产、负债、
权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息,且不存在任何虚假记载、误导性
陈述及重大遗漏。
3、各方为本次交易履行完毕各自的审批程序。本协议已经相关当事方有效
及适当的签署。
(三)承诺
丙方为艾易西设定了如下经营目标:2021 年度扣除非经常性损益后归属母
公司的税后净利润不低于 6000 万元,2022 年度扣除非经常性损益后归属母公司
的税后净利润不低于 8000 万元,2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司的税
后净利润不低于 10000 万元。丙方承诺公司 2021 年-2023 年单年度完成经营目
标不低于 80%,2021 年、2022 年与 2023 年合计完成经营目标不低于 100%。
(1)如未完成业绩承诺,则甲方可要求丙方回购投资,股权回购价格=回购
股权对应的投资款+(加)该投资款自投入之日起至回购股权款全部支付之日止
按年利率 5%计算的年息总和;
(2)如标的公司完成经营目标,则甲方的有限合伙人广东金莱特电器股份
有限公司与丙方协商以当年度实现净利率的 9 到 12 倍 PE 收购标的公司 51%股份,
丙方须予以配合,具体收购条件另行协商。(届时广东金莱特电器股份有限公司
将依据法律法规及《公司章程》的规定,履行相应的审批程序后作出投资决策)
(四)保密条款
协议各方对本协议事项,包括协议条款内容应当保密,除因政府有关主管部
门、监管部门要求或依法律、法规的规定应当披露外,协议各方均不得向第三方
泄露本协议内容(因合作各方聘请的中介机构不在此列)。本协议各方应对因本
次合作而获得的对方任何未公开信息予以保密,保密期限至该等未公开信息成为
公开信息之日止。
(五)违约责任
本协议各方均应严格按照本协议的约定履行各自的义务,任何一方无故提出
终止本协议或不依据本协议履行义务或承诺、陈述的事项不真实,给对方造成损
失的,应当承担赔偿责任。
本协议生效后,由于一方的过失、过错造成本协议不能履行或不能完全履行
或被有关部门认定为无效的,由实施损害行为一方承担违约责任。
(六)合同生效及效力
1、合同生效
本协议在满足以下全部条件之时生效:
(1)自各方法定代表人或授权代表人签字或盖章,并加盖公司公章。
(2)甲方为本次合作对标的公司进行的尽职调查结果符合甲方的要求。
2、合同效力
本协议生效后,除各方商定或除不可抗拒的原因外,任何一方不得单方解除
本协议。任何一方不履行或未完全履行本协议规定的义务,均须依法承担相应的
违约责任。
二、标的公司业务情况
艾易西是是空气净化及气相过滤解决方案提供商,其拥有的气相过滤媒介技
术和完善的空气过滤系统,能够有效解决商业环境、公共机构、污水处理厂以及
工业环境中的异味和腐蚀问题。滤料是艾易西的核心产品,产品性能优异、生产
技术储备丰富,未来产线投产后可实现规模化量产。
三、前期与艾易西对外投资概况
公司于 2020 年 5 月 29 日与艾易西(中国)环保科技有限公司(以下简称“艾
易西”)签署了《合资协议意向书》,拟共同出资设立合资公司,围绕公司未来
衍生业务方向(大健康产业类)进行投资,推动公司战略业务的外延式增长,促
进公司的可持续发展。
合资公司拟定注册资本 10,000 万元,其中公司以自有货币出资 5,100 万元,
占合资公司总股本的 51%;艾易西以不限于自有货币、实物资产、商标、专利技
术等方式出资 4,900 万元,占合资公司总股本的 49%。
四、前期投资签署终止协议的情况
2021 年 1 月 27 日,公司与艾易西签署了《终止协议》,双方约定终止于 2020
年 5 月 29 日签署的《合资协议意向书》,双方在《合资协议意向书》约定下或
与之有关而对对方享有的一切权利和负担的一切义务,亦在终止日起无条件地被
放弃和解除。
五、备查文件
《终止协议》、《增资框架协议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日