广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业               公告编号：2017-057

                   广东燕塘乳业股份有限公司
           关于非公开发行股票方案调整情况说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日召开

第三届董事会第八次会议，按照股东大会的授权，根据上市公司非公开发行股票

的相关规定，结合公司生产经营与战略发展的实际需要，审议通过了《关于调整

公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度

非公开发行股票预案（第四次修订稿）>的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）>

的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

及《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄

即期回报填补措施的承诺的议案》等五个议案。

     为便于投资者理解与查阅，公司就本次非公开发行股票方案的调整情况说明

如下：

     一、募集资金投向

     调整前：

     本次非公开发行募集资金总额不超过 52,349.95 万元，扣除发行费用后将用

于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO 电商平台建设项目”和“广东

省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：
                                                            单位：万元
序号                募投项目名称              项目投资总额     募集资金拟投入金额
 1        湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程        39,063.69             34,341.60
 2              OAO电商平台建设项目               14,516.15             10,324.90
 3       广东省乳业工程技术研究中心建设项目        8,667.62              7,683.45
                     合计                         62,247.46             52,349.95

     在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
       广东燕塘乳业股份有限公司


以置换。

     若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金

额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

     调整后：

     本次非公开发行募集资金总额不超过49,355.05万元，扣除发行费用后将用

于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广

东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

                                                                    单位：万元
序号               募投项目名称             项目投资总额     募集资金拟投入金额
 1      湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程         39,063.69             34,341.60
 2              OAO电商平台建设项目              14,516.15              7,330.00
 3     广东省乳业工程技术研究中心建设项目         8,667.62              7,683.45
                    合计                         62,247.46             49,355.05

     在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予

以置换。

     若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金

额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

     特此公告！



                                            广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                             2017 年 12 月 21 日