雄韬股份：招商证券股份有限公司关于公司将募集资金项目结项的核查意见2020-04-28
招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
将募集资金项目结项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄
韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股份持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，仔细审阅了公司《关于将
募集资金项目结项的公告》，对雄韬股份将募集资金项目结项事项进行了核查，
具体核查情况如下：
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，深圳市雄韬电源科技股份有限公司于 2014 年 11 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 13.16 元，本
次集资金总额 447,440,000.00 元，扣除承销和保荐费用 33,000,000.00 元，实际到
位募集资金为 414,440,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014
年 11 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费 2,000,000.00
元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,654,720.87 元后，公
司本次募集资金净额为人民币 399,785,279.13 元。上述资金到位情况业经中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2014】第 1044 号《验
资报告》。
2、募集资金管理及存放情况
（1）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并
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结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用。
（2）募集资金存放情况
公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在
各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 0 元，募集资金存放情况如下：
因公司首次公开发行股票部分募集资金项目已按规定用途使用完毕，报告期
内 公 司 已 办 理 募 集 资 金 专 用 账 户 “338130100100039889” 、 “1750293898” 及
“1751212824” 的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构招商证券、
开户银行签署对应的监管协议随之终止。
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额（元）
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1750293898 已销户 0.00
兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100100039889 已销户 0.00
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1751212824 已销户 0.00
中国银行胡志明市分行 100000600138730 活期 0.00
根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构招商证券股份有限公司于
2014 年 12 月分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公
司深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。公司、雄韬
电源科技（越南）有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月与
中国银行胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、湖北雄韬电源
科技有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月与花旗银行（中
国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、募集资金变更情况
公司于 2015 年 10 月 22 日公司召开的 2015 年第二届董事会第十次会议和
2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司变
更部分募集资金投资项目的议案》，对“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板
组装线项目”进行变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬 275 万千伏安密
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封蓄电池极板组装线的资金 10,868.00 万元，用于投资越南雄韬年产 120 万 KVAh
蓄电池新建项目，同时建设进度进行相应调整。
公司于 2017 年 10 月 19 日召开第三届董事会 2017 年第九次会议和 2017 年
11 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目议案》，对“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”进
行变更。变更的主要内容为将用于投资“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板
组装线项目”的资金 3,200 万元，用于投资“越南新建极板二厂投资项目”。
二、首次公开发行募集资金投入及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金及余额情况如下：
单位：人民币万元
尚未使用金
序号 项目名称 承诺投资额 变更后投资额 已投入金额
额（含利息）
湖北雄韬 275 万千
1 伏安密封蓄电池极 25,000.00 10,932.00 10,386.83 0.00
板组装线项目
年产 250 万 KVAh
2 阀控密封式铅酸蓄 15,000.00 10,696.36 10,691.82 0.00
电池扩建项目
越南雄韬年产 120
3 万 KVAH 蓄电池新 10,868.00 10,868.00 0.00
建项目
越南新建极板二厂
4 3,200.00 3,200.00 0.00
投资项目
合计 40,000.00 35,146.65 0.00
公司于 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第三届董事会第八次会议和 2017
年 11 月 7 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项
目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年度首次公开发行股票
募投项目“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”的节余募集资金及
利息合计 4,303.64 万元（截至 2017 年 9 月 19 日已结算的利息收入）及募集资金
专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入公司的一
般账户中，用于永久补充公司的流动现金。
公司于 2019 年 6 月 11 日召开了第三届董事会 2019 年第七次会议和第三届
监事会 2019 年第四次会议，2019 年 6 月 28 日召开了第四次临时股东大会，审
议通过了了《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
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案》，同意将公司 2014 年首次公开发行股份募投项目“湖北雄韬 275 万千伏安密
封蓄电池极板组装线项目”及“越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目”结项
并将节余募集资金合计 1,222.07 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准）永久补充公司流动资金。
三、募集资金结余说明
在项目建设过程中，根据公司整体发展策略，合理安排项目建设进度，加强
项目管理和费用控制。在设备采购过程中，对原有部分设备的改造利用等方面进
行优化，有效节约项目投资资金。
公司拟将上述募集资金项目结项。公司将注销存放募集资金投资项目的募集
资金专项账户，募集资金三方监管协议将终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务
资助；公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、雄韬股份将募集资金项目结项事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，符合全体股
东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次将募集资金项目结项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会
均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定的要求；
因此，保荐机构同意雄韬股份本次将募集资金项目结项事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有
限公司将募集资金项目结项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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王 昭 邓永辉
招商证券股份有限公司
年 月 日
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