股票简称：国信证券           证券代码：002736             编号：2020-076
债券简称：20 国信 Y1         债券代码：115117



                       国信证券股份有限公司
        非公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）
                            发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于国
信证券股份有限公司非公开发行永续次级债券有关意见的复函》（ 机构部函
[2020]1372 号），中国证监会对国信证券股份有限公司（以下简称“公司”“发
行人”）非公开发行永续次级债券无异议。
    根据《国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）
募集说明书》，国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），发行价格
为每张人民币 100 元，于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。本期债券采
用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。
    本期债券的发行工作已于 2020 年 7 月 13 日结束，实际发行规模人民币 50
亿元，最终确定本期债券的票面利率为 4.50%，在债券存续的前 5 个计息年度
内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次
票面利率。


    特此公告。



                                              国信证券股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 14 日