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债券代码：114650                    债券简称：20国信01
债券代码：114673                    债券简称：20国信02
债券代码：149325                    债券简称：20国信03
债券代码：149326                    债券简称：20国信04
债券代码：149334                    债券简称：20国信05
债券代码：149335                    债券简称：20国信06
债券代码：149374                    债券简称：21国信01
债券代码：149375                    债券简称：21国信02




       中国银河证券股份有限公司关于
   国信证券股份有限公司公司债券2021年
   第四次重大事项临时受托管理事务报告




                   债券受托管理人




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                                声       明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》及国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“20国信01”）、国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“20国信02”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20国信03”）、国信证
券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（以下简称“20国信04”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20国信05”）、国信证券股份
有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下
简称“20国信06”）、国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21国信01”）、国信证券股份有限公
司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“21
国信02”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文
件，以及国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件
等，由“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信04”、“20国信
05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托管理人中国银河
证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作
的承诺或声明。




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    中国银河证券作为“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信
04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托
管理人，持续密切关注上述债券对债券持有人权益有重大影响的事项。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人相关
重大事项报告如下：

    一、 重大事项情况
    发行人于2021年8月6日发布《国信证券股份有限公司当年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之四十的公告》，具体情况如下：
    （一）主要财务数据概况（合并口径）
    截至2020年12月31日，发行人经审计的净资产为809.24亿元，借款余额为
1,502.03亿元。截至2021年7月31日，发行人借款余额为1,929.89亿元，累计新增
借款金额427.86亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为52.87%，超过40%。
    （二）新增借款的分类披露（合并口径）
    1、银行贷款
    截至2021年7月31日，发行人银行贷款余额较2020年末减少3.46亿元，变动
数额占上年末净资产比例为-0.43%，主要系短期借款减少。
    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至2021年7月31日，发行人债券余额较2020年末增加193.47亿元，变动数
额占上年末净资产比例为23.91%，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。
    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    4、其他借款

    截至2021年7月31日，发行人其他借款余额较2020年末增加237.85亿元，变
动数额占上年末净资产比例为29.39%，主要系卖出回购金融资产款增加所致。
    （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发
行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息。上述财务数据除2020年末相
关数据外均未经审计。

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    二、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式
    （一）债券受托管理人履职情况
    中国银河证券作为“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信
04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托
管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临
时受托管理事务报告，并就上述重大事项提请投资者关注相关风险，请投资者对
相关事宜做出独立判断。
    （二）联系方式
    发行人：国信证券股份有限公司
    联系地址：金融大街兴盛街6号国信证券大厦四层
    联系人：郭睿
    联系电话：010-88005006


    债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
    联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层
    联系人：邓小霞
    联系电话：010-80927268
    （以下无正文）




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