证券代码：149544                                      证券简称：21 国信 07




                       国信证券股份有限公司
   2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
                             票面利率公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公
开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]1976 号文注册。

    国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 60 亿元（含 60 亿元），分品种发行。
本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年，品种三期限为 10 年。

    2021 年 9 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判
断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.09%。

    发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 15 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 9 月 10 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国
信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行
公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）