国信证券：国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告2022-03-30
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2022 年面向专业投资者公开发行短期公司
债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联席主承销商
五矿证券有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
财信证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
签署日期： 2022年3月28日
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）是综合实力较
强、内部控制和风险控制制度健全的证券公司，具备良好的短期偿债能力，符合
《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》的
相关要求，且已于 2021 年 12 月 17 日获得中国证券监督管理委员会证监许可
【2021】3998 号文注册公开发行面值总额不超过 150 亿元的短期公司债券（以
下简称“本次债券”）。截至本公告签署日，发行人该批文项下尚未发行，本期债
券为第一期发行，发行规模不超过人民币【30】亿元，债券简称为【22 国信 D1】，
债券代码为149872。
2、本期债券发行规模不超过人民币【30】亿元（含【30】亿元），每张面值
为 100 元，发行数量不超过【3,000】万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业
投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备
相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定
的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适当性管理办法》
相关规定。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级
为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，
公司最近一期期末净资产为 945.73 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日合并财务报表
中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 68.03%，母公司口径资产负债
率为 66.90%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 49.83 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净
利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的
财务指标符合相关规定。
5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
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交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券期限：本期债券期限为1年。
7、增信措施：无。
8、本期债券询价区间为【2.00】%-【3.00】%。发行人和主承销商将于2022
年【4】月【1】日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年【4】月【6】日（T日）在
深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主
承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发
行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格A股证券账户的专业投资者，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管
理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资
者适当性管理办法》相关规定。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及
申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为10,000手
（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管
理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、
认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
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13、发行人的长期主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，符合中
国证券登记结算有限公司深圳分公司关于信用债券质押式回购资格准入标准，具
体折算利率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执
行。
14、截至2021年9月30日，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资
产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。其
中“华泽钴镍”案件中，成都华泽钴镍材料股份有限公司的部分投资者因证券虚
假陈述造成相关投资损失的民事赔偿事宜，分别向成都市中级人民法院对华泽钴
镍及其董事等相关人员、公司等中介机构提起诉讼，要求华泽钴镍赔偿损失及承
担诉讼费用，并要求华泽钴镍董事等人员及相关中介机构承担连带赔偿责任。公
司自2018年10月31日起陆续收到相关案件材料，截至本报告签署日，涉及公司的
诉讼案件合计4,326件，涉案标的额合计13.13亿元，我司拟承担的偿还义务有限，
不会对公司债券偿还能力造成实质影响。其余发行人作为被告涉诉金额较大的未
决诉讼、未决仲裁情况详见本募集说明书“第五节 财务会计信息”之“八 重大
或有事项或承诺事项”。未来若出现不利于公司的诉讼判决，可能造成经济利益
流出公司，公司经营业绩可能受到不利影响。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有
限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》。
与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发
行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，
不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。
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18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
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释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
国信证券、发行人、公司或本公
指 国信证券股份有限公司
司
国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
本期债券 指
公开发行短期公司债券（第一期）
本次发行 指 本次债券面向专业投资者公开发行
本期发行 指 本期债券面向专业投资者公开发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投
募集说明书 指
资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明
书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投
募集说明书摘要 指
资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明
书摘要》
《公司章程》 指 国信证券股份有限公司公司章程
公司董事会、董事会 指 国信证券股份有限公司董事会
证券登记机构、中国证券登记公
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司
深交所 指 深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托管理人、
指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券、簿记管理人
联席主承销商 指 五矿证券有限公司、财信证券股份有限公司
发行人律师 指 广东信达律师事务所
评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及天健会计
审计机构 指
师事务所（特殊普通合伙）
兑付代理人 指 中国证券登记结算有限责任公司，或任何替代兑
付代理人
《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资
《债券受托管理协议》 指
者公开发行短期公司债券受托管理协议》
《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资
《债券持有人会议规则》 指
者公开发行短期公司债券持有人会议规则》
就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、
投资人 指
继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
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《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《公司信用类债券信息披露管理办法》
最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9
报告期、最近三年及一期 指
月
根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有
债券持有人 指
本期债券的投资者
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括
工作日 指
法定节假日）
交易日 指 本期债券流通转让的证券交易场所交易日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
法定节假日或休息日 指 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
华润信托 指 华润深国投信托有限公司
云南合和 指 云南合和（集团）股份有限公司
中国一汽 指 中国第一汽车集团公司
一汽投资 指 一汽股权投资（天津）有限公司
北京城建 指 北京城建投资发展股份有限公司
一、本期发行的基本情况
发行主体：国信证券股份有限公司。
债券名称：国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公
司债券（第一期）。
发行规模：本次债券批复总规模 150 亿元（含 150 亿元），本期债券发行规
模不超过【30】亿元（含【30】亿元）。
债券期限：本期债券期限为 1 年。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网
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下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一
致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿
记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方
式承销。
起息日期：本期债券的起息日为【2022】年【4】月【6】日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机
构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记
机构的相关规定办理。
付息日：本期债券付息日为 2023 年【4】月【6】日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券兑付日为 2023 年【4】月【6】日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日
收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券利息及所持有
的本期债券票面总额的本金。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，公司的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 A-1。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还到期债务。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券
受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账
户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
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牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
联席主承销商：五矿证券有限公司、财信证券股份有限公司。
质押式回购安排：公司主体信用等级为AAA，本期债券评级A-1，本次债券
符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相
关规定执行。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2022 年【3】月【31】日）
T-1 日 网下询价（簿记）
（2022 年【4】月【1】日） 确定票面利率
公告最终票面利率
网下认购起始日
主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配
T日 售确认及缴款通知书》
（2022 年【4】月【6】日） 网下认购截止日
投资者于当日 16：00 之前将认购款划至簿记管理
人专用收款账户
发行结果公告日
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办
法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适
当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合
格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为【2.00】%-【3.00】%，最终票面利率将根据
簿记建档结果确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2022年【4】月【1】日（T-1日），参与询价
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的投资者必须在2022年【4】月【1】日（T-1日）14:00-17:00之间将《国信证券
股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率
询价及申购申请表》（以下简称：“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件一）、
《专业投资者确认函》（见附件二）传真或邮件发送至簿记管理人处。如遇特殊
情况，簿记管理人可适当延长簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》
应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
（2）询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须
是1,000万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低
于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；
（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际
情况填写。
2、提交
参与利率询价的专业投资者应在 2022 年【4】月【1】日（T-1 日）14:00-17:00
之间，将以下文件传真或邮件发送至主承销商处。
（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》（附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件；
（3）盖章版《专业投资者确认函》（附件二）；
（4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等
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方面核查的相关身份、资质等其他材料。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即
具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率
询价及申购申请表》进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定
的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
申购传真：010-66163727、010-66165269，
咨询电话：010-66168153；
簿记邮箱：gtjadcm@gtjas.com
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率，并将于2022年【4】月【6】日（T日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适当性管理
办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证
券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券网下发行规模为不超过【30】亿元（含【30】亿元）。参与本期债
券网下发行的每个专业投资者的最低认购单位为10,000手（100,000张，1,000万
元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为1个交易日，即2022年【4】月【6】日（T日）
的9:00-16:00。
（五）认购办法
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1、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在2022年4月1
日（T-1日）前开立证券账户。
2、拟参与网下认购的专业投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记
管理人提交询价及申购文件及相关专业投资者资质文件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业投资者的获配金
额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者
的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累
计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发
行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于
发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量
取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行
利率的投资者申购数量不予配售。
（七）缴款
获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2022年【4】
月【6】日（T日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请
注明“22国信S1认购资金”、“专业投资者认购账户简称”字样，同时向簿记管理
人传真划款凭证。
账户名称：【国泰君安证券股份有限公司】
账号：【216200100100396017】
开户银行：【兴业银行上海分行营业部】
中国人民银行支付系统号：【309290000107】
联系人：【张嫣贞】
联系电话：【021-38674827】
传真：【021-50329583】
（八）违约认购的处理
对未能在2022年【4】月【6】日（T日）16:00前缴足认购款的专业投资者将
被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人处置该违约投资者认
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购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、期后重大事项
截至2021年9月30日，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝
对值10%以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。其中“华
泽钴镍”案件中，成都华泽钴镍材料股份有限公司的部分投资者因证券虚假陈述
造成相关投资损失的民事赔偿事宜，分别向成都市中级人民法院对华泽钴镍及其
董事等相关人员、公司等中介机构提起诉讼，要求华泽钴镍赔偿损失及承担诉讼
费用，并要求华泽钴镍董事等人员及相关中介机构承担连带赔偿责任。公司自
2018年10月31日起陆续收到相关案件材料，截至本报告签署日，涉及公司的诉讼
案件合计4,326件，涉案标的额合计13.13亿元，我司拟承担的偿还义务有限，不
会对公司债券偿还能力造成实质影响。
上述事项已在募集说明书“重大事项提示”中披露，诉讼事项亦在“第五节
财务会计信息”之“八、或有事项及其他重要事项”中披露，发行人经营状况良
好，上述事项不会对发行人经营活动和还本付息能力产生重大不利影响。
五、风险揭示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详
细风险揭示条款参见《国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专
业投资者风险揭示书》。
六、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
（一）发行人
发行人：国信证券股份有限公司
住所：【深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层】
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办公地址：【北京市西城区金融大街兴盛街6号】
法定代表人：【张纳沙】
联系人：【杨阳、李博、杨祉豪】
联系电话：【010-88005413、0755-82131518】
传真：【010-88005419】
（二）主承销商
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：吴迪珂、罗京、戴蕴乐
电话：021-38677930
传真：021-38909145
联席主承销商：五矿证券有限公司
法定代表人：黄海洲
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人：姬宇轩、吕亚菲
电话：010-53189445
传真：010-53308955
联席主承销商：财信证券股份有限公司
法定代表人：刘宛晨
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B
座）26 层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人：傅钰、林海潮
电话：0731-84779545
传真：0731-84779555
（本页以下无正文）
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2022 3 28
2022 3 28
2022 3 28
附件一：国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率
询价及申购申请表
重要声明
1．填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及附件。
2．本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理人处，
即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人
同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。
基本信息
机构名称
证券账户名称【深圳】 证券账户号【深圳】
法定代表人姓名 营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
利率区间为【2.00】%-【3.00】%
票面利率（%） 申购金额（万元） 获配总量不超本期最终发行量的比例（如有）
重要提示：请于 2022 年 4 月 1 日 14:00 至 17:00 将：（1）将填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后
的本申购申请表；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；（3）
填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）一并传真或邮件发送至国泰君安证
券股份有限公司。申购传真：010-66163727、010-66165269，咨询电话：010-66168153；申购邮箱：gtjadcm@gtjas.com
申购人在此承诺：
1．申购人以上填写内容真实、有效、完整。
2．申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或
合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。
3．申购人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，并确认本表中的申购金额及获配总量未超过最终发行量
的比例要求（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。
4．申购人接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；接受簿记管理人（或主承销商）按照本发行公告确定的
定价及配售规则最终确定其申购配售金额，并按照簿记管理人（或主承销商）向申购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间、
金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处
置本申购人项下的本次全部申购债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违
约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失。
5．申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
6．申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附
件三），充分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险。
7．申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件五）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。
8．申购人同意在获得本期债券申购配售后，按照簿记管理人（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相关核查材料。
9．申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行
人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
申购机构负责人（签字）：
申购机构（盖章）
年 月 日
-19-
附件二：专业投资者确认函【请正确填写和勾选专业投资者类型及相关事项，盖章后发送至簿记管理人处】
根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
等债券投资者适当性管理规定，请申购人确认是否符合下列条件之一 ：
A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子
公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、
期货公司子公司、私募基金管理人。
B 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司
及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案
的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认★项）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请继续
确认★项）：
1、 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2、最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
E 中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所认可的其他投资者。（请备注机构类型及名称
为： ）
（备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理
财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）
申购人确认：
1.申购人符合第【 】类专业投资者资格。
2.如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是【 】否【 】；
如选择是，请继续确认穿透后的最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者：是
【 】否【 】
3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、 信托等方式
谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助：是
【 】否【 】
4.申购人是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方：是
【 】否【 】
申购人：
（盖章）
-20-
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书
（以下内容无需发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据
上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供
此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细
核对自身是否具备专业投资者资格（债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公开发行公司债券、
企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购
及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估
自身的资产状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、
政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失
后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决
定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和
法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。
四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级
的信用债，将面临显著的信用风险。
五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
六、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，
标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险，融资方需要及时补充质押券避免标准券不
足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法
冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产
生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监
管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者
造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。
贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，
确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承
受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
-21-
附件四：填表说明
（以下内容无需发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细
阅读）
1．参与本次网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
2．票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。
3．请仔细查阅本期债券申购金额上限。
4．每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需
求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体
见本公告填表说明第7条之填写示例）。
5．申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万的必须是1,000万元的整数
倍。
6．有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
7．票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根
据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。
某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
获配总量不超最终发行量的比例
票面利率(%) 申购金额（万元）
要求（如有）
5.50 10,000
5.60 2,000
5.70 3,000 20%
5.80 20,000
上述报价的含义如下：
●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超最
终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
8．参加利率询价的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章后，于
簿记时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印
件一并传真至国泰君安证券股份有限公司。
9．本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后
发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管
理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修
改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由
申购人自行负责。
10．参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
11．投资者须通过传真或邮件方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他
方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。
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附件五：廉洁从业规定告知书
（以下内容无需发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请
仔细阅读）
根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰君安证券股份有
限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客
户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：
（一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；
（二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其
他财物，或者为上述行为提供代持等便利；
（三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
（四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
（五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或暗示
他人从事相关交易活动；
（六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户
信息谋取利益；
（七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构
或者投资者合法利益相冲突的活动；
（八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；
（九）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
（十）违规泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
（十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
（十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行为；
（十三）其他输送或者谋取不正当利益的行为。
以上规定敬请知悉并共同遵守。
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