证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2022-020
国信证券股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》（以下简称“《上市规则》”）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有
关法律、法规、规范性文件以及《国信证券股份有限公司章程》《国信证券股份
有限公司关联交易管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业
上市公司相关情况，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）
对 2021 年度关联交易情况进行汇总，并结合公司日常经营和业务发展需要，对
2022 年度及至召开 2022 年度股东大会期间（预计为 2022 年度及 2023 年 1-5
月期间）的日常关联交易进行预计。
本次日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。2022 年
4 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议逐项审议通过《关于 2021 年度关联
交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，表决情况如下：
1、在审议公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深
圳市国资委”）、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其直接或间
接控制的除国信证券及其控股子公司之外的其他法人或其他组织（以下简称“深
投控及其控制企业”）之间的关联交易时，关联董事张纳沙女士、邓舸先生、姚
飞先生回避表决，本议项的表决结果为：六票赞成、零票反对、零票弃权。
2、在审议公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）之间的
关联交易时，关联董事姚飞先生、刘小腊先生回避表决，本议项的表决结果为：
七票赞成、零票反对、零票弃权。
1
3、在审议公司与云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）
之间的关联交易时，关联董事李双友先生回避表决，本议项的表决结果为：八票
赞成、零票反对、零票弃权。
4、在审议公司与鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）之间的关
联交易时，无关联董事回避表决，本议项的表决结果为：九票赞成、零票反对、
零票弃权。
5、在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，
因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时，深
投控、华润信托、云南合和等关联股东应回避相关议项的表决，亦不得接受其他
股东委托进行投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022 年度预 2023 年 1-5 月 上年发生金额
关联交易类别 关联交易内容 具体交易说明 关联方
计金额 预计金额 （万元）
为关联方提供证 深投控及其
1.78
券代理买卖交易 控制企业
服务、期货经纪 华润信托 1,867.11
服务等产生的佣
云南合和 -
金收入、通过特
定交易席位为关 鹏华基金 10,122.21
为关联方提供
联方提供交易服
证券及期货经
务产生的席位收 其他关联方 2,557.66
纪、证券投资咨
入
询、证券资产管
理、证券承销与 由于证券市场 深投控及其
344.72
保荐、财务顾 情况无法预 控制企业
问、代销金融产 向关联方提供财 计，交易量无
证券、期货和 华润信托 622.95
品、资产托管、 务顾问服务产生 法预计，因此 同前
金融产品服务 云南合和 -
运营外包、基金 的收入 将参照市场水
管理等证券和 平定价，以实 鹏华基金 -
金融产品服务， 际发生额计算
其他关联方 18.40
或接受关联方
深投控及其
提供的上述证 -
控制企业
券和金融产品
为关联方代销金 华润信托 287.56
服务
融产品产生的收
云南合和 -
入
鹏华基金 7,386.88
其他关联方 2,416.62
向关联方提供基 深投控及其
453.61
金及资产管理服 控制企业
2
2022 年度预 2023 年 1-5 月 上年发生金额
关联交易类别 关联交易内容 具体交易说明 关联方
计金额 预计金额 （万元）
务产生的收入 华润信托 -
云南合和 -
鹏华基金 -
其他关联方 29,168.07
深投控及其
1,163.28
控制企业
向关联方提供证 华润信托 -
券承销与保荐服 云南合和 -
务产生的收入
鹏华基金 -
其他关联方 335.89
向关联方提供融
出资金服务产生 其他关联方 1.21
的收入
向关联方提供债
券受托管理服务 其他关联方 18.87
产生的收入
深投控及其
-
控制企业
关联方销售、分 华润信托 192,650.00
销公司承销的债 云南合和 -
券
鹏华基金 -
其他关联方 267,100.00
公司全体关
其他 -
联方
小计 — — —
由于证券市场 同前 深投控及其
-
情况无法预 控制企业
与关联方进行卖 计，交易量无 华润信托 460.60
与关联方进行 出回购交易产生 法预计，因此
云南合和 -
买入返售或卖 的利息支出 将参照市场水
平定价，以实 鹏华基金 -
出回购交易、与
关联方进行股 际发生额计算 其他关联方 2,129.39
票、债券或衍生 深投控及其
-
证券和金融产 品销售交易、认 控制企业
品交易 购关联方发行 华润信托 412,330.09
或管理的金融 与关联方进行债
券自营交易 云南合和 -
产品、销售、分
销、认购关联方 鹏华基金 47,954.10
承销的金融产 其他关联方 2,544,273.23
品等 深投控及其
认购关联方发行 -
控制企业
或管理的金融产
0（2021 年末持
品 华润信托
有产品金额）
3
2022 年度预 2023 年 1-5 月 上年发生金额
关联交易类别 关联交易内容 具体交易说明 关联方
计金额 预计金额 （万元）
云南合和 -
307,981.38
鹏华基金 （2021 年末持
有产品金额）
297,022.29
其他关联方 （2021 年末持
有产品金额）
销售、分销关联
其他关联方 1,037,000.00
方承销的债券
认购关联方承销
其他关联方 59,922.39
的债券
认购关联方发行
其他关联方 9,000.00
的债券
认购本公司发行
其他关联方 2,000.00
的债券规模
公司全体关
其他 -
联方
小计 — — 4,113,069.80
承租关联方房
承租关联方房 深投控及其
屋或通信管道、 857.70
屋、通信管道、 预计不超过 预计不超过 控制企业
向关联方出租
及接受关联方物 300 万元（含 110 万元（含本
房屋、通信管 房屋或接受关
业管理服务产生 本数） 数） 华润信托 1,102.80
道租赁相关 联方物业管理
的费用
服务等 其他关联方 503.39
不超过 300 万 不超过 110 万
小计 2,463.89
元（含本数） 元（含本数）
由于会议和酒
店服务等将取
接受关联方会议 决于公司的实
关联方为公司 深投控及其
和酒店服务等产 际需要，因此 同前 43.64
提供会议和酒 控制企业
生的费用 将参照市场水
店服务、工程设
平定价，以实
计、咨询、保险、
际发生额计算
环境监理、文艺
综合服务 由于其他综合
演出服务、招标
服务取决于公 深投控及其
代理服务、保安 136.42
司的实际需 控制企业
服务等综合服 接受关联方提供
求，因此将参 同前
务 的其他综合服务
照市场水平定
价，以实际发 其他关联方 -
生额计算
小计 — — 180.06
4
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 对公司利润
关联交 具体交易说 实际发生金额
关联交易内容 关联方 预计金额 占同类业务 的影响
易类别 明 （万元）
的比例 （万元）
为关联方提 深投控及其控制 由于证券
1.78 0.0003% 1.78
供证券代理 企业 市场情况
买卖交易服 华润信托 1,8767.11 无 法 预 0.29% 1,8767.11
务、期货经纪 云南合和 - 计，交易 -
服务等产生 鹏华基金 10,122.21 量无法预 17.17% 10,122.21
的佣金收入、 计，因此
通过特定交 参照市场
易席位为关 水 平 定
其他关联方 2,557.66 — 2,557.66
联方提供交 价，以实
易服务产生 际发生额
的席位收入 计算。
为关联方提供证 深投控及其控制
344.72 4.07% 344.72
券及期货经纪、 向关联方提 企业
证券投资咨询、 供财务及投 华润信托 622.95 7.37% 622.95
证券资产管理、 资顾问服务 云南合和 - 0.00% -
证券承销与保 产生的收入 鹏华基金 - 0.00% -
证券、期 荐、财务顾问、 其他关联方 18.40 0.22% 18.40
货和金 代销金融产品、 深投控及其控制
- 0.00% -
融产品 资产托管、运营 企业
服务 外包、基金管理 为关联方代
华润信托 287.56 0.30% 287.56
等证券和金融产 销金融产品
云南合和 - 0.00% -
品服务，或接受 产生的收入
鹏华基金 7,386.88 7.77% 7,386.88
关联方提供的上
其他关联方 2,416.62 2.54% 2,416.62
述证券和金融产
深投控及其控制
品服务 453.61 5.85% 453.61
向关联方提 企业
供基金及资 华润信托 - 0.00% -
产管理服务 云南合和 - 0.00% -
产生的收入 鹏华基金 - 0.00% -
其他关联方 29,168.07 — 29,168.07
深投控及其控制
1,163.28 1.46% 1,163.28
向关联方提 企业
供证券承销 华润信托 - 0.00% -
与保荐服务 云南合和 - 0.00% -
产生的收入 鹏华基金 - 0.00% -
其他关联方 335.89 — 335.89
5
实际发生额 对公司利润
关联交 具体交易说 实际发生金额
关联交易内容 关联方 预计金额 占同类业务 的影响
易类别 明 （万元）
的比例 （万元）
向关联方提
供融出资金
其他关联方 1.21 0.0003% 1.21
服务产生的
收入
向关联方提
供债券受托
其他关联方 18.87 0.24% 18.87
管理服务产
生的收入
深投控及其控制
- 0.00% -
企业
关联方销售、
华润信托 192,650.00 0.68% -
分销公司承
云南合和 - 0.00% -
销的债券
鹏华基金 - 0.00% -
其他关联方 267,100.00 0.93% -
其他 全体关联方 - 0.00% -
小计 533,416.82 — — 73,666.82
深投控及其控制
- 0.00% -
与关联方进 企业
行卖出回购 华润信托 460.60 0.22% -460.60
与关联方进行买 交易产生的 云南合和 - 由于证券 0.00% -
入返售或卖出回 利息支出 鹏华基金 - 市场情况 0.00% -
购交易、与关联 其他关联方 2,129.39 无 法 预 1.00% -2,129.39
方进行股票、债 深投控及其控制 计，交易
- 0.00% -
证券和 券或衍生品销售 企业 量无法预
与关联方进
金融产 交易、认购关联 华润信托 412,330.09 计，因此 0.16% -
行债券自营
品交易 方发行或管理的 云南合和 - 参照市场 0.00% -
交易
金融产品、销售、 鹏华基金 47,954.10 水 平 定 0.02% -
分销、认购关联 其他关联方 2,544,273.23
1 价，以实 1.01% -2
方承销的金融产 深投控及其控制 际发生额
品等 - 计算。 0.00% -
认购关联方 企业
发行或管理 0（2021 年末持
华润信托 - 42.793
的金融产品 有产品金额）
云南合和 - 0.00% -
1
主要为公司与南方基金管理股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司开展的债券自营交易
（买入和卖出双方向的合计金额）。
2
公司向关联方买入债券不影响利润；向关联方卖出债券并非均自关联方购入，因此无法统计此类交易对公司利润的影
响。
3
公司期末未持有关联方发行的产品，但 2021 年期间曾经持有关联方发行产品并产生投资收益 42.79 万元。
6
实际发生额 对公司利润
关联交 具体交易说 实际发生金额
关联交易内容 关联方 预计金额 占同类业务 的影响
易类别 明 （万元）
的比例 （万元）
307,981.38
鹏华基金 （2021 年末持 13.33% 4,794.62
有产品金额）
297,022.29
其他关联方 （2021 年末持 12.85% 24,440.26
有产品金额）
销售、分销关
联方承销的 其他关联方 1,037,000.00 3.66% -
债券
认购关联方
其他关联方 59,922.39 0.02% -
承销的债券
认购关联方
其他关联方 9,000.00 0.004% -
发行的债券
认购本公司
发行的债券 其他关联方 2,000.00 0.07% -
规模
其他 公司全体关联方 - 0.00% -
小计 4,720,073.47 — — 26,687.68
预计不超
深投控及其控制 过 990 万
857.70 — -857.70
企业 元（含本
承租关联方
承租关联方房屋 数）
房屋、通信管
或通信管道、向 预计不超
道、及接受关
关联方出租房屋 过 1,300
房屋、通 联方物业管 华润信托 1,102.80 26.96% -1,102.80
或接受关联方物 万元（含
信管道 理服务产生
业管理服务等 本数）
租赁相 的费用
关
其他关联方 503.394 未预计 12.31% -503.39
不 超 过
2,290 万
小计 2,463.89 — -2,463.89
元（含本
数）
4
上述关联交易未在 2021 年度日常关联交易预计范围内。该笔关联交易发生前已履行相关审批程序。
7
实际发生额 对公司利润
关联交 具体交易说 实际发生金额
关联交易内容 关联方 预计金额 占同类业务 的影响
易类别 明 （万元）
的比例 （万元）
由于会议
和酒店服
务等将取
决于公司
接受关联方
的实际需
会议和酒店 深投控及其控制
43.64 要，因此 — -43.64
服务等产生 企业
将参照市
关联方为公司提 的费用
场水平定
供会议和酒店服
价，以实
务、工程设计、
际发生额
咨询、环境监理、
综合服 计算
文艺演出服务、
务 接受关联方 由于其他
招标代理服务、 深投控及其控制
为公司提供 54.72 综合服务 39.25% -54.72
保安服务等综合 企业
保险服务 取决于公
服务
司的实际
需求，因
接受关联方
此将参照
招标代理服 深投控及其控制
81.70 市场水平 15.75% -81.70
务产生的费 企业
定价，以
用
实际发生
额计算
小计 180.06 — — -180.06
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公
司及其直接或间接控制的除国信证券及其控股子公司之外的其他法人或其他组
织
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持
有深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）100%的股权。深投控目前持
有公司 33.53%的股份，是公司的控股股东，深圳市国资委是公司的实际控制人。
深投控成立于 2004 年 10 月 13 日，法定代表人为何建锋，注册资本（实收资本）
280.09 亿元，主营业务为银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权
的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战
略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对
全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；深圳市国资委授权开展
8
的其他业务。深投控住所为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投
资大厦 18 楼、19 楼。
根据未经审计的数据，截至 2021 年 12 月 31 日，深投控总资产为 9,386 亿
元，净资产为 3,678 亿元；2021 年，深投控实现营业收入 2,421 亿元，净利润
229 亿元。
深投控及其直接或间接控制的除国信证券及其控股子公司之外的其他法人
或其他组织（以下简称“深投控控制的其他企业”）符合《上市规则》第 6.3.3
第（一）项、第 6.3.3 第（二）项规定的关联关系情形。截至 2021 年 12 月 31
日，深投控控制的其他企业依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
深圳市投资控股有限公司不是失信被执行人。
（二）华润深国投信托有限公司
华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）于 2021 年 12 月 31 日
持有公司 21.38%的股份，公司董事姚飞担任华润信托董事。该公司成立于 1982
年 8 月 24 日，法定代表人为刘小腊，注册资本（实收资本）110 亿元，主营业
务为信托业务等。华润金控投资有限公司持有其 51%的股权，深投控持有其 49%
的股权。该公司住所为深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第
10-12 层。
根据经审计的数据，截至 2021 年 12 月 31 日，华润信托合并口径总资产为
330.34 亿元，净资产为 280.32 亿元；2021 年，华润信托实现营业收入 45.92
亿元，实现净利润 34.11 亿元。
华润信托符合《上市规则》第 6.3.3 第（三）、（四）项规定的关联关系情形。
华润信托依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
华润信托不是失信被执行人。
（三）云南合和（集团）股份有限公司
云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）目前持有公司 16.77%
的股份。该公司成立于 2014 年 12 月 31 日，法定代表人为景峰，注册资本（实
收资本）60 亿元，主营业务为实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。
红塔烟草（集团）有限责任公司、红云红河烟草（集团）有限责任公司、云南中
烟工业有限责任公司分别持有云南合和 75%、13%及 12%的股权。该公司住所
9
为云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号。
根据未经审计的合并财务报表数据，截至 2021 年 9 月 30 日，云南合和总
资产为 2,654.05 亿元，净资产为 1,124.03 亿元；2021 年前三季度，云南合和
实现营业总收入 107.78 亿元，净利润 51.70 亿元。
云南合和符合《上市规则》第 6.3.3 第（三）、（四）项规定的关联关系情形。
云南合和依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
云南合和不是失信被执行人。
（四）鹏华基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）成立于 1998 年 12 月 22
日，法定代表人为何如，注册资本（实收资本）15,000 万元，主营业务包括基
金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。本公司持有鹏华基
金 50%的股权，该公司系公司的联营企业。该公司住所为深圳市福田区福华三
路 168 号深圳国际商会中心第 43 层。
根据未经审计的数据，截至 2021 年 12 月 31 日，鹏华基金总资产为 69.51
亿元，净资产为 37.43 亿元；2021 年，鹏华基金实现营业收入 44.37 亿元，净
利润 10.08 亿元。
鹏华基金符合《上市规则》第 6.3.3 第（四）项规定的关联关系情形。鹏华
基金依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
鹏华基金不是失信被执行人。
（五）其他关联方
除上述关联方外，公司的关联自然人、其他关联法人包括：
1、关联自然人
根据《上市规则》第 6.3.3 条的规定，上市公司的关联自然人包括：
（1）直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人；
（2）上市公司董事、监事及高级管理人员；
（3）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事
及高级管理人员；
（4）上述第（1）项、第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员；
（5）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在《上
市规则》第 6.3.3 条第（二）款、第（三）款所述情形之一的自然人；
10
（6）中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的
自然人。
2.其他关联法人
根据《上市规则》第 6.3.3 条等相关规定，公司的其他关联法人包括：
（1）公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方
的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组
织）；
（2）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在《上
市规则》第 6.3.3 条第（二）款、第（三）款所述情形之一的法人（或者其他组
织）；
（3）中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的
法人或者其他组织。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司与各关联方之间发生的业务均严格遵循市场化的定价原则，公司主要业
务具体定价依据如下：
1、证券经纪服务收入：参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；
2、投资咨询服务收入或支出：参照市场价格水平及行业惯例定价；
3、财务顾问服务收入或支出：参照市场价格水平及行业惯例定价；
4、金融产品代销服务收入或支出：参照产品发行方统一销售政策定价；
5、资产管理服务收入或支出；参照市场价格水平及行业惯例定价；
6、承销保荐服务收入或支出：参照市场价格水平及行业惯例定价；
7、资产托管服务收入或支出：参照市场价格水平及行业惯例定价；
8、运营外包收入或支出：参照市场价格水平及行业惯例定价；
9、回购交易：参照市场价格水平及行业惯例定价；
10、股票、债券或衍生品销售交易收入或支出：参照市场价格水平及行业
惯例定价；
11
11、认购金融产品：参照市场价格水平及行业标准认购相关金融产品并支付
费用；
12、房屋、通信管道租赁收入或支出：参照市场价格水平定价；
13、物业服务支出：参照市场价格水平定价；
14、会议和酒店服务支出：参照市场价格水平定价；
15、保险服务支出：参照市场价格水平定价；
16、招标代理服务支出：参照市场价格水平定价；
17、共同投资：参照业务发生时的市场情况及行业惯例，以市场化平等协
商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将按照相关规
定履行审批程序及签订相关协议。超出年度日常关联交易预计范围的，公司将按
照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务，并签订相关协
议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展、增加
盈利机会；
2、相关关联交易的定价均参考市场价格或行业惯例，定价公允，不存在损
害公司及中小股东利益的情形；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因此类交易而对关
联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及 2022 年度预计
情况进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司 2021 年度实际发生的日常关联交易定价公允，不存在损害公司及
中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、公司对 2022 年度及 2023 年 1-5 月期间将发生的日常关联交易的预计合
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理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
3、有关的关联交易情况应根据《上市规则》在公司年度报告和半年度报告
中予以披露。
4、公司第五届董事会第六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等
事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，相关关联董事已回避表决，所作
出的决议合法有效。我们同意将该项事项提交股东大会审议，审议该事项相关议
案时，相关关联股东应回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，
在遵循公开、公平、公正的原则下，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，且关联董事已回避表决；独立董事
已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。综上，保荐
机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议公告；
2、公司独立董事关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的事
前认可意见及独立意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司2022年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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