意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

国信证券:2022年半年度报告摘要2022-08-27  

                                                                                            国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要



证券代码:002736                           证券简称:国信证券                             公告编号:2022-042




             国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要



                                       第一节 重要提示

       本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。


       本半年度报告摘要经公司第五届董事会第十次会议审议通过。公司所有董事均已出席了审议本半年
度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。


       公司2022年半年度财务报告未经审计。


       公司半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                     第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称                  国信证券                 股票代码          002736
股票上市交易所            深圳证券交易所
       联系人和联系方式                    董事会秘书                                证券事务代表
姓名                      谌传立                                     蔡妮芩
                          深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦    深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
办公地址
                          45 楼                                      45 楼
传真                      0755-82130188                              0755-82130188
电话                      0755-82133453                              0755-82133453
电子信箱                  ir@guosen.com.cn                           ir@guosen.com.cn




                                                        1
                                                                         国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
二、主要财务数据和财务指标


    (一)合并报表

                                                                                                           单位:万元

                 项目                   2 0 22 年 1-6 月              2021 年 1-6 月            本报告期比上年同期增减

营业总收入                                        830,578.73                1,032,071.61                        -19.52%
归属于上市公司股东的净利润                        320,690.97                   478,978.73                       -33.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  318,305.58                   476,726.16                       -33.23%
损益的净利润
其他综合收益                                      -15,255.46                   -93,950.71                        不适用
经营活动产生的现金流量净额                     -1,543,767.76                  -226,128.00                        不适用
基本每股收益(元/股)                                       0.29                        0.46                    -36.96%
稀释每股收益(元/股)                                       0.29                        0.46                    -36.96%
加权平均净资产收益率                                       3.53%                       6.25%          下降 2.72 个百分点

                 项目                  2 0 22 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日        本报告期末比上年度末增减

资产总额                                       39,895,552.32               36,230,144.23                         10.12%
负债总额                                       29,970,877.26               26,537,452.29                         12.94%
归属于上市公司股东的净资产                      9,924,675.06                9,691,011.01                          2.41%

    (二)母公司

                                                                                                           单位:万元

                 项目                    2 0 22 年 1-6 月             2021 年 1-6 月            本报告期比上年同期增减

营业总收入                                         756,282.56                  836,055.29                        -9.54%
净利润                                             353,400.21                  393,033.22                       -10.08%
其他综合收益                                       -13,693.35                  -82,701.71                        不适用
经营活动产生的现金流量净额                     -1,445,201.76                  -212,543.26                        不适用
基本每股收益(元/股)                                        0.32                       0.38                    -15.79%
稀释每股收益(元/股)                                        0.32                       0.38                    -15.79%
加权平均净资产收益率                                        4.07%                      5.17%          下降 1.10 个百分点

                 项目                  2 0 22 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日        本报告期末比上年度末增减

资产总额                                       38,018,056.00               34,499,967.57                         10.20%
负债总额                                       28,317,219.99               25,067,066.96                         12.97%
所有者权益总额                                  9,700,836.01                9,432,900.61                          2.84%


截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                     9,612,429,377
支付的优先股股利                                                                                                        -
支付的永续债利息(万元)                                                                                     44,650.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                         0.29




                                                             2
                                                                        国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
三、母公司净资本及有关风险控制指标

                                                                                                       单位:万元

                                                     2021 年 12 月 31 本报告期末比上年度      预警             监管
               项   目          2022 年 6 月 30 日
                                                            日              末增减            标准             标准
核心净资本                          5,238,845.16       5,596,776.01                -6.40%      -                   -
附属净资本                          2,500,000.00       2,000,000.00                25.00%      -                   -
净资本                              7,738,845.16       7,596,776.01                 1.87%      -                   -
净资产                              9,700,836.01       9,432,900.61                 2.84%      -                   -
各项风险资本准备之和                2,014,188.38       1,734,745.54                16.11%      -                   -
表内外资产总额                     32,300,305.66      28,463,351.77                13.48%      -                   -
风险覆盖率                               384.22%               437.92% 减少 53.70 个百分点 ≥120%             ≥100%
资本杠杆率                                  16.22%              19.66% 减少 3.44 个百分点 ≥9.6%               ≥8%
流动性覆盖率                             325.06%               318.25% 增加 6.81 个百分点 ≥120%              ≥100%
净稳定资金率                             152.39%               178.53% 减少 26.14 个百分点 ≥120%             ≥100%
净资本/净资产                               79.78%              80.53% 减少 0.75 个百分点 ≥24%               ≥20%
净资本/负债                                 35.62%              41.08% 减少 5.46 个百分点 ≥9.6%               ≥8%
净资产/负债                                 44.65%              51.01% 减少 6.36 个百分点 ≥12%               ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资               23.89%              20.38% 增加 3.51 个百分点
                                                                                             ≤80%            ≤100%
本
自营非权益类证券及其衍生品/净            251.77%               213.22% 增加 38.55 个百分点
                                                                                             ≤400%           ≤500%
资本


四、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

报告期末普通股股东                                   报告期末表决权恢复的优先
                                        114,250 户                                                                     -
总数                                                 股股东总数
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限售条件 质押、标记
               股东名称              股东性质         持股比例         持股数量
                                                                                          的股份数量   或冻结情况
深圳市投资控股有限公司           国有法人                33.53%         3,223,114,384        473,587,570      无
华润深国投信托有限公司           国有法人                22.10%         2,124,561,267        74,858,757       无
云南合和(集团)股份有限公司     国有法人                16.77%         1,611,627,813        236,864,406      无
全国社会保障基金理事会           国有法人                    4.75%        456,690,209                 -       无
北京城建投资发展股份有限公司     国有法人                    2.94%        282,550,000                 -       无
一汽股权投资(天津)有限公司     国有法人                    2.67%        256,579,219                 -       无
香港中央结算有限公司             境外法人                    0.90%         86,073,621                 -       无
中国证券金融股份有限公司         国有法人                    0.78%         75,086,423                 -       无
中国建设银行股份有限公司-国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证 其他                        0.62%         59,865,792                 -       无
券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人                    0.50%         48,429,503                 -       无
                                 公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)持有公司第二大股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)49%的股权。因此,深投控与华
                                 润信托具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或

                                                         3
                                                                          国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
                                      一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明          公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。
                                      公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券
                                      出借交易。截至 2022 年 6 月 30 日,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出
其他情况说明
                                      借股数为 12,436,600 股,较 2021 年年末尚在出借期限内的出借股数 82,111,000 股
                                      减少 69,674,400 股。


五、控股股东或实际控制人变更情况

    报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。


六、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    公司未发行优先股。


七、在半年度报告批准报出日存续的债券情况


    (一)债券基本信息

                      债券     债券                                             债券余额 利率                     交易
     债券名称                             发行日      起息日       到期日                         还本付息方式
                      简称     代码                                             (亿元) (%)                    场所
国信证券股份有限公
                     19 国             2019 年 3 月 2019 年 3 月 2022 年 3 月                    已按时 兑付 本金
司 2019 年非公开发行         114429                                                -     4.05                     深交所
                     信 01             7日          11 日        11 日                           及利息。
公司债券(第一期)
国信证券股份有限公
                     19 国             2019 年 4 月 2019 年 4 月 2022 年 4 月                    已按时 兑付 本金
司 2019 年非公开发行         114457                                                -     4.00                     深交所
                     信 02             3日          8日          8日                             及利息。
公司债券(第二期)
国信证券股份有限公
                     19 国             2019 年 7 月 2019 年 7 月 2022 年 7 月                    已按时 兑付 本金
司 2019 年非公开发行         114512                                                -     4.00                     深交所
                     信 03             3日          4日          4日                             及利息。
公司债券(第三期)
                                                                                              采 用 单利 按年 计
                                                                                              息 , 不计 复利 。
国信证券股份有限公
                     20 国        2020 年 1 月 2020 年 1 月 2023 年 1 月                      每 年 付息 一次 ,
司 2020 年非公开发行       114650                                                 30     3.60                    深交所
                     信 01        9日          13 日        13 日                             最 后 一期 利息 随
公司债券(第一期)
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公                                                                            息 , 不计 复利 。
司 2020 年非公开发 20 国             2020 年 2 月 2020 年 3 月 2023 年 3 月                   每 年 付息 一次 ,
                              114673                                              50     3.17                    深交所
行 公 司 债 券 ( 第 二 信 02        27 日        2日          2日                            最 后 一期 利息 随
期)                                                                                          本 金 的兑 付一 起
                                                                                              支付。
                                                                                              在 不 行使 递延 支
国信证券股份有限公                                                                            付 利 息权 的情 况
司 2020 年非公开发 20 国        2020 年 7 月 2020 年 7 月                                     下 , 每年 付息 一
                         115117                                      无           50     4.50                    深交所
行永续次级债券(第 信 Y1        9日          13 日                                            次 。 在行 使赎 回
一期)                                                                                        选 择 权前 长期 存
                                                                                              续。
国信证券股份有限公                                                                            在 不 行使 递延 支
                       20 国        2020 年 9 月 2020 年 9 月
司 非 公 开 发 行 2020       115119                                  无           50     4.80 付 利 息权 的情 况 深交所
                       信 Y2        15 日        17 日
年永续次级债券(第                                                                            下 , 每年 付息 一

                                                           4
                                                                          国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
                       债券    债券                                             债券余额 利率                         交易
     债券名称                            发行日       起息日      到期日                          还本付息方式
                       简称    代码                                             (亿元) (%)                        场所
二期)                                                                                           次 。 在行 使赎 回
                                                                                                 选 择 权前 长期 存
                                                                                                 续。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2020 年面向专业
                          20 国        2020 年 12 2020 年 12 2022 年 12                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149326                                            25     3.60                    深交所
                          信 04        月9日     月 14 日    月 14 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 一 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2020 年面向专业
                          20 国        2020 年 12 2020 年 12 2023 年 12                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149335                                            20     3.70                    深交所
                          信 06        月 17 日  月 22 日    月 22 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 二 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
国信证券股份有限公
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 1 月 2021 年 2 月 2022 年 2 月                    已 按 时兑 付本 金
投资者公开发行公司              149374                                             -     3.15                       深交所
                          信 01        27 日        1日          11 日                           及利息。
债 券 ( 第 一 期 )( 品
种一)
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 1 月 2021 年 2 月 2024 年 2 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149375                                            20     3.64                    深交所
                          信 02        27 日        1日          1日                          最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 一 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
                                                                                              在 不 行使 递延 支
国信证券股份有限公                                                                            付 利 息权 的情 况
司 非 公 开 发 行 2021 21 国        2021 年 4 月 2021 年 4 月                                 下 , 每年 付息 一
                             115123                                  无           50     4.55                    深交所
年永续次级债券(第 信 Y1            8日          12 日                                        次 。 在行 使赎 回
一期)                                                                                        选 择 权前 长期 存
                                                                                              续。
                                                                                              在 不 行使 递延 支
国信证券股份有限公                                                                            付 利 息权 的情 况
司 非 公 开 发 行 2021 21 国        2021 年 4 月 2021 年 4 月                                 下 , 每年 付息 一
                             115124                                  无           50     4.38                    深交所
年永续次级债券(第 信 Y2            22 日        26 日                                        次 。 在行 使赎 回
二期)                                                                                        选 择 权前 长期 存
                                                                                              续。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 7 月 2021 年 7 月 2024 年 7 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149535                                            20     3.35                    深交所
                          信 03        2日          6日          6日                          最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 二 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种一)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 7 月 2021 年 7 月 2026 年 7 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149536                                            30     3.68                    深交所
                          信 04        2日          6日          6日                          最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 二 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
国信证券股份有限公                                                                            采 用 单利 按年 计
                   21 国        2021 年 7 月 2021 年 7 月 2024 年 7 月
司 2021 年面向专业       149557                                                   24     3.16 息 , 不计 复利 。 深交所
                   信 05        19 日        21 日        21 日
投资者公开发行公司                                                                            每 年 付息 一次 ,


                                                          5
                                                                         国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
                            债券   债券                                         债券余额 利率                         交易
      债券名称                            发行日      起息日      到期日                          还本付息方式
                            简称   代码                                         (亿元) (%)                        场所
债 券 ( 第 三 期 )( 品                                                                        最 后 一期 利息 随
种一)                                                                                           本 金 的兑 付一 起
                                                                                                 支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 7 月 2021 年 7 月 2026 年 7 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149558                                            33     3.48                    深交所
                          信 06        19 日        21 日        21 日                        最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 三 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 9 月 2021 年 9 月 2024 年 9 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149544                                            27     3.09                    深交所
                          信 07        13 日        15 日        15 日                        最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 四 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种一)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 10 2021 年 10 2024 年 10                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149673                                            40     3.28                    深交所
                          信 10        月 20 日  月 22 日    月 22 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 五 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种一)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 10 2021 年 10 2026 年 10                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149674                                            10     3.63                    深交所
                          信 11        月 20 日  月 22 日    月 22 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 五 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 11 2021 年 11 2024 年 11                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149709                                            30     3.09                    深交所
                          信 12        月 19 日  月 23 日    月 23 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 六 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种一)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2021 年面向专业
                          21 国        2021 年 11 2021 年 11 2026 年 11                       每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149710                                            20     3.43                    深交所
                          信 13        月 19 日  月 23 日    月 23 日                         最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 六 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2022 年面向专业
                          22 国        2022 年 1 月 2022 年 1 月 2025 年 1 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149775                                            30     2.92                    深交所
                          信 01        7日          11 日        11 日                        最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 一 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种一)
                                                                                              支付。
                                                                                              采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公
                                                                                              息 , 不计 复利 。
司 2022 年面向专业
                          22 国        2022 年 1 月 2022 年 1 月 2027 年 1 月                 每 年 付息 一次 ,
投资者公开发行公司              149776                                            10     3.28                    深交所
                          信 02        7日          11 日        11 日                        最 后 一期 利息 随
债 券 ( 第 一 期 )( 品
                                                                                              本 金 的兑 付一 起
种二)
                                                                                              支付。
国信证券股份有限公 22 国        2022 年 2 月 2022 年 2 月 2025 年 2 月                           采 用 单利 按年 计
                         149807                                                    5     2.95                       深交所
司 2022 年面向专业 信 03        22 日        24 日        24 日                                  息 , 不计 复利 。


                                                          6
                                                                     国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
                     债券    债券                                        债券余额 利率                         交易
     债券名称                          发行日      起息日     到期日                       还本付息方式
                     简称    代码                                        (亿元) (%)                        场所
投资者公开发行公司                                                                        每 年 付息 一次 ,
债券(第二期)                                                                            最 后 一期 利息 随
                                                                                          本 金 的兑 付一 起
                                                                                          支付。
                                                                                        采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公                                                                      息 , 不计 复利 。
司 2022 年面向专业 22 国        2022 年 3 月 2022 年 3 月 2025 年 3 月                  每 年 付息 一次 ,
                         149849                                            21      3.17                    深交所
投资者公开发行公司 信 04        23 日        25 日        25 日                         最 后 一期 利息 随
债券(第三期)                                                                          本 金 的兑 付一 起
                                                                                        支付。
国信证券股份有限公
司 2022 年面向专业 22 国        2022 年 4 月 2022 年 4 月 2023 年 4 月                    到 期 一次 还本 付
                         149872                                            30      2.58                      深交所
投资者公开发行短期 信 D1        1日          6日          6日                             息
公司债券(第一期)
                                                                                        在 不 行使 递延 支
国信证券股份有限公                                                                      付 利 息权 的情 况
司 2022 年面向专业 22 国        2022 年 6 月 2022 年 6 月                               下 , 每年 付息 一
                         149954                                 无         50      3.63                    深交所
投资者公开发行永续 信 Y1        17 日        21 日                                      次 。 在行 使赎 回
次级债券(第一期)                                                                        选 择 权前 长期 存
                                                                                        续。
                                                                                        在 不 行使 递延 支
国信证券股份有限公                                                                      付 利 息权 的情 况
司 2022 年面向专业 22 国        2022 年 7 月 2022 年 7 月                               下 , 每年 付息 一
                         149974                                 无         50      3.67                    深交所
投资者公开发行永续 信 Y2        6日          8日                                        次 。 在行 使赎 回
次级债券(第二期)                                                                        选 择 权前 长期 存
                                                                                        续。
                                                                                        采 用 单利 按年 计
国信证券股份有限公                                                                      息 , 不计 复利 。
司 2022 年面向专业 22 国        2022 年 8 月 2022 年 8 月 2025 年 8 月                  每 年 付息 一次 ,
                         148029                                            29      2.64                    深交所
投资者公开发行公司 信 05        12 日        16 日        16 日                         最 后 一期 利息 随
债券(第四期)                                                                          本 金 的兑 付一 起
                                                                                        支付。
                            发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司
投资者适当性安排(如有)
                            深圳分公司开立合格证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
公司债券上市或转让的交易场
                           深交所
所
是否存在终止上市交易的风险
                           不适用。
(如有)和应对措施


    (二)截至报告期末的财务指标

                                                                                                     单位:万元
            项目                    本报告期末                   上年末                本报告期末比上年末增减
 流动比率                                          1.78                         1.96                       -9.18%
 资产负债率                                      70.05%                     67.15%            上升 2.90 个百分点
 速动比率                                          1.78                         1.96                       -9.18%
            项目                      本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
 扣除非经常性损益后净利润                  317,965.09                  476,844.82                        -33.32%
 EBITDA 全部债务比                                3.30%                      5.68%            下降 2.38 个百分点
 利息保障倍数                                      2.41                         3.73                     -35.39%

                                                          7
                                                                  国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
 现金利息保障倍数                            -5.73                            0.58                  -1,087.93%
 EBITDA 利息保障倍数                          2.53                            3.84                     -34.11%
 贷款偿还率                                100.00%                        100.00%                            -
 利息偿付率                                100.00%                        100.00%                            -




                                     第三节 重要事项

一、经营情况讨论与分析

    1.概述

    面对复杂多变的内外环境,公司坚持党建引领,上下同心、砥砺前行、主动作为、协同发力,扎实
推进财富管理业务转型,大力促进国资国企协同发展,全面强化科技驱动能力,各项经营工作取得积极
进展。据中证协、交易所、WIND资讯等公布的相关数据,公司代理买卖证券业务净收入、代理销售金融
产品净收入等指标均排名行业前列;基金投顾、公募REITs、交易所债券做市、场外衍生品等新兴业务稳
步拓展,公司发展质量进一步提升。2022年上半年,公司首次获得境内券商最高的国际信用评级(标普
“BBB/A-2”、惠誉“BBB+”,评级展望为“稳定”),入选中国上市公司协会2021年度“上市公司丰厚
回报榜”,并在《新财富》等权威财经媒体的多项评选中荣获“本土最佳投行”等多个奖项。同时,公
司深入贯彻行业文化理念,积极承担投资者教育和法治教育的社会责任,国信证券白沙泉投资者教育基
地荣获2021-2022年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”。
    展望下半年,公司将抢抓宏观经济修复与市场向好的有利时间窗口,始终牢记服务实体经济发展的
使命与责任,坚持深耕深圳,进一步巩固主场优势;扎实推动年度重点工作落地落实,提升公司综合竞
争实力;提升数据治理能力,加快数字化转型步伐;持续提升风控合规工作效能,护航公司稳健发展;
全力以赴,努力推进各项业务达成预定目标,以优异的成绩迎接党的“二十大”胜利召开。

    2.主营业务分析

     按会计科目分类

                                                                                                    单位:万元

                                   2022 年 1-6 月                         2021 年 1-6 月             同比增减
             项目
                            金额          占营业总收入比重         金额          占营业总收入比重      幅度

手续费及佣金净收入          356,833.01                   42.96%   459,987.73               44.57%       -22.43%
投资收益                    364,584.94                   43.90%   340,541.62               33.00%         7.06%
利息净收入                   80,481.94                    9.69%   108,031.63               10.47%       -25.50%
其他业务收入                 78,859.09                    9.49%     66,266.16               6.42%        19.00%
其他收益                     4,147.82                     0.50%     3,533.73                0.34%        17.38%
公允价值变动收益(损失)    -55,010.65                   -6.62%     53,723.28               5.21%      -202.40%
汇兑收益                       587.39                     0.07%        -28.82               0.00%         不适用

                                                     8
                                                                                 国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
资产处置收益                                95.19                0.01%                 16.28               0.00%        484.72%
                 合计                  830,578.73            100.00%            1,032,071.61           100.00%          -19.52%

       2022年上半年,公司营业总收入同比下降20.15亿元,降幅为19.52%,主要是:
       (1)手续费及佣金净收入35.68亿元,同比减少10.32亿元和22.43%,主要是经纪业务及投资银行业
务手续费净收入减少;
       (2)公允价值变动收益-5.50亿元,同比减少10.87亿元和202.40%,主要是证券市场波动导致金融
资产公允价值减少。

             按业务类型分类
                                                                                                                   单位:万元

                                   2022 年 1-6 月                               2021 年 1-6 月
        项   目                                                                                                    同比增减
                            金额          占营业总收入比重               金额          占营业总收入比重
经纪及财富管理               423,481.81              50.99%              480,944.39                46.60%               -11.95%
投资银行                      65,321.98                 7.86%             91,988.41                 8.91%               -28.99%
投资与交易                   223,066.33              26.86%              306,671.64                29.71%               -27.26%
资产管理                      15,711.19                 1.89%             37,017.84                 3.59%               -57.56%
其他                         102,997.44              12.40%              115,449.33                11.19%               -10.79%
          合计               830,578.73              100.00%        1,032,071.61                  100.00%               -19.52%

                                                                                                                   单位:万元
                                                                                             营业总支出
                                                                          营业总收入比                  营业利润率比上年同
       业务类别         营业总收入      营业总支出       营业利润率                          比上年同期
                                                                          上年同期增减                        期增减
                                                                                               增减
经纪及财富管理           423,481.81        221,486.05            47.70%            -11.95%       30.31% 下降 16.96 个百分点
投资银行                  65,321.98         51,146.65            21.70%            -28.99%       -16.96% 下降 11.34 个百分点
投资与交易               223,066.33         25,424.96            88.60%            -27.26%       -4.78% 下降 2.69 个百分点
资产管理                  15,711.19         10,447.53            33.50%            -57.56%       -28.77% 下降 26.88 个百分点
其他                     102,997.44        156,826.31            不适用            -10.79%         8.13%                 不适用
          合计           830,578.73        465,331.50            43.98%            -19.52%       11.33% 下降 15.52 个百分点

       (1)经纪及财富管理

       公司经纪及财富管理业务主要包括:为个人和机构客户提供全价值链财富管理服务,包括证券、期
货、期权经纪服务,代理客户买卖股票、债券、期货及期权;推广和销售金融产品,开展基金投顾业务,
向客户提供资产配置服务;提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务;提
供资产托管、专业化研究和咨询等服务。报告期内,经纪及财富管理业务实现营业收入42.35亿元,同比
下降11.95%。

       ① 证券类零售业务

       市场环境
       2022年上半年,受到国内外疫情持续影响,沪深300指数较年初下跌9.2%,其余主要指数也均有不同


                                                             9
                                                        国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
程度下跌。券商传统通道业务竞争日益激烈,国内券商集中度日趋提升。市场机构化趋势明显,公募和
私募基金规模高速扩张,高净值人群的资产配置需求呈爆发式增长,行业正加速向财富管理转型,对资
产配置、金融科技的重视程度和投入不断提升。

   经营举措及业绩
   2022年上半年,公司不断夯实“以客户为中心”的发展理念,以专业化、差异化、高品质的综合服
务体系持续扩大客户规模,持续优化机构和高净值客户拓展与服务,全力加速向全价值链财富管理转型。
一是聚焦发力基金投顾业务,不断丰富策略组合,强化投研团队建设。“国信智投”签约资产超过56亿,
投资组合市场表现良好;新推出的私人定制策略匹配个性化投资需求,产品线日趋完善。二是持续强化
线上引流,优选重点渠道拓展合作,互联网金融效能稳步提升。三是深化创新产品服务体系,大力推进
企业与高净值客户拓展与服务。高端定制产品“国信私享”顺利落地,满足高净值客户一站式财富管理
需求;构建“企明星”上市公司综合服务品牌,推动股权激励业务高效开展;私募机构服务不断扩面,
交易系统平台行业领先。四是不断优化迭代平台运营,“鑫投顾”整合精英投顾、科技金融、优质产品
等服务优势,提供“陪伴式”财富管理服务。截至2022年6月底,公司经纪业务客户数量达1,353万;托
管资产超过2.1万亿元。金太阳手机证券用户总数超过1,900万;微信公众号用户数超过270万。

   ② 证券类机构业务

   市场环境
   2022年6月末,国内公募基金整体规模达到26.66万亿元,同比增长15.79%,其中债券基金规模增长
较快。保险资金配置股票与证券投资基金余额持续增长,资本市场的机构化进程进一步加速。受到美元
兑人民币汇率升高、中美利率倒挂、国际地缘政治冲突等因素影响,境外机构投资者投资中国市场脚步
有所放缓。

   经营举措及业绩
   2022年上半年,公司机构业务继续夯实财富管理能力,提升机构客户服务水平。构建基金产品研究
体系,重点聚焦产品筛选及配置能力;加强与头部公募基金管理人合作,积极布局证券公司结算模式公
募基金、公募基金转融券等新业务,全市场首只券结模式港股通ETF上线;推出形式多样的基金营销活动,
举办各类投资者教育活动,提升投资人持有体验;加强策略会、专家交流会、调研等机构客户营销活动
策划及开展,保持线上线下机构投研交流热度,多维度满足客户投研需求;通过高层互访推动深层次合
作,重点推动银行及理财子公司、公募基金、保险、私募等机构客户合作,银行理财产品托管规模及交
易佣金持续提升;海外机构业务客户数量持续新增,海外机构业务收入持续增长。通过机构、研究、投
行、固收、自营、两融、托管等业务条线的协同配合,拓展机构业务多维度收入,客户群体及收入来源
进一步多元化。报告期内,公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.86亿元。

   ③ 研究业务
   国信证券经济研究所拥有一支专业水平高的研究队伍,通过对国内外宏观经济、市场政策、产业政


                                             10
                                                        国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
策,以及行业、上市公司等进行深入研究,对外服务公募、社保、保险、私募、银行理财子公司、资产
管理公司及其他专业投资机构,对内为公司各项业务提供研究支持,通过专业价值实现业务赋能。2022
年上半年,公司研究业务以“深度研究,创造价值”为核心理念,以专业研究为基础,以客户需求为导
向,持续强化产业研究和深度研究,加强线上及线下服务活动策划,专业研究能力和影响力进一步提升;
大力推进研究业务智能化平台建设,利用大数据、人工智能技术赋能研究业务,研究工作效能显著增强。

   ④ 资本中介业务

   市场环境
   2022年上半年,市场行情波动较大,振荡见底后逐步回暖。融资融券整体规模下降,全市场融资融
券余额为16,033.31亿元,较上年末减少13%。

   经营举措及业绩
   2022年上半年,公司克服疫情带来的不利影响,在大力推动客户新增、提升券源服务的同时,通过
更为精细化、智能化、定制化的业务管理,推动融资融券业务发展。截至报告期末,公司融资融券业务
余额为566.2亿元,较上年末减少11%,降幅低于全市场整体水平;市场份额为3.53%,较上年末有所提升。
公司依托以流动性为核心的股票质押式回购业务制度体系,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。截至
报告期末,公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为61.5亿元,较上年末增加17%。公司打造多元
化的上市公司产品供给和服务生态,持续推动上市公司股权激励自主行权及行权融资业务创新,保持公
司在该业务领域的行业领先优势。

   ⑤ 期货业务

   市场环境
   2022年上半年,面对国际局势动荡、金融市场承压以及国内疫情反复、宏观经济下行等压力,期货
行业整体表现为“减量减收”。今年1-6月,全国期货市场累计成交量、成交额同比下降15.69%、9.93%;
期货行业净利润同比下降4.59%。

   经营举措及业绩
   面对不利的市场环境,子公司国信期货着力巩固经营业绩,期货经纪业务成交量、成交额均实现逆
势增长,分别同比增长12.56%、16.84%,大幅优于市场表现。通过期现结合、场外衍生品、“保险+期货”
等业务模式,加强风险管理业务与经纪业务的联动,拓宽对客户的服务广度;持续做好机构业务开发工
作并取得显著成效;积极融入“大资管”生态圈,通过丰富资讯和优质服务凸显投研价值,有效促进期
货经纪业务转型升级。此外,国信期货稳步推进风险管理、投资咨询等业务,做大做强自有资金投资和
资产管理业务,多措并举推动公司高质量发展。报告期内,国信期货实现营业收入10.46亿元,同比上升
7.93%;实现净利润1.33亿元,同比下降8.79%。

   ⑥ 资产托管业务
   2022年上半年,资本市场投融资活跃度降低,资产托管业务发展面临较大压力,业务规模出现一定

                                             11
                                                                         国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
程度的下降,但在公募基金托管领域取得突破,业务结构持续优化。公司以做强做精托管主业吸引财富
客群、以聚合综合金融服务提升总体收益、以为公司和客户实现双向价值创造为经营目标,聚焦跨越式
发展。报告期内,公司继续夯实重点客户服务体系,为优质私募客户提供“一户一策”定制化服务,以
多元、高效的服务提升客户粘性;积极融入全价值链财富管理,协同联动形成业务合力构建机构客户生
态圈。

   (2)投资银行

   公司投资银行业务主要是向企业客户提供金融服务,主要包括股票承销保荐、债券承销、并购重组
财务顾问和新三板挂牌推荐等业务。报告期内,公司投资银行业务实现营业收入6.53亿元,同比下降
28.99%。

   ① 股票承销保荐业务

   市场环境
   2022年上半年市场波动下,IPO发行继续保持常态化,融资规模同比增长,股权再融资承销规模回落,
市场静待全面注册制落地。A股市场共发行股票项目358个,同比下降33%;募集资金6,776亿元,同比下
降6%。其中,市场发行IPO项目171个,同比下降30%,IPO募集资金3,119亿元,同比增长48%;发行股权
再融资项目187个,同比减少39%,募集资金3,657亿元,同比减少31%。北交所上市项目19家,募集资金
28.79亿元。

   经营举措及业绩
   2022年上半年,公司不断提升保荐承销服务能力,夯实传统优势业务市场地位。报告期内,公司完
成股票承销项目8.5个,市场份额2.37%,行业排名第11位;募集资金84.82亿元,市场份额1.25%,行业
排名第16位。其中,完成IPO项目3个,行业排名第12位。公司助力润贝航科成为亚洲第一家航材分销商
上市公司。同时,公司不断加大服务“双区”建设和深圳国资国企力度,积极为其提供股权融资、财务
顾问等资本运作服务。通过优化人员、机构设置,提升投行业务质量,全面提升投行管理水平和综合服
务能力。报告期内,公司股票承销保荐业务的具体情况如下:

                                       2022 年 1-6 月                                 2021 年 1-6 月
           类别              主承销金额                                       主承销金额
                                                        承销家数                                       承销家数
                             (亿元)                                           (亿元)
     首次公开发行                        21.51                       3                     63.46                  6.5
     再融资发行                          63.31                     5.5                  188.64                8.25
           合计                          84.82                     8.5                  252.10               14.75

   注:联合主承销家数及金额以1/N计算

   ② 债券承销业务

   市场环境
   2022年上半年,国外经济高通胀、快紧缩的态势持续强化。国内经济呈现恢复向好的趋势,一揽子

                                                        12
                                                                     国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
稳增长政策持续加力,财政和货币政策稳健宽松,宽信用周期下金融体系流动性保持充裕,债市收益率
保持相对低位。监管机构多措并举鼓励绿色发展、科技创新、乡村振兴等“十四五”重点支持领域,聚
焦盘活存量资产重点方向、优化盘活方式;持续推进隐性债务化解,融资主体信用分化进一步加剧。

    经营举措及业绩
    面对复杂的市场情况,公司精准把握市场动向,及时向发行人传递市场信息,在业务创新等方面取
得较好成绩。一是充分发挥区位优势及专业优势,成功为深圳地区企业发行债券48只、规模共计约573.6
亿元。二是积极开展公募REITs业务,品牌影响力稳步提升。其中,“鹏华深圳能源REIT”为国内能源行
业首支公募REITs产品;“红土深圳安居REIT”为保障性租赁住房行业公募REITs产品。三是积极响应国
家政策号召,坚持创新金融产品支持实体经济,继续加大绿色债、双创债业务开拓力度。2022年上半年,
成功发行绿色债5只、双创债3只,助力产业技术升级、区域经济绿色转型。报告期内,公司债券承销情
况具体如下:

                                         2022 年 1-6 月                             2021 年 1-6 月
           类别                  主承销金额                                 主承销金额
                                                          承销家数                                   承销家数
                                  (亿元)                                   (亿元)
公司债                                   506.25                 45.69                624.96                61.47
债务融资工具                             252.91                 37.20                233.44                40.33
资产支持证券化                           145.17                 16.83                   20.44               4.00
企业债                                       96.83               9.56                179.85                21.33
金融债                                       83.43               1.90                   99.44              11.11
其他债券                                         -                   -                  11.50               1.00
           合计                         1,084.59               111.18              1,169.63               139.24

    注:联合主承销家数及金额以1/N计算

    ③ 并购重组业务
    2022年上半年,中国证监会并购重组委共审核了11单(次)并购重组项目,其中10单通过,通过率
91%。并购重组业务将进一步发挥支持上市公司加速转型升级、抵御风险挑战、实现高质量发展的作用。
公司继续夯实并购重组业务基础,做好重点客户维护,积极拓展项目储备,妥善处置和防范业务风险,
完成1家重大资产重组项目过会。公司将在严守风控底线的前提下,进一步拓展TMT、高端装备制造、医
药、新材料等行业优质标的储备,加大并购撮合力度,着力推动并购重组业务发展。

    ④ 北交所与新三板推荐业务

    市场环境
    截至2022年6月30日,北交所上市公司共计100家,2022年上半年新增19家。以“专精特新”为代表
的创新型中小企业的聚集效应初步形成,服务创新驱动发展、经济转型升级等国家战略的功能更加凸显。

    经营举措及业绩




                                                     13
                                                        国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
   公司坚持做好新三板客户的服务、增值及创新业务的拓展,同时注重防范和化解风险;积极开展北
交所企业公开发行与承销业务,服务北交所和新三板深化改革。报告期内,公司完成2家北交所项目申报。
截至2022年6月30日,公司持续督导新三板项目89个,完成新三板挂牌公司1家,定增项目2个,共完成融
资金额3.6亿元。

   ⑤ 境外投行业务
   报告期内,子公司国信香港以联席全球协调人、联席账簿管理人、财务顾问、融资安排人等角色完
成了14个境外资本市场项目,其中包括香港上市、上市公司顾问及美元债发行等多类型项目。国信香港
充分利用证券业务全牌照的优势及丰富的经验,积极为客户提供解决方案。面对当前市场环境的挑战,
国信香港将以务实、灵活及多元化的策略,凝聚公司及国资协同的力量,发挥整体实力,争取在业务上
取得更大的突破。

   (3)投资与交易

   公司的投资与交易业务主要是从事权益类、固定收益类、衍生类产品、其他金融产品的交易和做市
业务、私募股权投资及另类投资业务等。报告期内,公司投资与交易业务共实现营业收入22.31亿元,同
比下降27.26%。

   ① 权益类投资业务
   2022年上半年,权益市场形势复杂严峻,公司权益投资业务顶住了市场压力,较好地把握住了市场
的结构性机会。公司坚持以基本面研究为基础,以风险限额为底线,力争实现中低风险的绝对收益。近
年来,公司已经形成了以分红投资策略、定增投资策略、价值成长投资策略为主,公私募基金组合投资
策略为辅的策略架构,从而使得投资收益更加多元化,保障了公司权益投资业务的稳健性与可持续性。

   ② 固定收益类投资业务
   2022年上半年,在国内外多重因素影响下,债券市场总体呈现震荡走势。公司固定收益投资业务在
跌宕的市场环境中,有效控制风险并增厚收益。公司坚持合理配置各类资产,丰富完善投资策略,以实
现降低组合波动并提升组合收益率的目标。报告期内,公司通过完善高收益策略、交易轮动策略等有效
增厚投资收益,通过中性交易策略扩展盈利手段并逐步降低整体组合的波动。未来,公司将继续围绕市
场主线做好大类资产配置,同时围绕中性业务,拓展新的利润来源。

   ③ 衍生类产品投资业务
   报告期内,公司大力推动团队和系统建设,以场外衍生品业务为抓手,通过开展收益互换、场外期
权等业务,积极做大客需驱动的交易资产规模,提升投资交易业务盈利稳定性及中性业务收入占比,并
通过定制化的产品创新,提高公司金融产品丰富度,全面提升公司机构客户综合金融服务能力。公司充
分利用现有机构客户基础,以客户为中心,全面提升交易定价及风险管理能力,为客户资产配置及风险
管理提供交易工具;着力打造以交易与风控为核心的场外衍生品一体化业务平台,大力提高衍生品交易
能力、全面风险管理能力以及数字化运营能力,为衍生品业务高质量发展蓄能。

                                            14
                                                        国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
   上半年,公司获批深交所信用保护凭证创设资格、获批成为中证登信用保护债券质押式回购业务合
格创设机构,将于下半年发力信用保护工具创设业务,发掘新的业绩增长点。

   ④ 私募股权投资业务
   今年以来,受复杂的国际形势和频发的国内疫情影响,我国股权投资市场整体节奏放缓。募资结构
持续分化,大型国资产业基金、基建基金加速设立,投资项目数量和金额均降幅明显。报告期内,子公
司国信弘盛稳步推进项目投资与退出,共完成5个项目投资,总投资金额2亿元;推进1个已上市项目的减
持退出,减持金额1.24亿元。下一步,国信弘盛将加大募资投资项目储备,以行业为维度构建投研一体
化体系,围绕产业龙头企业提供深度服务,为下半年设立新投资平台夯实基础。。

   ⑤ 另类投资业务
   面对国内股权投资市场竞争加剧、头部机构资源集中的局面,子公司国信资本聚焦行业热点,践行
全价值链投资,不断提升开拓创新能力。2022年上半年共完成项目投资4个,投资范围涵盖高端智能制造、
工业互联网、新能源产业链等方面;不断加速股权投资布局的同时,探索并丰富创新性业务品类,创造
更多元的投资收益。国信资本将重点围绕深圳市产业基础高级化、产业链现代化的相关需求,切实落实
国家对金融支持实体经济发展的要求,继续深耕股权投资业务和战略配售跟投业务,积极探索拓宽另类
投资业务边界,构建长短期匹配、结构合理的投资组合。

   (4)资产管理

   公司资产管理业务主要是根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括集合、单一、专项
资产管理业务及私募股权基金管理业务等。报告期内,公司资产管理业务实现收入1.57亿元,同比下降
57.56%。
   市场环境
   2022 年上半年,资管行业承受了较大的经营压力。一方面,固定收益市场表现平稳,权益市场出现
明显调整,券商资管行业的整体业务规模和收入较上年同期出现明显下滑。另一方面,私募股权投资行
业整改持续推进,市场竞争日趋激烈,募资难度较以往明显增加。随着中国经济迈向高质量发展阶段,
居民财富管理需求日益旺盛,资管行业步入提质升级的新阶段,投研能力成为资管机构取得差异化竞争
优势的关键因素。
   经营举措及业绩
   受市场环境影响,私募股权基金管理业务收入同比下降明显。公司认真做好宏观经济和行业研判,
积极把握资管新规后券商资产管理业务的机会。一是进一步丰富投研策略和产品种类,在固收类产品规
模稳步增长的基础上,权益产品取得突破,产品规模较上年末实现快速增长。二是大力推进已完成公募
化改造的大集合投资和营销工作,重点发力现金管理等产品,持续拓展资管产品的销售渠道和客户覆盖
面。三是积极融入公司财富管理转型,强化与经纪、投行等业务协同,公司综合金融服务水平得到有效
提升。报告期内,公司在集合、单一、专项资产管理等业务方面实现收入1.38亿元,同比上升15.09%。
   截至报告期末,资产管理净值规模1,458.26亿元,业务结构持续优化,具体情况如下:

                                            15
                                                                  国信证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
                                                                                               单位:亿元

         类型              2 0 22 年 6 月 30 日           2021 年 12 月 31 日           较上年末增减
    集合资产管理业务                        833.29                        795.20                       4.79%
    单一资产管理业务                        310.23                        379.16                   -18.18%
    专项资产管理业务                        314.74                        302.15                       4.17%
          合计                            1,458.26                     1,476.51                     -1.24%

   (5)其他业务

   公司的其他业务主要是通过重要参股公司鹏华基金从事基金管理业务。鹏华基金立足客户价值,秉
承长期投资、价值投资和稳健投资的理念,致力于为持有人创造可信赖的投资回报,坚持以基本面投资
为核心,各项业务扎实推进,投研体系不断夯实,资产管理规模稳居行业第一梯队,为超1.4亿客户提供
综合化、专业化、科学化的资产管理服务。报告期内,鹏华基金持续加强投研建设和风险管理,推进数
字化转型,提高产品和客户的服务能力;发行国内首支清洁能源REITs,以绿色金融助力“双碳”目标实
现,有效支持实体经济高质量发展。截至报告期末,鹏华基金资产管理规模达11,946亿元(不含子公
司),其中,公募管理规模9,292亿元,较年初增长1,587亿元,增长20.6%。



二、报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项。




                                                              国信证券股份有限公司




                                                               法定代表人:张纳沙




                                                               董事会批准报送日期:2022年8月26日




                                                     16