中德证券有限责任公司

                     关于山西永东化工股份有限公司

                   “永东转债”相关事项的核查意见



    中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西
永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）的持续督导保荐机
构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就永东股份“永东转债”
相关事项进行了核查，具体情况如下：

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准，永东股份于
2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000 万元，期限为六年（即自 2017 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 16 日）。

    经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000 万元可转换
公司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债
券代码“128014”。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司
于 2017 年 4 月 13 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将公司“永东转债”
到期兑付摘牌事项公告如下：

    一、兑付方案

    根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交
易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度
利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的
108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合
计兑付 108 元/张（含最后一期年度利息，含税）。

    二、到期兑付登记日

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    “永东转债”到期日为 2023 年 4 月 16 日，兑付债权登记日为 2023 年 4 月
14 日，到期兑付对象为截至 2023 年 4 月 14 日深圳证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“永东转债”全体持有人。

    三、到期兑付金额及资金发放日

    “永东转债”到期兑付金额为 108 元/张（含最后一期年度利息，含税），包
含最后一年利息 2 元/张，兑付资金发放日为 2023 年 4 月 17 日。

    四、兑付方法

    “永东转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“永东转债”相关持有人资金账户。

    五、“永东转债”摘牌日

    “永东转债”（代码 128014）摘牌日为 2023 年 4 月 17 日。自 2023 年 4 月
17 日起，“永东转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

    自 2023 年 4 月 12 日起，“永东转债”将停止交易。“永东转债”持有人在停
止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 14 日），仍可
以依据约定的条件将“永东转债”转换为公司股票。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：永东股份发行的“永东转债”（债券代码：128014）
相关到期兑付及摘牌事项符合相关法律法规及《可转债募集说明书》的要求。




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   （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司
“永东转债”相关事项的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：


                         崔学良                  潘   登




                                                中德证券有限责任公司

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