证券代码：002765         证券简称：蓝黛科技        公告编号：2022-072




                      蓝黛科技集团股份有限公司
关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案及2022年度
非公开发行A股股票预案和相关文件修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）分别于 2022
年 02 月 25 日、2022 年 03 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》等相关议案。

    2022 年 08 月 08 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”、“本次非公开发行”
或“本次发行”）方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于调整<公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订<公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响与填补措施及相关主体承诺>的议案》。本次非公开发行股票方案调整及
预案等相关文件修订的主要内容如下：

    一、本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容


    结合实际情况并基于谨慎性原则，公司拟将本次发行的首次董事会决议日前
六个月至本次发行前取得的债转股股票金额合计 1,356.99 万元从募集资金总额中
扣减。因此，公司董事会在 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，拟将本次发
行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过 60,000.00 万元（含
本数）”调减为“不超过 58,643.00 万元（含本数）”。调整前后对比情况如下：


    调整前：

    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
                                                                            单位：万元
  序号                 项目名称                项目总投资金额     拟使用募集资金金额
            新能源汽车高精密传动齿轮及电机
    1                                                48,700.21              37,300.00
            轴制造项目
    2       车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目         19,308.95              11,700.00
    3       补充流动资金                             11,000.00              11,000.00
                     合计                            79,009.16              60,000.00


    调整后：


    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 58,643.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
                                                                            单位：万元
  序号                 项目名称                项目总投资金额     拟使用募集资金金额
            新能源汽车高精密传动齿轮及电机
    1                                                48,700.21              37,300.00
            轴制造项目
    2       车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目         19,308.95              11,700.00
    3       补充流动资金                             11,000.00               9,643.00
                     合计                            79,009.16              58,643.00


    二、本次非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

    预案章节                   章节内容                          修订情况
                                                 修订了方案已履行的审批程序；修订了
     特别提示               募集资金投资项目     本次非公开发行的股票数量上限；修订
                                                 了募集资金总额和补充流动资金金额
         释义                   本次发行         修订了募集资金总额
第一节 本次非公开
发行 A 股股票方案概 一、发行人基本情况           更新了公司注册资本
要
第一节 本次非公开 三、本次非公开发行方案概 修订了本次非公开发行的股票数量上
发行 A 股股票方案概 要（五）发行数量；（十）募 限；修订了本次募集资金总额和补充流
         要                 集资金用途         动资金金额
第一节 本次非公开
                    五、本次发行是否导致公司
发行 A 股股票方案概                          修订了本次非公开发行的股票数量上限
                        控制权发生变化
         要
第一节 本次非公开
                    六、本次发行方案尚需呈报
发行 A 股股票方案概                          修订了方案已履行的审批程序
                          批准的程序
         要

第二节 董事会关于    本次非公开发行募集资金使 修订了募集资金总额和补充流动资金金
    预案章节                章节内容                       修订情况
本次募集资金使用的           用计划           额
    可行性分析
                   一、本次发行后公司业务及
第三节 董事会关于                           修订了公司总股本及本次非公开发行的
                   资产整合计划，公司章程、
本次发行对公司影响                          股票数量上限；修订了最近一期资产负
                   股东结构、高管人员结构、
  的讨论与分析                              债率；修订了方案已履行的审批程序
                     业务结构的变动情况
第四节 发行人的股    二、公司最近三年利润分配 修订了最近三年公司利润分配情况和最
    利分配情况         及未分配利润使用情况   近三年公司现金分红情况
第五节 本次非公开 一、本次非公开发行摊薄即
                                            根据项目进度修订了主要假设、摊薄测
发行股票摊薄即期回 期回报对公司主要财务指标
                                            算
      报分析               的影响


    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    三、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节          章节内容                       修订情况
一、本次非公开发行                            修订了募集资金总额和补充流动资金金
                          募集资金金额
募集资金使用计划                              额
二、本次募集资金投                            修订了募集资金总额和补充流动资金金
                   募投项目可行性和必要性分
资项目的可行性和必                            额；修订了项目审批核准情况；更新近
                             析
    要性分析                                  三年相关财务数据


    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承

诺主要修订情况

摊薄即期回报的影响与
及填补措施及相关主体          章节内容                     修订情况
      承诺章节
一、本次非公开发行摊薄
                       分析的主要假设及前提； 根据项目进度修订了主要假设、摊薄测
即期回报对公司主要财
                           摊薄测算时间点     算
      务指标的影响
三、本次非公开发行的必                        修订了募集资金总额和补充流动资金金
                            募集资金金额
      要性和合理性                            额


    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的公告》（公告编号：2022-073）。

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需提
交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

    敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告！



                                         蓝黛科技集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 08 月 08 日