中证鹏元资信评估股份有限公司
                                         中证鹏元公告【2021】438 号

    中证鹏元关于关注深圳文科园林股份有限公司
       控股股东、实际控制人拟变更事项的公告
     深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或
“公司”，股票代码：002775.SZ）于 2020 年 8 月公开发行
9.5 亿元可转换公司债券（简称“文科转债”）。中证鹏元
资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）于 2021 年 10
月 14 日对公司和“文科转债”进行了不定期跟踪信用评级，
评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为负面，
“文科转债”信用等级为 AA-。
     根据公司于 2021 年 12 月 23 日披露的《关于控股股东
签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效
的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》，控股
股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳
市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）与佛山市建
设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”） 于 2021 年
12 月 22 日签署了《股份转让协议》，佛山建投拟通过协议
转让的方式受让赵文凤持有的公司 30,950,400 股股份（约占
公司总股份的 6.04%）以及文科控股持有的公司 86,986,022
股 股 份 （ 约 占 公 司 总 股 份 的 16.96% ） ， 合 计 受 让 公 司

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117,936,422 股股份（约占公司总股份的 23.00%）。同日，
佛山建投与文科控股签署了《表决权委托协议》，在上述《股
份转让协议》约定的股份转让完成之日起，文科控股将其剩
余的 19,509,978 股股份（约占公司总股份的 3.80%）的表决
权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，
佛山建投拥有公司表决权的比例将达到 26.80%，佛山建投将
取得公司控制权，公司实际控制人将变更为佛山市人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）。
    同时，上述《股份转让协议》约定，协议承诺方（即李
从文、赵文凤夫妇及一致行动股东文科控股，下同）承诺，
文科园林在 2022 年、2023 年及 2024 年三个财务年度内每一
年度实现的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润均不低于人民币 118,000,000 元
（“业绩基准”）；若文科园林未能实现任一年度的业绩基
准，承诺方则需按协议约定向佛山建投作出补偿。
    2021 年 12 月 22 日，佛山建投与公司签署了附条件生效
的《股份认购协议》，佛山建投拟通过现金方式认购公司非
公开发行股票不超过 100,000,000 股（最终数量以中国证监
会核准文件的要求为准）。在不考虑可转债转股等其他因素
导致股本数量变动的情况下，按照发行上限计算，佛山建投
拥有公司表决权的比例将达到公司发行后总股本的 38.75%。
本次发行完成后，佛山建投将进一步巩固对公司的控制权。
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       截至 2021 年 12 月 27 日，公司本次权益变动尚需向深
圳证券交易所提交审核申请，并在取得深圳证券交易所本次
转让的确认文件后，由转让双方按约定向中国证券登记结算
有限责任公司及其派出机构申请办理股份转让过户登记手
续；尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审
核；尚需获得国资主管部门批准；尚需公司股东大会审议通
过本次非公开发行；尚需中国证监会核准本次非公开发行股
票。
       中证鹏元认为上述事项能否最终实施完成尚存在不确
定性，其对公司经营、财务和信用状况产生的影响需进一步
观察。中证鹏元将持续跟踪上述事项的后续进展及其对公司
主体信用等级、评级展望以及“文科转债”信用等级可能产
生的影响。
       特此公告。


                          中证鹏元资信评估股份有限公司
                                 二〇二一年十二月三十日




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