东吴证券股份有限公司
 关于江苏高科石化股份有限公司在本次重大资产购买暨关
          联交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认
定为同一或者相关资产。”

    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”）拟以现金交易方式购
买苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）所持苏州中晟环
境修复股份有限公司（以下简称“中晟环境”）70%股份，交易金额为 63,091.00
万元（以下简称“本次交易”）。

    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）作为高
科石化本次交易的独立财务顾问，对高科石化本次交易前 12 个月内（以本核查
意见出具日前 12 个月为准）购买、出售资产的情况进行核查，具体核查意见如
下：

       一、高科石化本次交易前 12 个月内购买、出售资产的基本情况

    高科石化本次交易前 12 个月内不存在购买、出售与本次重大资产重组标的
资产为同一或相关资产的情形。

       二、独立财务顾问的核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：高科石化本次交易前 12 个月内未发生《重组
管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，不存在购买、出售与本次重大资产
重组标的资产为同一或相关资产的情形。

    （以下无正文）