证券代码：002783       证券简称：凯龙股份     公告编号：2018－023


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
    关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日召
开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公
司提供委托贷款的议案》，同意将原计划投入工程爆破服务建设项目及金属材料
爆炸复合建设项目的剩余募集资金以委托贷款方式用于投资“40 万吨/年水溶性
硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司
控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”），本议案尚
需股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”
文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股
面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币
598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人
民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金
已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况

    公司第六届董事会第十三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于拟终止实施部分募集资金用途的议案》，公司决定终止工程爆破服务建设
项目及金属材料爆炸复合建设项目。根据公司经营情况及发展需要，公司第六届
董事会第二十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入工程爆破服务建设项目及金属材料
爆炸复合建设项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20
万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯
龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”），变更的募集资金本金为
15,376.13 万元，占公司募集资金净额的 29.41%。

    公司本次预计拟使用募集资金 16280 万元（含募集资金 15,376.13 万元，以
及募集资金产生的利息收入预计 903.87 万元）向钟祥凯龙提供委托贷款，由于
募集资金存在 5800 万元银行理财尚未赎回，具体提供委托贷款金额以实际金额
为准，用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产
线设计建设”项目。

    三、本次委托贷款对象的基本情况

    1、基本信息

    名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司

    统一社会信用代码：9142088178091729XA

    类型：其他有限责任公司

    住所：湖北省钟祥市双河镇

    法定代表人：罗时华

    注册资本：19090 万人民币

    成立日期：2005 年 10 月 31 日

    经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至
2019 年 12 月 18 日）；进出口业务（无进口商品分销业务）;复混肥料生产、销售）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

    2、股权结构

    钟祥凯龙系公司控股子公司，公司持有其 93.03%股权，其他股东为钟祥楚
欣投资有限公司、钟祥市欣缘能源开发有限公司和周亿森，持股比例分别为 5.5%、
0.44%和 1.03%。

    3、财务状况

    截至 2017 年 12 月 31 日，钟祥凯龙总资产为 49,059.33 万元，净资产 39,285.27
万元，资产负债率为 19.90%；2017 年 1 月至 12 月实现营业收入 46,492.33 万元，
利润总额 1,931.41 万元，净利润 1,651.47 万元。钟祥凯龙 2017 年度财务数据已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    四、委托贷款的主要内容

    1、委托贷款金额：公司委托银行将募集资金向钟祥凯龙发放委托贷款，公
司可根据工程进度分期提供委托贷款；

    2、资金主要用途：投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释
复合肥生产线设计建设”项目；

    3、委托贷款期限：贷款期限最长不超过 5 年，具体期限以委托贷款合同为
准；自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算；

    4、委托贷款利率：按照银行同期贷款基准利率执行；

    5、结息方式：具体以委托贷款合同为准。

    五、委托贷款的风险分析

    公司持有钟祥凯龙 93.03%股权，能够对其实施控制，委托贷款期间对其生
产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成坏
账的可能性极小。

    六、董事会意见

    公司本次使用募集资金向钟祥凯龙提供委托贷款，有助于“40 万吨/年水溶
性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的顺利实施，符
合公司发展的需要。本次委托贷款未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不属于
关联交易。

    七、独立董事意见

    公司本次以募集资金向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司提供委
托贷款，有助于募投项目“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复
合肥生产线设计建设”的顺利实施，符合公司发展的需要。不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及
公司有关募集资金使用和管理的要求，同意公司使用募集资金向控股子公司提供
委托贷款。

    八、监事会意见

    公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反公开发行
股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用
和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。

    九、保荐机构核查意见

    公司第六届董事会第二十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议已通
过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入工程爆破服务建设
项目及金属材料爆炸复合建设项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性
硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体钟祥凯
龙。因此，凯龙股份使用募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷款用于投资“40
万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，未
违反募集资金用途的相关承诺，不影响募集资金使用计划的正常实施，符合相关
规范性文件对募集资金使用的要求。

    凯龙股份使用部分募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷款已经公司第六
届董事会第二十六次会议审议通过，监事会和独立董事均对此事项发表了明确的
同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》、以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。

    因此，保荐机构对凯龙股份使用部分募集资金向子公司钟祥凯龙提供委托贷
款的事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

    十、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

    3、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用募
集资金向控股子公司提供委托贷款的核查意见》。

    特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2018 年 3 月 14 日