证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－035
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核
准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）于 2015 年 12
月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，
发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承
销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资
金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经
中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123
号”《验资报告》审验。
2、公开发行可转换债券
经 2018 年 10 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，
本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公
司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资
金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发
行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述
资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
时间 金额（元）
1
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入 2,341,467.56
减：以前年度已使用金额 338,578,424.24
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 432,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 274,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 6,477,698.63
加：本年度利息收入(扣减手续费) 1,658,507.92
加：本年度赎回理财产品 158,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 2,007,120.55
减：本年度已使用金额 22,471,210.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 174,267,245.60
2、公开发行可转换债券
时 间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 15,900,000.00
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：尚未支付的发行费用 1,866,873.09
减：置换预先投入自筹资金
加：本年度利息收入
减：其他 700.00
减：本年度置换预先投入后已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 312,954,100.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
2
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市
公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理
办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，
由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位
执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费
后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 571667737974 537,551,600.00
荆门东宝支行
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司下列
募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 42001668608059002210 122,840,000.00
公司荆门东宝支行 有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 570401040009300 100,000,000.00
公司荆门海慧支行 有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子
公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上
述募集资金中的 164,280,000.00 元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
3
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 钟祥凯龙楚兴化工有限 571668958993 164,280,000.00
荆门东宝支行 责任公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全
资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上
述募集资金中的 31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
交通银行股份有限公司 湖北凯龙工程爆破有限 428899991010003013139 31,520,000.00
荆门分行营业部 公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为
522,828,085.18 元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将
按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”
及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复
合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上述决议，钟祥凯龙在中国农业银行股份有限
公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国
建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司
在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份有 湖北凯龙化工集团股份有 42001668608059002210 已销户
限公司荆门东宝支行 限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集团股份有 570401040009300 已销户
4
限公司荆门海慧支行 限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集团股份有 17570401040011009 21,369.49 本年新开设
限公司荆门向阳支行 限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团股份有 571667737974 32,452,041.67
司荆门东宝支行 限公司
中国银行股份有限公 钟祥凯龙楚兴化工有限责 571668958993 已销户
司荆门东宝支行 任公司
中国农业银行股份有 钟祥凯龙楚兴化工有限责 17570401040010993 141,793,834.44 本年新开设
限公司荆门向阳支行 任公司
交通银行股份有限公 湖北凯龙工程爆破有限公 428899991010003013139 已销户
司荆门分行营业部 司
合计 174,267,245.60
2、公开发行可转换债券
经本公司董事会审议，公司、钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司、长江证券承销保
荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限
公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行 1809001629200116365 284,099,500.00
中国建设银行股份有限公司荆门分行 42050166860800000274 28,854,600.00
中国建设银行股份有限公司荆门分行 42050166860800000275 0.00
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行 1809001629200116640 0.00
合 计 312,954,100.00
（三）募集资金三方监管情况
1、首次公开发行股票
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 7 日与保
荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
公司将原计 划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余
5
募集资金用于投资 “40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产
线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。公
司及下属子公司钟祥凯龙于 2018 年 5 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、
开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换债券
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司钟祥凯龙
和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝
支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三
方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管
协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
6
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,282.81 本年度投入募集资金总额 2,247.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 15,376.13 已累计投入募集资金总额 36,104.97
累计变更用途的募集资金总额比例 29.41%
是否已变 项目可行性
募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定可 是否达
更项目， 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否发生重
承诺投资项目投向 承诺投资 计投入金额 进度（%） 使用状态 到预计
（含部分 额(1) 入金额 现的效益 大
总额 (2) (3)=(2)/(1) 日期 效益
变更） 变化
承诺投资项目：
1、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改 否 22,728.00 22,728.00 22,734.13 100.03 硝酸铵生产线 2,112.78 否(注 2) 否
造项目 2011 年 9 月达到
可使用状态
2、工程爆破服务建设项目 是 4,083.00 990.87 990.87 100.00 2016 年 12 月 不适用 是
完成
3、技术中心扩建项目 否 3,216.43 3,187.81 6.02 125.56 3.94 2019 年 12 月 不适用 否
4、金属材料爆炸复合建设项目 是 12,284.00 不适用 不适用 是
7
5、补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,013.31 100.13
6、40 万吨/年水溶性硝基肥和 15,376.13 2,241.10 2,241.10 14.58 2020 年 6 月
20 万吨/年缓控释肥生产线建设
项目
合计 52,311.43 52,282.81 2,247.12 36,104.97 2,112.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，市场情况及技术路线的变化。
为了促进公司技术水平的进一步发展，公司将继续积极推动该募投项目的开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项
目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换。（注 3）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金及利息结余 17,426.72 万元。其中：工程爆破服务建设项目和金属
材料爆炸复合建设项目已变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”；技术中心
扩建项目尚待投入。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
8
注 1.公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 28.62 万元，
公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
注 2.年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司
控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥楚兴公司”）实施。钟
祥楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据钟祥楚兴公司经营
情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照
改造项目实现利润总额乘以钟祥楚兴公司适用所得税率 15%确认。
注 3.公司在募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的
建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 7 日出具了“众环专字（2016）010004 号”《关于
湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止
2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为
24,622.42 万元。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期
投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金
账户利息收入置换 6.13 万元。
注 4.2016 年 4 月，公司第六届董事会第七次会议通过《关于使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情
况下，使用最高额度不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资
保本型理财产品。公司 2016 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 本期收益 备注
蕴通财富.日增 交通银行股份有限 1.54 2016 年 6 2017 年 6 5,375,232.88 已赎
利 364 天 公司荆门分行 亿元 月 13 日 月 12 日 回
2017 年 7 月，公司第六届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况
下，使用最高额度不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保
0
本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司 2017 年以闲置募集资金投资理财产
品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 本期收益 备注
乾元（养颐四方） 建设银行股份 1 亿元 2017 年 7 2017 年 10 916,164.38 已赎回
保本型理财产品 有限公司荆门 月 28 日 月 24 日
2017 年第四十九期 分行营业部
"乾元-众享"保本型 建设银行股份 2000 2017 年 8 2017 年 11 186,301.37 已赎回
人民币理财产品 有限公司荆门 万元 月1日 月9日
2017 年第四十七期 分行营业部
乾元（养颐四方） 建设银行股份 1 亿元 2017 年 10 2018 年 1 958,219.18 已赎回
保本型理财产品 有限公司荆门 月 26 日 月 22 日
2017 年第八十期 分行营业部
"乾元-众享"保本型 建设银行股份 2800 2017 年 11 2018 年 5 522,257.53 已赎回
人民币理财产品 有限公司荆门 万元 月 21 日 月 24 日
2017 年第一百期 分行营业部
“蕴通财富.日增 交通银行股份 3000 2017 年 11 2018 年 6 556,643.84 已赎回
利”S 款 有限公司荆门 万元 月 23 日 月 27 日
分行
1
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 31,108.79 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 未变更
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变 截至期末 项目
更项 投入进度 项目达 可行
截至期 本年 是否
目，含 募集资金 （%） 到预定 性是
承诺投资 调整后投 本年度投 末累计 度实 达到
部分 承诺投资 可使用 否发
项目 资总额(1) 入金额 投入金 现的 预计
变更 总额 状态日 生重
额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
（如 期 大变
有） 化
40 万 吨/
年水溶性
硝基复合
肥 和 20 2020 年
万吨/年 否 30,000.00 28,223.31 注 注 注 注 注 否
6月
缓控释复
合肥生产
线设计建
设项目
农化研发
2020 年
及技术服
否 2,885.48 2,885.48 注 注 注 注 注 否
务中心建 12 月
设项目
合计 32,885.48 31,108.79
公司募集资金于 2018 年 12 月末到
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
位，尚未使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
2
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公司于 2018
年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本次
可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民
币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计
人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元；2018 年公司扣
除银行手续费 700.00 元外实际并未使用可转换公司债券募集资金。
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目承
诺募集资金使用金额与调整后的募集资金使用之间的差异 1,776.69 万元，公司将以
自有资金补足。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终
止实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破
市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿
山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目
前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。
公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供
应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新
客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环
境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复
合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
3
2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资
“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实
施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。
2、公开发行可转换债券
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为，凯龙股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管
理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监
管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
4
