证券代码：002783         证券简称：凯龙股份           公告编号：2019－064
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
    关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    可转债转股情况：截至2019年6月30日，累计已有人民币135,617,800元凯龙
转债转为公司A股普通股，累计转股股数为20,031,636股，占凯龙转债转股前公
司已发行普通股股份总额333,880,000股的6.00%。

    未转股可转债情况：截至2019年6月30日，累计已有人民币135,617,800元凯
龙转债转为公司A股普通股, 占凯龙转债发行总量的比例为41.24%；尚未转股的
凯龙转债金额为人民币193,237,000元，占凯龙转债发行总量的比例为58.76%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券
业务实施细则》的有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将自转股日2019年6月27日至2019年二季度末可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、凯龙转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司于2018年
12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
32,885.48万元。

    经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已
于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

    根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可
转换为公司股份。
             2019年6月5日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公
     告编号：2019-055）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2元（含
     税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，凯龙转
     债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股，调整后的价格
     自2019年6月12日起生效。

             二、凯龙转债转股及股份变动情况

             自转股日2019年6月27日至2019年第二季度末，“凯龙转债”因转股减少数量
     为1,356,178张，转股数量为20,031,636股。截至2019年第二季度末，剩余可转债
     余额为1,932,370张。自转股日2019年6月27日至公司2019年第二季度末，公司股
     份变动情况如下：

                                                                                 单位：股

               本次变动前                期间股份增                本次变动后
                                                      本次转股增
               （2019年3月31日）         减变动情况                （2019年6月30日）
                                                      加数量
                                         （+,-）
               数量          比例（%）                             数量          比例（%）
一、限售条
               59,294,400    17.76       0            0            59,294,400    16.75
件流通股
二、无限售
               274,585,600   82.24       0            20,031,636   294,617,236   83.25
条件流通股
三、总股本     333,880,000   100         0            20,031,636   353,911,636   100

             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
     0724-2309237进行咨询。

             四、备查文件

             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 凯
     龙股份）、《发行人股本结构表》（凯龙转债）。

             特此公告。

                                                湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                               2019年7月2日