证券代码：002783             证券简称：凯龙股份        公告编号：2020－106
债券代码：128052             债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 关于向银行申请并购贷款的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召
开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款
的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、并购事项基本情况

    公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 17 日分别召开了第七届董事会第三
十三次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向山东天宝化工
股份有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向山东天宝化工股份有限公司
（以下简称“天宝化工”）增资，增资后将持有天宝化工的股份比例为 40.72%。
公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的议案》，同意公司收购蔡长存、叶
英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）及浙江永石股权投资合伙企业（有限
合伙）持有的天宝化工部分或全部股份。公司通过增资方式及受让部分股份方式
将合计持有天宝化工 178,739,297 股股份，占天宝化工总股本 302,531,675 股的
59.08%，将成为天宝化工的控股股东和实际控制人，增资以及受让部分股份预计
支付金额不超过 54,819.34 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日、2020
年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向山东天宝化工股份有限公司增
资暨关联交易的公告》（2020-075）、《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分
股份的公告》（2020-087）。

    二、并购贷款的主要内容
    根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向中国工商银行股份有限公司荆门
东宝支行申请不超过人民币 30,000.00 万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，
用于置换公司前期向天宝化工支付的增资款以及收购部分股份转让款，并购贷款
利率根据市场利率水平与银行协商确定，具体内容以签订的相关合同内容为准。

    同时公司以持有的天宝化工 40.72%股份为前述并购贷款提供质押，质押期
限 7 年。公司拟与工商银行荆门东宝分行另行签订质押担保合同，权利义务以签
订的质押担保合同内容为准。

    以上并购贷款公司授权董事长在上述贷款额度内与银行签署办理贷款手续
所需合同、协议及其他法律文件等。

    三、对公司的影响

    公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的
资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战
略规划。

    目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公
司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    公司第七届董事会第三十七次会议决议

    特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 9 月 30 日