证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2021－043
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
                   关于“凯龙转债”摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“凯龙转债”赎回日：2021年3月24日

    2、“凯龙转债”摘牌日：2021年4月1日




    一、“凯龙转债”基本情况

    (一)基本情况概述

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，于2018年12月21日公开发行了3,288,548
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公
司债券已于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，
债券代码“128052”。

    根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可
转换为公司股份，初始转股价格为6.97元/股。2019年6月12日，公司实施了2018
年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司
实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。

    (二)赎回情况概述
     1、触发赎回的情况

    公司A股股票(股票简称：凯龙股份，股票代码：002783)自2021年1月4日至
2021年2月1日连续二十一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格6.67元/股的130%(即8.67元/股)，已经触发公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙
转债”有条件赎回权，按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定
的债券面值加当期应计利息的价格(即100.25元/张)赎回在赎回登记日登记在册
的全部 “凯龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    2、赎回程序及时间安排

    (1)“凯龙转债”于2021年2月2日触发有条件赎回条款。

    (2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2021年2月3日至2021年2月
9日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了5次赎回实施公告，自2021年2月
23日至2021年3月23日发布了15次赎回实施公告，共计发布了20次赎回实施公告
通知“凯龙转债”持有人本次赎回的相关事项。

    (3)2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(赎
回日前一交易日：2021年3月23日)收市后登记在册的“凯龙转债”。自2021 年3月
24日起，“凯龙转债”停止交易并停止转股。

    (4)2021年3月29日为发行人资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙
转债”持有人资金账户日，“凯龙转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“凯
龙转债”持有人的资金账户。

    二、摘牌安排

    因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“凯龙转债”继续流通或交易，“凯
龙转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月1日起，公司发行的“凯龙转
债”(债券代码：128052)将在深圳证券交易所摘牌。
       三、最新股本结构

       截至赎回登记日(2021年3月23日)收市后，公司最新股本结构为：

                 本次变动前                                                       本次变动后
                                          本次变动增减(股)(+，-)
             (2019 年 6 月 26 日)                                             (2021 年 3 月 23 日)
 股份性质
                           比例                                                             比例
              数量(股)              可转债转股        其他         小计        数量(股)
                           (%)                                                              (%)
一、限售条
件流通股/     59,294,400    17.76            0      -6,180,602   -6,180,602    53,113,798    13.91
非流通股
高管锁定股    59,294,400    17.76            0      -6,180,602   -6,180,602    53,113,798    13.91
二、无限售
             274,585,600    82.24    47,850,334     6,180,602    54,030,936   328,616,536    86.09
条件流通股
三、总股本   333,880,000     100     47,850,334              0   47,850,334   381,730,334      100

  注：1、本次变动前股本情况为截至2019年6月26日(开始转股前一交易日)的股本情况。

  2、本次变动后股本情况为截至2021年3月23日(赎回登记日)收市后的股本情况。

       四、咨询方式

       咨询部门：凯龙股份董事会办公室

       咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

       咨询电话：0724-2309237

       电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

       特此公告。




                                                  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 1 日