关于“华源转债”转股价格调整的公告
证券代码：002787                   证券简称：华源控股                     公告编号：2019-013
债券代码：128049                   债券简称：华源转债


                              苏州华源控股股份有限公司

                      关于“华源转债”转股价格调整的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次调整前“华源转债”的转股价格为：7.58 元/股
    2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.57 元/股
    3、本次转股价格调整实施日期：2019 年 1 月 24 日


    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日向社会公开发行 400 万张
可转换公司债券（债券代码：128049，债券简称：华源转债）。
    公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份已
经发行完成并将于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。根据《苏州华源控股股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需
要调整转股价格。
    一、转股价格调整依据
    根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价
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或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份已
经发行完成并将于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为 6.90 元/
股，非公开发行的股份数量为 6,878,900 股，本次发行完成后，公司总股本由 306,459,735 股增加至
313,338,635 股。
    二、本次转股价格调整公式
    转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k）。
    其中：P0 为调整前转股价 7.58 元/股；A 为增发新股价 6.90 元/股；k 为增发新股率 2.24%，即
6,878,900 股/306,459,735 股。经计算，调整后的转股价格为：
    P1=（7.58 +6.90 * 2.24%）/（1 + 2.24%）=7.57 元/股。
    本次华源转债转股价格调整实施日期为 2019 年 1 月 24 日。


    特此公告。


                                                                    苏州华源控股股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                             2019 年 1 月      日