证券代码：002806          证券简称：华锋股份        公告编号：2018-102


                  广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2018 年 11 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并
于 2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参
加董事 12 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，
通过如下议案：
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规
及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件，
公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现
行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具
备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换
公司债券。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
    二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    （一）本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 48,000.00 万元（含 48,000.00 万元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）债券期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）付息的期限和方式
    1、年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式；
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持
有人自行承担。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日始，至可转换公司债券到期日止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大
会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）转股价格向下修正
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）赎回条款
    公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但
公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条
件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、
价格、付款方法、起止时间等内容。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将
被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规
定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可
转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人
在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次
附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回
售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均享有当期股利，享有同等权益。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）向原 A 股股东配售的安排
       本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原
A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资
者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由
承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐
机构（主承销商）在发行前协商确定。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款
       在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议：
       1、拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
       2、公司不能按期支付可转换公司债券本息；
       3、公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、
重整或者申请破产；
       4、保证人或者担保物发生重大变化；
       5、修订债券持有人会议规则；
       6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
       7、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转换公司
债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
       公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十七）本次募集资金用途
       公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 48,000.00 万元
（含 48,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
       单位：万元
序号                         项目名称                        项目投资总额    拟使用募集资金额
 1      肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目       14,681.00            12,760.00
序号                         项目名称                        项目投资总额    拟使用募集资金额
        新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目
 2                                                               33,170.00            30,160.00
        （一期）
 3      新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目                5,080.00             5,080.00
                           合计                                  52,931.00            48,000.00

       项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开
发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全
部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十八）担保事项
       本次可转换公司债券采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质押相结
合的方式提供担保。公司以自有的部分土地、房产、机器设备等资产作为本次可
转换公司债券抵押担保的抵押物；同时，公司控股股东、实际控制人谭帼英及持
股 5%以上股东林程将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押
担保的质押物。
       上述抵押、质押的担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券
本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体
债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十九）募集资金存管
       公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二十）本次发行方案的有效期
       公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门
核准同意，则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以
中国证监会核准的方案为准。
    三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《公司公开发行可转换公司债券预案》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，保障中小
投资者知情权，维护中小投资者利益，公司制定了关于本次公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报情况及采取的填补措施，公司全体董事、高级管理人员及控股
股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的公告》以及《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
    为保证公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）工作高
效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟
提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，按照证券监
管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行方案和
发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，
制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式
及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股
价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生
效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监
管协议、担保相关事项及其他与发行方案相关的一切事宜；
    2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要
求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
    3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，修改、补充、签署、递交、呈报、
执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协
议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）并办理相关的申请
报批手续等相关发行申报事宜，回复中国证监会及相关监管机构的反馈意见；
    4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投
资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项
目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发
行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、
监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
    5、在本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券及所转换的股票在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的登记和上市等
相关事宜；根据本次发行及转股情况对公司章程中有关股本及股本结构等条款进
行适时修订，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
    6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场
条件发生变化，除涉及相关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事
项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌
情决定本次发行方案延期实施；
    8、制定可转换公司债券持有人会议规则；
    9、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新
规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分
析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即
期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并处理与此相关的其他事宜；
    10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当
或合适的所有其他事项。
    11、上述授权的事项自发行人股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如
在上述授权有效期内本次可转换公司债券发行获得监管部门核准同意，则上述授
权有效期自动延续至本次发行完成之日。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订
〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《可转换公司债券持有人会议规则（2018 年 11 月）》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订
〈广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规
划〉的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
内部控制的自我评价报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《内部控制自我评价报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》；
    公司本次拟公开发行募集资金总额不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的可转换
公司债券（以下简称“可转债”），拟采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股
份质押相结合的方式提供担保，其中公司控股股东、实际控制人谭帼英及持股
5%以上股东林程将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担
保的担保物，相应担保额度为不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元），担保范围为本公
司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权
的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约
定如期足额兑付。该担保事项形成关联交易。
    被担保方华锋股份具备偿还债务的能力。上述担保对华锋股份的经营发展是
必要的，风险处于可控制范围内，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
中有关规定的要求，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。
    关联董事谭帼英、林程、王凌、陈宇峰对本议案作了回避表决。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》；
    公司本次拟公开发行募集资金总额不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的可转换
公司债券（以下简称“可转债”），拟采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股
份质押相结合的方式提供担保，其中公司及子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有
限公司、广西梧州华锋电子铝箔有限公司、宝兴县华锋储能材料有限公司、广东
北理华创新能源汽车技术有限公司拟将其拥有的土地、房屋、机器设备等资产作
为公司本次可转债抵押担保的担保物，相应担保额度为不超过 3.5 亿元（含 3.5
亿元），担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、
损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本
次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》；
    本公司将于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第七次临时股东大会。相关具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
                        董事会
      二〇一八年十一月二十七日