华锋股份:2022年第四季度可转债转股情况的公告2023-01-04
证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-001
债券代码:128082 债券简称:华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
2022 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股票代码:002806,股票简称:华锋股份
2、债券代码:128082,债券简称:华锋转债
3、转股价格:9.13 元/股
4、转股时间:2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2022 年第四季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告
如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准,公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含
原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行,认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2 号”文同意,公司 35,240.00 万元可转换公司债券
将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码
“128082.SZ”。
(三)可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日
起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。
2020 年 5 月 29 日,公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明
书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应
调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股,调整后的转股价
自 2020 年 5 月 29 日起生效。
2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正
“华锋转债”转股价格的议案》,并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临
时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71
元/股,调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。
2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正
“华锋转债”转股价格的议案》,并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临
时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13
元/股,调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。
二、华锋转债转股及股份变动情况
2022 年第四季度,华锋转债因转股债券金额减少 157,000 元(1570 张),
转股数量为 17,191 股。截至 2022 年 12 月 30 日,华锋转债剩余 2,024,632 张,
可转换公司债券金额为 202,463,200 元。
2022 年第四季度股份变动情况为:
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 股份数量(股) 比例% 发行 送股 公积金 其他 小计 股 份 数 量 比例%
新股 转股 (股)
一、限售条件流通
43,864,259 23.17 0 0 0 0 0 43,864,259 23.17
股/非流通股
高管锁定股 43,864,259 23.17 0 0 0 0 0 43,864,259 23.17
二、无限售条件流
145,418,691 76.83 0 0 0 17,191 17,191 145,435,882 76.83
通股
三、总股本 189,282,950 100 0 0 0 17,191 17,191 189,300,141 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-
8510155 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
日华锋股份股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
日华锋转债股本结构表。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月四日