证券代码：002809            证券简称：红墙股份       公告编号：2023-020

                     广东红墙新材料股份有限公司

     关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额

                            暨调整方案的公告

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召
开第四届董事会第十七次会议、2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十一次
会议，于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象
发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的议案。
    根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月 20 日召开了
第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调减向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金总额暨调整方案的议案》，经审议，为确保本次发行顺利进行，
出于谨慎性考虑，董事会同意公司将本次发行募集资金调整至 31,600.00 万元。
本次调整的相关情况如下：
    一、本次发行方案调整的具体内容
    本次发行概况
    1、“（二）发行规模”
    调整前内容：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 56,000 万元（含 56,000
万元），即发行不超过 560.00 万张（含 560.00 万张）债券，具体发行规模由公
司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    调整后内容：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 31,600.00 万元（含
31,600.00 万元），即发行不超过 316.00 万张（含 316.00 万张） 债券，具体
发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    2、“（十八）募集资金用途”
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
56,000.00 万元（含 56,000.00 万元），扣除相关发行费用后，募集资金拟用于
以下项目：
                                                                         单位：万元
                                                 项目总投资金 募 集 资 金 拟 投 入
      项目名称          实施地点      实施主体
                                                 额               金额
惠州市红墙化学有 惠州市大亚湾石
                                      惠州市红
限公司年产 32 万吨 化区 C4 地块（惠
                                      墙化学有        66,071.00           56,000.00
环氧乙烷及环氧丙 州大亚湾经济技
                                      限公司
烷衍生物项目       术开发区）

    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使
用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足
部分由公司自筹解决。
    若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有
关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    调整后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
31,600.00 万元（含 31,600.00 万元），扣除相关发行费用后，募集资金拟用于
以下项目：

                                                                         单位：万元
                                                 项目总投资金 募 集 资 金 拟 投 入
      项目名称           实施地点     实施主体
                                                 额               金额
惠州市红墙化学有 惠州市大亚湾石
                                      惠州市红
限公司年产 32 万吨 化区 C4 地块（惠
                                      墙化学有        66,071.00          31,600.00
环氧乙烷及环氧丙 州大亚湾经济技
                                      限公司
烷衍生物项目       术开发区）

    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使
用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足
部分由公司自筹解决。
    若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有
关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    二、本次调整的授权
    公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总
额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                           广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 3 月 21 日