亚泰国际：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-04-23
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-021
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“亚泰转债”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]260 号文核准。
本次发行人民币 48,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 480 万
张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“亚泰转债”，债券代码为
“128066”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 4 月 16 日，T-1
日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统向网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 48,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 17 日（T 日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上优先配售
数据，最终向原股东优先配售的亚泰转债总计为 373,987,700 元，即 3,739,877
张，占本次发行总量的 77.91%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 19 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次
发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,045,889
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：104,588,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,231
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,423,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购
单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主
承销商）包销。
本次可转债保荐机构（主承销商）包销数量合计为 14,234 张，包销金额为
1,423,400 元，包销比例为 0.30%。
2019 年 4 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）： 中天国富证券有限公司
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
住所：
融商务区集中商业（北）
联系人： 资本市场部
电话： 0755-28777959, 0755-28777960
传真： 0755-28777953
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2019 年 4 月 23 日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019 年 月 日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2019 年 月 日
