证券代码：002811            证券简称：郑中设计           公告编号：2020-043

债券代码：128066             债券简称：亚泰转债



                   深圳市郑中设计股份有限公司

             关于“亚泰转债”转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

   假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：


    修正前转股价格：人民币 14.80 元/股


    修正后转股价格：人民币 9.67 元/股


    本次转股价格调整生效日期：2020 年 6 月 3 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019 年
4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000
万元。经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券
于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。根据公司发行可转换公司债券募集说明书的相关条款，以及中国证券
监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“亚泰转债”发行之后，
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化

时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：


    派送红股或转增股本: P1=P0÷(1+n);
   增发新股或配股: P1= (P0+A×k)÷(1+k);


   上述两项同时进行: P1= (P0+A×k)÷(1+n+k);


   派送现金股利: P1=P0-D;


   上述三项同时进行: P1= (P0-D+A×k)÷(1+n+k)。


   其中: P1 为调整后转股价: P0 为调整前转股价: n 为派送红股或转增股本率;
A 为增发新股价或配股价: k 为增发新股或配股率: D 为每股派送现金股利。


   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的.上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。 当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。


   二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

   公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019
年度利润分配的预案》，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股。公司 2019 年度权益分派股权登记日
为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。根据公司《公开发行可转
换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，“亚泰转债”的转股价格将由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股。调整后的转股
价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效，本次可转债转股价格调整无需
暂停转股。

   调整后的转股价格计算方法如下：

   P1＝（P0－D）/（1+n）= (14.80-0.3)/(1+0.5)=9.67 元/股




   特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司


          2020 年 5 月 26 日