证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2020-047 债券代码:128066 债券简称:亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 2020 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 证券代码:002811,证券简称:郑中设计 债券代码:128066,债券简称:亚泰转债 转股价格:人民币 9.67 元/股 转股时间:2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》的有关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公 司”)现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司 股份变动的情况公告如下: 一、可转换公司债券发行上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准,公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 48,000 万元。 (二)可转换公司债券上市情况 经深交所“深证上[2019]269 号”文同意,公司 48,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易,债 券简称“亚 泰转债”, 债券代码 “128066”。 (三)可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建 设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可 转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份,初始转股价为 17.49 元/股。 2019 年 7 月 23 日,公司实施 2018 年年度权益分派方案,根据《深圳市亚 泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款, 亚泰转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股, 调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日(除权除息日)起生效。 2019 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请公司 2019 年 第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日,公司召开 2019 年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》,亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股,调整后的转股价 格自 2019 年 9 月 16 日起生效。 2020 年 6 月 3 日,公司实施 2019 年年度权益分派方案,根据《深圳市亚 泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款, 亚泰转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股, 调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日(除权除息日)起生效。 二、亚泰转债转股及股份变动情况 2020 年第二季度,亚泰转债因转股减少 871 张(因转股减少的可转换公司 债券金额为 87,100 元),转股数量为 6,167 股。截至 2020 年 6 月 30 日,剩余 可转债张数为 4,798,409 张(剩余可转换公司债券金额为 479,840,900 元),未转 换比例为 99.9669%。 公司 2020 年第二季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 本次变动增减(+,-) (2020 年 3 月 31 日) (2020 年 6 月 30 日) 发 行送 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、限售条件流 26,479,405. 17,654,537.00 9.81% 8,824,868.00 0 8,824,868.00 9.81% 通股/非流通股 00 26,479,405. 高管锁定股 17,654,537.00 9.81% 8,824,868.00 0 8,824,868.00 9.81% 00 二、无限售条件 81,186,388.0 243,536,689 162,350,301.00 90.19% 81,180,221.00 6,167.00 90.19% 流通股 0 .00 90,011,256.0 270,016,094 三、总股本 180,004,838.00 100.00% 90,005,089.00 6,167.00 100.00% 0 .00 注:公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 6 月 3 日实施完毕,资本公积金 转增股本后,总股本从 180,010,179 股变为 270,015,268 股。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755- 83028871 进行咨询。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 (郑中设计)、《发行人股本结构表》(亚泰转债)。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2020 年 7 月 1 日