证券代码：002811          证券简称：郑中设计             公告编号：2021-001

债券代码：128066          债券简称：亚泰转债

                   深圳市郑中设计股份有限公司
            2020 年第四季度可转债转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002811，证券简称：郑中设计

    债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

    转股价格：人民币 9.67 元/股

    转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况


    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于

2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债 券简称“亚 泰转债”， 债券代码

“128066”。


    （三）可转换公司债券转股价格调整情况


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。

    2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。

    2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。

    2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

    二、亚泰转债转股及股份变动情况
                 2020 年第四季度，亚泰转债因转股减少 33 张（因转股减少的可转换公司
             债券金额为 3,300 元），转股数量为 340 股。截至 2020 年 12 月 31 日，剩余可
             转债张数为 4,798,112 张（剩余可转换公司债券金额为 479,811,200 元），未转
             换比例为 99.9607%。

                 公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

                       本次变动前                                                        本次变动后
                                                 本次变动增减（＋，－）
                  （2020 年 9 月 30 日）                                            （2020 年 12 月 31 日）
                                           发行      公积金
                      数量         比例         送股          其他        小计           数量         比例
                                           新股      转股
一、限售条件流
                  26,479,405.00    9.81%                                             26,479,405.00     9.81%
通股/非流通股

高管锁定股        26,479,405.00    9.81%                                             26,479,405.00     9.81%

二、无限售条件
               243,539,411.00 90.19%                          340.00       340.00   243,539,751.00    90.19%
流通股
三、总股本       270,018,816.00 100.00%                       340.00       340.00   270,019,156.00 100.00%



                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-
             83028871 进行咨询。

                四、备查文件

                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
             （郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。



                特此公告。



                                                       深圳市郑中设计股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 1 月 4 日