证券代码：002811          证券简称：郑中设计             公告编号：2022-037

债券代码：128066          债券简称：亚泰转债



                   深圳市郑中设计股份有限公司
            2022 年第二季度可转债转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002811，证券简称：郑中设计

    债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

    转股价格：人民币 9.27 元/股

    转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于

2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码

“128066”。


    （三）可转换公司债券转股价格调整情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。

    2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。

    2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。

    2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。
                 2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
             泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
             亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
             次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
             应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，
             调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

                 2022 年 6 月 30 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及《关
             于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
             公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公
             司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
             转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。
             亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022
             年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。
                 二、亚泰转债转股及股份变动情况


                 2022 年第二季度，亚泰转债因转股减少 185,127 张（因转股减少的可转换
             公司债券金额为 18,512,700 元），转股数量为 1,996,809 股。截至 2022 年 6
             月 30 日，剩余可转债张数为 4,610,582 张（剩余可转换公司债券金额为
             461,058,200 元），未转换比例为 96.0538%。

                 公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：

                   本次变动前                                                                本次变动后
                                                  本次变动增减（＋，－）
              （2022 年 3 月 31 日）                                                    （2022 年 6 月 30 日）
                                        发行      公积金
                 数量          比例          送股             其他           小计           数量         比例
                                        新股        转股
一、限售条
件流通股/     24,853,255.00     9.20%                                                  24,853,255.00      9.14%
非流通股

高管锁定股    24,853,255.00     9.20%                                                  24,853,255.00      9.14%

二、无限售   245,191,622.00    90.80%                      1,996,809.00   1,996,809.00 247,188,431.00   90.86%
条件流通股

三、总股本   270,044,877.00 100.00%                        1,996,809.00   1,996,809.00 272,041,686.00 100.00%
    三、其他

   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-
83028871 进行咨询。

   四、备查文件

   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。

   特此公告。
                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会

                                              2022 年 7 月 1 日