中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对崇达技术 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查
意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2016 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641 号）核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 16.31 元，募集资金总额
为人民币 815,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 67,640,000.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 747,860,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 9 月 28 日出具了瑞华验字【2016】
48290001 号验资报告。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会公开
发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，
募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,160,000.00 元后，
实际募集资金净额为人民币 789,840,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当日出具了瑞华验字【2017】48290003
号验证报告。
（二）截止到 2018 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额
1、首次公开发行新股
本公司截至 2017 年 12 月 31 日累计已使用发行股票募集资金 551,428,776.45 元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,665,445.62 元。2018 年度实
际使用发行股票募集资金 208,180,695.31 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,085,165.72 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 64,830.23 元。
2、公开发行可转换公司债券
本公司截至 2017 年 12 月 31 日累计已使用可转债募集资金 60,515,482.23 元。2018
年度实际使用可转债募集资金 260,400,051.63 元，2018 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 11,028,707.18 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 479,953,173.32 元（其中不包含尚未支付的发行费 1,106,400 元，包含暂时
补充流动资金 19,900 万元及购买理财产品 26,000 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易
所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并
修订了《崇达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2015 年 3 月 10 日召开
的 2014 年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》
进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司及募投项目实施主体在银行开设了募集资金专
项账户，该帐户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司（含
全资子公司）所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，
由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人、董事会秘书及董事长审批后予以付
款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。
募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况
由公司财务部设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审
计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。
（二）募集资金监管协议情况
（1）首次公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016 年 10 月 26 日，公司与中国银行
股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）以及保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。2016
年 11 月 25 日，公司及江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）、中信
证券与中行南头支行、中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中行江门分行”），
分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监
管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
2017 年 8 月 24 日公司披露了《关于更换保荐机构的公告》公告编号：2017-030）。
中信证券对公司首次公开发行 A 股并在中小板上市的持续督导义务解除，中信证券
未完成的对公司尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金管理和使用之持续督导
工作由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）承继。2017 年 9 月
20 日，公司与江门崇达、中信建投与中行江门分行、中行南头支行分别签署了《募
集资金四方监管协议》。
（2）公开发行可转换公司债券
2018 年 1 月 12 日，公司及深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇
达”）、江门崇达、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、中信建投与中
行南头支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行福永支行”）、
中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区
分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元） 备注
1、首次公开发行新股：
中行深圳西丽支行 771868135112 活期 54,126.67 注1
中行江门高新支行 726368020263 活期 10,703.54 注1
中行深圳西丽支行 744567903246 活期 0.02 注1
小计： 64,830.23 注3
2、公开发行可转换公
司债券：
中行深圳西丽支行 774469839450 活期 2,015,660.19 注2
400002272920
工行深圳福永支行 活期 2,004.58 注2
1702957
中行深圳西丽支行 764069862411 活期 13,725,046.00 注2
400002272920
工行深圳福永支行 活期 2,482,574.86 注2
1702310
农行大连经济技术开 341670010400
活期 3,834,287.69 注2
发区支行 72479
小计： 22,059,573.32 注3
合计： 22,124,403.55
注 1：系本公司、江门崇达与中国银行、中信建投签署《募集资金四方监管协议》
相应的公开发行股票募集银行账户，用于存放首次公开发行新股所募集资金。中国
银行股份有限公司深圳西丽支行为中国银行股份有限公司深圳南头支行下属分支机
构，中国银行股份有限公司江门高新科技支行为中国银行股份有限公司江门分行下
属分支机构。
注 2：系本公司及深圳崇达、江门崇达、大连崇达、中信建投分别与中行南头支
行、工行福永支行、农行大连开发区分行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》。相应的银行账户，用于存放公开发行可转换公司债券所募集资金。
注 3：截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行新股的募集资金专户余额
64,830.23 元；公开发行可转换公司债券的募集资金专户余额 22,059,573.32 元（其中
包括尚未支付的发行费 1,106,400 元，以及不包含 19,900 万元用于暂时补充流动资
金和 26,000 万元购买理财产品）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 10 月 31 日，
公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 277,464,775.37 元，已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48290011 号《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（2）公开发行可转换公司债券
截 至 2018 年 1 月 15 日，本公司以自筹资金对募集资金项目先行 投 入
61,526,457.03 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】
48290001 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司
于 2018 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（三）募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目对外转让情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（五）闲置募集资金使用情况说明
2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响
正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发
行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在
单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律
文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用可转债暂时闲置募集资金购买理财产品金额
为 26,000 万元。具体内容详见下表：
购买 购买理财 理财金额 产品 购买 年化收 收益
理财名称 起息日 到期日
主体 银行 （万元） 类型 天数 益率 （万元）
中银保本理 3000 保证 2018-9-29 96 2019-1-3 3.45% 27.22
深圳 中国银行 财-人民币按
崇达 西丽支行 期开放 4000 收益 2018-10-22 93 2019-1-23 3.35% 34.14
型
[CNYAQKF] 4000 2018-12-29 65 2019-3-4 3.20% 22.79
保本
工银理财保
江门 工商银行 浮动
本型“随心 2018-11-24 37 2018-12-31 3.10% 9.43
崇达 福永支行 3,000 收益
E”（定向）
型
农行大连 保本
8000 2018-11-24 62 2019-1-25 3.05% 41.45
大连 经济技术 “金钥匙本 保证
崇达 开发区支 利丰” 收益
4000 2018-12-18 62 2019-2-18 3.05% 20.72
行 型
2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不
超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集资金，2 亿元为公开发行
可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业
务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
19,900 万元。
（六）尚未使用的募集资金情况
截止 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行新股的募集资金存放专项账户的存款余
额为 64,830.23 元，尚未使用的募集资金余额为 64,830.23 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的
存款余额为 22,059,573.32 元，扣除尚未付的发行费用 1,106,400.00 元，加上购买理
财产品 260,000,000.00 元及暂时补充流动资金 199,000,000.00 元，尚未使用的募集资
金余额为 479,953,173.32 元。
以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本核查意
见之“一、募集资金基本情况”。
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募
集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：崇达技术严格执行了募集资金专户存储制度，有
效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。崇达技
术董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在
所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件一
2018 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行新股）
编制单位：崇达技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,786.00 报告期内投入募集资金总额 20,818.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 75,960.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、小批量 PCB 生产基
否 74,786.00 74,786.00 20,818.07 75,960.95 101.57% 2018.12.31 11,450.19 不适用 否
地（二期）建设项目
承诺投资项目小计 74,786.00 74,786.00 20,818.07 75,960.95 101.57% 11,450.19
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 74,786.00 74,786.00 20,818.07 75,960.95 101.57% 11,450.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金 277,464,775.37 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项
目事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016 年 11 月 2 日出具了瑞华核字【2016】48290011 号《关于深圳市崇达
电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司（含下属全资子
公司）使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用首次公
开发行募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 小批量 PCB 生产基地（二期）建设项目已建设完成，首次公开发行新股的募集资金已使用完毕，募集资金的结余金额为 64,830.23 元（全部为募集资
金存款利息收入），将用于公司补充日常经营的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 64,830.23 元（含利息收入），其中，包含暂时补充流动资金 0 万元。公司本次募集资金项目已完成，。
公司将结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金余额用于公司补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
附件二
2018 年度募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
编制单位：崇达技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 78,984.00 报告期内投入募集资金总额 26,040.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 32,091.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否达
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 项目可行性是否
到预计
投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 发生重大变化
效益
承诺投资项目
1、崇达技术总部运营及研
否 26,984.00 26,984.00 1,501.08 2,041.28 7.56% 2020.12.31 不适用 否
发中心
2、超大规格印制线路板技
否 20,000.00 20,000.00 5,203.07 8,010.55 40.05% 2019.12.31 1,458.14 不适用 否
术改造项目
3、高多层线路板技术改造
否 20,000.00 20,000.00 7,335.86 10,039.73 50.20% 2019.12.31 3,348.70 不适用 否
项目
4、补充流动资金
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 2018.1.18 不适用 否
承诺投资项目小计 78,984.00 78,984.00 26,040.01 32,091.55 40.63% 4,806.84
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 78,984.00 78,984.00 26,040.01 32,091.55 40.63% 4,806.84
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 61,526,457.03 元人民币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 25 日
出具了瑞华核字【2018】48290001 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，该报告验证了公司截至 2018 年 1 月 15 日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金使用情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司（含下属
全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日止，
公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 19,900 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 479,953,173.32 元。公司将根据项目投资计划，结合自身实际生产经营需要，将上述募集资金陆续
用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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彭 欢 刘能清
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
