长城证券股份有限公司
        关于北京东方中科集成科技股份有限公司
        发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
                    适用“小额快速”审核情形
                                  的核查意见


    根据中国证监会《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解
答》相关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京
东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”、“上市公司”）本次发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，对上市公司本次交易适用“小额快速”审核的情形进行了核查，并出具核查
意见如下：

一、本次交易满足“小额快速”审核的适用情形

    根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的相关
规定：上市公司发行股份购买资产，不构成重大资产重组，且满足下列情形之一
的，即可适用“小额快速”审核，证监会受理后直接交并购重组委审议：（一）
最近 12 个月内累计交易金额不超过 5 亿元；（二）最近 12 个月内累计发行的股
份不超过本次交易前上市公司总股本的 5%且最近 12 个月内累计交易金额不超
过 10 亿元。

（一）本次交易不构成重大资产重组

    根据东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”、“标的公司”）2017
年度的财务数据以及标的资产交易价格，相关财务比例计算如下：


       公司名称         资产总额/交易对价（元） 资产净额/交易对价（元）   营业收入（元）

标的公司 65%股权（a）           206,272,179.98           167,761,900.00       44,618,846.19

东方中科（b）                   528,161,028.33           434,634,810.73      739,499,510.70
        公司名称         资产总额/交易对价（元） 资产净额/交易对价（元）   营业收入（元）

  财务指标占比（c=a/b）                 39.05%                  38.60%                6.03%
注：东方中科的资产总额、资产净额、营业收入取自其2017年年度报告；根据《上市公司重大资产重组管
理办法》的相关规定，标的公司的资产总额、资产净额均取自其2017年末总资产、净资产与本次交易价格
孰高者，营业收入为标的公司2017年的营业收入。

     由上表可见，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不
构成重大资产重组。

（二）上市公司最近 12 个月内累计交易金额不超过 5 亿元

     本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购东方招标
65%股权。根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协
议的约定，东方招标65%股权作价为16,776.19万元，其中14,276.19万元以上市公
司发行股票的方式支付。除本次交易外，上市公司最近12个月内不存在其他以发
行股份方式购买资产的交易行为。

     因此，上市公司满足“最近12个月内累计交易金额不超过5亿元”的情形。


二、本次交易不存在不适用“小额快速”审核的情形

     本次交易不存在下列不适用“小额快速”审核的情形：

     （一）募集配套资金用于支付本次交易现金对价的，或募集配套资金金额超
过 5,000 万元的；

     （二）按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的。

     综上，经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次发行股份购买资产适用“小
额快速”审核的情形。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易适用“小额快速”审核情形的核查
意见》之签章页）




    财务顾问主办人：




                   吴灏                     章洁




                                                   长城证券股份有限公司

                                                       2018 年 10 月 15 日