东方中科：华泰联合证券关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见2022-03-29
华泰联合证券有限责任公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）
作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”、“公司”或
“上市公司”）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，对东方中科本次交易在 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
认真、审慎的核查。具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033 号文核准，并经深圳
证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易
所系统于 2021 年 10 月 26 日向特定投资者非公开发行股票 27,624,309 股，发行
价格为 21.72 元，募集资金总额为 599,999,991.48 元，扣除与本次发行有关费用
人民币 28,651,287.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 571,348,704.42
元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（致同验字[2021]第 110C000730 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
根据《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票募集配套资金用于支付本次交易的
相关费用和补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 155,148.01
元，结构性存款余额为人民币 100,000,000.00 元，合计 100,155,148.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022
年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方中科集成科技股份
有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有限公司阜裕支行 20000001306400061936522 活期 155,148.01
北京银行股份有限公司阜裕支行 20000001306400038440877 结构性存款 100,000,000.00
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
合 计 100,155,148.01
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息和理财收入465,180.53元。
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年11月18 日，公司以自筹资 金预先支付中介费用共计人民币
9,458,546.31元，2021年11月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先支付中介费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金9,458,546.31元置换以自筹资金预先支付的中介费用共计人民币9,458,546.31
元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项审核并出具了致同专字
【2021】110C017707号《关于北京东方中科集成科技股份有限公司以募集资金
置换自筹资金预先支付中介费用的鉴证报告》。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
（四）募集资金使用情况对照表
2021 年度募集资金使用情况对照表见附表 1。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对东方中科《2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2022）第
110A004085 号鉴证报告。报告认为，东方中科董事会编制的《2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东方中科 2021 年度募集资
金的存放和实际使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2021 年度，东方中科已按相关法律法规规定
及时、真实、准确完整地披露了配套募集资金的存放及使用情况，募集资金实际
使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署
的《募集资金三方监管协议》的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：
人民币万元
募集资金总额 57,134.87 本年度投入募集资金总额 47,165.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 47,165.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期
是否已 项目达到
募集资金 截至期末累 末投资 本年度 是否达 项目可行性是
变更项 调整后投资总额 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 进度(%) 实现的 到预计 否发生重大变
目(含部 (1) 金额 用状态日
总额 (2) (3)＝ 效益 效益 化
分变更) 期
(2)/(1)
承诺投资项目
支付本次交易的相关费用 否 4,000 1,134.87 1,110.14 1,110.14 97.82% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 56,000.00 56,000.00 46,055.73 46,055.73 82.24% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 60,000.00 57,134.87 47,165.87 47,165.87 82.55% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 是
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
本期购买银行保本理财产品 10000 万元，本期已到期银行保本理财产品 0 万元，期末银行保
用闲置募集资金投资产品情况
本理财产品余额为 10000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方中科集成科技
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：______________ ______________
余佳洋 郑士杰
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
