中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于 2016
年 12 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就裕同科技本次关于使用部分闲置
募集资金购买金融机构理财产品事项发表核查意见如下：
基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募
集资金使用效率，公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议
和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
金融机构理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金购买商业银行、证券公司
等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保
本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万
元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。
以下为公司募集资金使用和管理的基本情况：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文）核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发行价为每股人民币
36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 1,389,198,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。
二、募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金
1
使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：
2018 年 12 月
募集资金拟投 调整后投资总 募集资金实际
项目名称 总投资额 31 日募集资金
入金额 额 投入金额
尚未投入金额
高端印刷包装产品
28,128.66 28,128.66 28,128.66 -
生产基地项目 34,082.40
苏州昆迅包装技术
有限公司包装说明
18,801.00 4,292.38 -
书、包装箱、包装彩 18,801.00 4,292.38
盒生产项目
成都市裕同印刷有
限公司印刷包装生产 - 14,508.62 4,429.91
14,508.62 10,078.71
线二期建设项目
裕同（武汉）高档
44,651.88 44,651.88 20,551.05
印刷包装产业园项目 44,651.88 24,100.83
亳州市裕同印刷包
装有限公司高档印刷 19,717.55 19,717.55 6,430.91
19,717.55 13,286.64
包装项目
信息化系统升级改
4,603.00 4,603.00 4,248.42
造项目 4,603.00 354.58
裕同印刷包装工程
6,067.25 6,067.25 6,154.13 -
技术研发中心 6,067.25
按募集资金使用计
16,950.55 16,950.55 注] -
划补充流动资金 17,092.74[
小计 138,919.89 138,919.89 87,035.82
127,923.08 51,884.06
银行利息及理财收
- - - -
益情况 3,665.29
合计 - - - -
55,549.35
2018 年末理财产品
- - - -
未到期金额 51,500.00
募集资金银行账户
- - - -
余额 4,049.35
注：补充流动资金大于承诺金额的部分为募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息）
142.19 万元不足项目承诺投资额的 1%，公司将其用于永久补充流动资金。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
产品 购买金 预计年化
序号 签约方 产品名称 购买日 产品期限 进展情况
类型 额（万 收益率
2
元）
2018年对 已全部赎
保本
光大银 公结构性 2018年4月8 回，获得
浮动 2018年4月
1 行深圳 存款统发 1,000 4.50% 日-2018年7 理财收益
收益 8日
分行 第三十七 月8日 112,583.3
型
期产品 3元
已全部赎
工商银 保本
保本“随心 2018年4月10 回，获得
行深圳 浮动 2018年4月
2 E”理财产 1,000 3.8% 日-2018年5 理财收益
龙华支 收益 9日
品 月8日 30,191.78
行 型
元
已全部赎
平安银 对公结构 保本
2018年4月10 回，获得
行深圳 性存款 浮动 2018年4月
3 22,000 4.65% 日-2018年7 理财收益
南海支 （挂钩利 收益 10日
月10日 2,550,493.
行 率）产品 型
15元
已全部赎
保本
民生银 综合财富 2018年6月12 回，获得
浮动 2018年6月
4 行深圳 管理服务 4,000 4.8% 日-2018年8 理财收益
收益 11日
分行 业务 月16日 346,666.6
型
7元
已全部赎
保本
宁波银 2018年7月5 回，获得
单位结构 浮动 2018年7月
5 行深圳 16,000 4.3% 日-2018年9 理财收益
性存款 收益 5日
分行 月5日 1,168,657.
型
53元
保本 已全部赎
光大银 2018年7月9
结构性存 浮动 2018年7月 回，获得
6 行深圳 1,000 4.60% 日-2018年10
款 收益 9日 理财收益
分行 月9日
型 115,000元
已全部赎
平安银 对公结构 保本
2018年7月11 回，获得
行深圳 性存款 浮动 2018年7月
7 23,000 4.65% 日-2018年10 理财收益
南海支 （挂钩利 收益 11日
月9日 2,637,123.
行 率）产品 型
29元
已全部赎
保本
宁波银 2018年7月13 回，获得
单位结构 浮动 2018年7月
8 行深圳 3,000 4.30% 日-2018年10 理财收益
性存款 收益 13日
分行 月15日 332,219.1
型
8元
综合财富 已全部赎
民生银 保本 2018年7月17
管理服务 2018年7月 回，获得
9 行深圳 策略 7,500 4.80% 日-2018年9
业务（产 16日 理财收益
分行 型 月17日
品代码： 620,000元
3
FGDA186
38L）
综合财富
管理服务 已全部赎
民生银 保本 2018年7月17
业务（产 2018年7月 回，获得
10 行深圳 策略 9,000 4.80% 日-2018年9
品代码： 16日 理财收益
分行 型 月17日
FGDA186 744,000元
39L）
综合财富
已全部赎
管理服务
民生银 保本 2018年8月1 回，获得
业务（产 2018年7月
11 行深圳 策略 2,000 5.30% 日-2019年1 理财收益
品代码： 31日
分行 型 月31日 538,833.3
FGDA186
3元
56L）
综合财富
已全部赎
管理服务
民生银 保本 2018年8月20 回，获得
业务（产 2018年8月
12 行深圳 策略 4,000 5.10% 日-2019年2 理财收益
品代码： 17日
分行 型 月21日 1,048,333.
FGDA187
33元
21L）
已全部赎
保本
宁波银 单位结构 2018年9月6 回，获得
浮动 2018年9月
13 行深圳 性存款 16,000 3.6% 日-2018年10 理财收益
收益 6日
分行 881102 月9日 520,767.1
型
2元
综合财富
管理服务
民生银 保本 2018年9月20
业务（产 2018年9月
14 行深圳 策略 7,500 5.15% 日-2019年3 履行中
品代码： 19日
分行 型 月19日
FGDA188
21L）
综合财富
管理服务 已全部赎
民生银 保本 2018年9月20
业务（产 2018年9月 回，获得
15 行深圳 策略 5,500 4.80% 日-2018年12
品代码： 19日 理财收益
分行 型 月13日
FGDA188 616,000元
22L）
已全部赎
平安银 对公结构 保本
2018年10月 回，获得
行深圳 性存款 浮动 2018年10
16 23,000 3.85% 10日-2019年 理财收益
南海支 （挂钩利 收益 月10日
1月10日 2,231,945.
行 率）产品 型
20元
4
已全部赎
保本
宁波银 单位结构 2018年10月 回，获得
浮动 2018年10
17 行深圳 性存款 5,000 4.00% 16日-2019年 理财收益
收益 月16日
分行 881442 1月16日 504,109.5
型
9元
已全部赎
广东华
固定 2018年10月 回，获得
兴银行 单位客户 2018年10
18 收益 3,400 3.5% 31日-2018年 理财收益
深圳南 智能存款 月31日
型 11月20日 65205.48
头支行
元
广东华 已全部赎
兴银行 固定 2018年10月 回，获得
单位客户 2018年10
19 深圳南 收益 1,500 3.6% 31日-2018年 理财收益
智能存款 月31日
头支行 型 12月20日 75,860.93
元
广东华 已全部赎
兴银行 固定 2018年10月 回，获得
单位客户 2018年10
20 深圳南 收益 2,000 4.2% 31日-2019年 理财收益
智能存款 月31日
头支行 型 1月30日 209,424.6
6元
广东华 已全部赎
兴银行 固定 2018年10月 回，获得
单位客户 2018年10
21 深圳南 收益 6,500 4.5% 31日-2019年 理财收益
智能存款 月31日
头支行 型 3月11日 1,049,794.
52元
已全部赎
广东华
固定 2018年11月 回，获得
兴银行 单位客户 2018年11
22 收益 1,500 4.2% 22日-2019年 理财收益
深圳南 智能存款 月22日
型 2月25日 163,972.6
头支行
0元
已全部赎
平安银 对公结构 保本
2019年1月15 回，获得
行深圳 性存款 浮动 2019年1月
23 9,000 3.75% 日-2019年2 理财收益
南海支 （挂钩利 收益 15日
月15日 286,643.8
行 率）产品 型
4元
平安银 对公结构 保本
2019年1月15
行深圳 性存款 浮动 2019年1月
24 14,000 4.15% 日-2019年4 履行中
南海支 （挂钩利 收益 15日
月16日
行 率）产品 型
保本
宁波银 单位结构 2019年1月16
浮动 2019年1月
25 行深圳 性存款 5,000 3.8% 日-2019年4 履行中
收益 16日
分行 890439 月16日
型
平安银 对公结构 保本 2019年2月 2019年2月19
26 7,000 3.77% 履行中
行深圳 性存款 浮动 19日 日-2019年4
5
南海支 （挂钩利 收益 月16日
行 率）产品 型
平安银 对公结构 保本
2019年2月26
行深圳 性存款 浮动 2019年2月
27 4,000 3.8% 日-2019年4 履行中
南海支 （挂钩利 收益 26日
月29日日
行 率）产品 型
中银保本
中国银
理财人民 保证 2019年3月13
行深圳 2019年3月
28 币按期开 收益 8,000 3.4% 日-2019年4 履行中
福永支 13日
放理财产 型 月18日
行
品
保本
民生银 挂钩利率 2019年3月20
浮动 2019年3月
29 行深圳 结构性存 8,000 3.7% 日-2019年4 履行中
收益 20日
分行 款 月29日
型
四、本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时
闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股
东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用
效率，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为商业银行、证券公司等金融
机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求
的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含
本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，投资品
种为低风险、期限不超过一年的商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买
商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品）。投资
的产品必须符合：
6
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度与额度有效期
以闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过 45,000 万元（含
本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司股东
大会批准通过之日起 12 个月。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期
内选择不同期限的保本理财产品。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放
非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现
金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用
部分闲置募集资金购买金融机构理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降
低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。
7
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范
投资风险，确保资金安全。
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括
但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的风险投资品种。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理
财产品的购买及相关损益情况。
七、履行的决策程序
公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财
产品的议案》
独立董事及监事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了
同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，
履行了必要的内部审批程序，经股东大会通过后方可实施。符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常
运行。
8
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _______________ _______________
焦延延 张锦胜
中信证券股份有限公司
年 月 日
10