弘亚数控：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-16
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2021-048
广州弘亚数控机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2020〕3428 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“弘亚转债”，债
券代码为“127041”。本次发行由兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）
保荐并担任主承销商。
本次发行的可转债规模为 6.00 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 600.00
万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 6.00
亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行可转债转股来源：仅使
用新增股份转股。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 7 月 12 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,741,013 张，总计 174,101,300 元，占本次发行总量
的 29.02%。
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 7 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据深圳证券交
易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（张） （元） （张） （元）
网上社会公众
4,203,081 420,308,100 55,899 5,589,900
投资者
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由主承销商包销。
本次主承销商包销可转债的数量为 55,906 张，包销金额为 5,590,600 元，包
销比例为 0.93%。
2021 年 7 月 16 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果存疑，请与本次发行的主承销商联系。
联系方式如下：
主承销商：兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
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联系电话：021-2037 0807
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
发行人：广州弘亚数控机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
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（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广州弘亚数控机械股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
