证券代码：002833         证券简称：弘亚数控           公告编号：2022-002

转债代码：127041         转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                 关于弘亚转债开始转股的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    股票代码：002833               股票简称：弘亚数控

    债券代码：127041               债券简称：弘亚转债

    转股价格：人民币 38.09 元/股

    转股时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日（如该日为法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）




    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕
3428 号文核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发
行总额人民币 60,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776 号”文同意，
公司本次公开发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

    （三）可转换公司债券转股情况

    根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的可转换公司债
券自发行结束之日（2021 年 7 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2022
年 1 月 17 日）起至可转换公司债券到期之日（2026 年 7 月 11 日）止（如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）可转换为
公司股份。

    二、可转换公司债券转股的相关条款

    （一）发行数量：600 万张

    （二）募集资金总额：人民币 60,000 万元

    （三）可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张

    （四）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.50%、第
二年 0.75%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%。

    （五）债券期限：本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 5
年，即自 2021 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 11 日（如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

    （六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021
年 7 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 17 日）起至可转换
公司债券到期之日（2026 年 7 月 11 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

    （七）转股价格：人民币 38.09 元/股

    三、可转换公司债券转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，债券持有人通过深交所交易系统以
报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的“弘亚转债”全部或部分申请转为公司股票，
具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，每张为 100 元面额，转换成
股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可
转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的 5
个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计
利息。

    4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

    （二）转股申报时间

    可转换公司债券持有人可在转股期内（即 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月
11 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；

    2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

    （三）可转换公司债券的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换
公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

    （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

    当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，
可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原
股份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费

    可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债
券发行首日（即 2021 年 7 月 12 日）。在付息债权登记日前（包括付息债券登记
日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。

    付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

    四、可转换公司债券转股价格的调整

    （一）初始转股价格

    本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 38.09 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均
价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

    （二）转股价格调整情况

    截至本次公告披露日，公司可转换公司债券转股价格未发生变化。

    （三）转股价格的调整及计算方式

    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转
股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；

    增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

    派发现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

    （四）转股价格向下修正

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （五）转股股数确定方式

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司
债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

    五、可转换公司债券赎回条款及回售条款

    （一）赎回条款

    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）回售条款

    1、有条件回售条款

    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。

    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。

    2、附加回售条款

    若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其
持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有
人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。

    六、转股后的股利分配

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    七、其他

    投资者如需了解弘亚转债的相关条款，请查阅 2021 年 7 月 8 日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。

    特此公告。



                                    广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 14 日