证券代码：002838              证券简称：道恩股份            公告编号：2021-079

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                   可转换公司债券2021年付息公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、“道恩转债”将于 2021 年 7 月 2 日按面值支付第一年利息，每 10 张“道

恩转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）；

    2、债权登记日：2021 年 7 月 1 日；

    3、除息日：2021 年 7 月 2 日；

    4、付息日：2021 年 7 月 2 日；

    5、“道恩转债”票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年

1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%；

    6、“道恩转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 7 月 1 日，凡在 2021 年 7

月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 7 月 1

日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权

登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息

年度及以后计息年度的利息。

    7、下一付息期起息日：2021 年 7 月 2 日。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日
公开发行了 360 万张可转换公司债券（债券简称：道恩转债”，债券代码：128117”）。

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）和《山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债

券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2021 年 7

月 2 日支付“道恩转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：

    一、“道恩转债”的基本情况

    1、可转换公司债券简称：道恩转债

    2、可转换公司债券代码：128117

    3、可转换公司债券发行量：36,000 万元（360 万张）

    4、可转换公司债券上市量：36,000 万元（360 万张）

    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

    6、可转换公司债券上市时间：2020 年 7 月 20 日

    7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 1 日

    8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日

    9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四

年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

    10、付息的期限和方式

    （1）本次付息是“道恩转债”第一年付息，期间为 2020 年 7 月 2 日至 2021

年 7 月 1 日，票面利率为 0.4%。

    （2）年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转

换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

    I=B×i

    I：指年利息额；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

    i：可转换公司债券的当年票面利率。

    （3）付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可

转换公司债券发行首日。

    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的

当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司

将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付

息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付

本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国

结算深圳分公司”）

    12、保荐机构：申港证券股份有限公司

    13、可转换公司债券的担保情况：山东道恩钛业有限公司为本次公开发行的可

转换公司债券提供保证担保，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债

100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全

体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

    14、“道恩转债”信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中

证鹏元评级”）对“道恩转债”发行进行了评级，根据中证鹏元评级出具的 《山

东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》公司主体

信用评级结果为“AA-”，“道恩转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳

定”。根据中证鹏元评级于 2021 年 5 月 20 日出具的《2020 年山东道恩高分子材料
股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为

“AA-”，“道恩转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。

    二、本次付息方案

    根据《募集说明书》的规定，本期为“道恩转债”第一年付息，计息期间为 2020

年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日，票面利率为 0.4%，每 10 张“道恩转债”（面值

1,000 元）派发利息为人民币 4 元（含税）。对于“道恩转债”的个人投资者和证

券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣

代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息人民币 3.2 元；对于持有“道

恩转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），实际每 10 张派发利息人民币 4 元

（即免征所得税）；对于“道恩转债”的其他债券持有人，每 10 张派发利息人民

币 4 元，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权

登记日、除息日及付息日如下：

    1、债权登记日：2021 年 7 月 1 日（星期四）

    2、除息日：2021 年 7 月 2 日（星期五）

    3、付息日：2021 年 7 月 2 日（星期五）

    四、付息对象

    本次付息对象为：截止 2021 年 7 月 1 日（债权登记日）下午深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“道恩转债”持有人。

    五、债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指

定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部

或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税

代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统

一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财

税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机

构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债

券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业

所得税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、联系方式

    咨询机构：山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

    咨询地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

    邮编：265700

    咨询联系人：左义娜、陈浩

    咨询电话：0535-8866557

    传真电话：0535-8831026

    特此公告。

                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                             2021 年 6 月 26 日