申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见 申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”、“保荐机构”)作为山东道 恩高分子材料股份有限公司(以下简称“道恩股份”、“公司”、“发行人”)非公 开发行股票持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对道恩股份非公开发行 股份上市流通的相关事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、公司非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]823 号)核准,山东道恩高分子材料股份 有限公司(以下简称“公司”)向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 37,415,128 股,本次非公开发行新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所 上市。 本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下: 序号 发行对象 获配股数(股) 锁定期限(月) 1 上海优优财富投资管理有限公司 10,184,287 6 2 银河资本资产管理有限公司 4,122,211 6 青岛华资汇金投资合伙企业(有限合 3 460,717 6 伙) 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业 4 4,849,660 6 (有限合伙) 5 UBS AG 1,454,898 6 6 北京益安资本管理有限公司 1,212,415 6 7 华夏基金管理有限公司 3,491,755 6 8 广发证券股份有限公司 3,879,728 6 9 诺德基金管理有限公司 5,334,626 6 10 道恩集团有限公司 2,424,831 18 合计 37,415,128 - 二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况 本次除道恩集团有限公司外其他 9 名发行对象承诺,本次发行获配的股份自 发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。截至本公告披露日,本次解除股份限售的 股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。 三、占用上市公司资金和违法违规担保情况 本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上 述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 四、本次限售股份可上市流通安排 (一)本次解除限售股份可上市流通时间为 2023 年 1 月 20 日。 (二)本次解除限售的股份数量为 34,990,297 股,占公司 2023 年 1 月 16 日 总股本的 7.8154%。 (三)本次解除股份限售的股东共 9 名(涉及账户共 23 户),股份解除限售 的具体情况如下: 持有限售股份 本次可上市流 序号 发行对象 证券账户名称 数(股) 通股数(股) 上海优优财富投资管理有限公司-优财 1 上海优优财富投资管理有限公司 10,184,287 10,184,287 鑫鑫二号私募证券投资基金 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫 2 银河资本资产管理有限公司 4,122,211 4,122,211 一号集合资产管理计划 青岛华资汇金投资合伙企业(有 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华 3 460,717 460,717 限合伙) 资汇金投资合伙企业(有限合伙) 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华 青岛华资盛通股权投资基金合伙 4 资盛通股权投资基金合伙企业(有限合 4,849,660 4,849,660 企业(有限合伙) 伙) 5 UBS AG UBS AG 1,454,898 1,454,898 北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 6 北京益安资本管理有限公司 1,212,415 1,212,415 号私募证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益 2,677,012 2,677,012 一年定期开放混合型证券投资基金 华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一 资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单 727,449 727,449 7 华夏基金管理有限公司 一资产管理计划 华夏基金-江西铜业(北京)国际投资 有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单 87,294 87,294 一资产管理计划 8 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 3,879,728 3,879,728 诺德基金-弈熠宏善私募证券投资基金 -诺德基金浦江 401 号单一资产管理计 4,850 4,850 划 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺 3,782,735 3,782,735 德基金浦江 120 号单一资产管理计划 诺德基金-国信证券股份有限公司-诺 969,932 969,932 德基金浦江 299 号单一资产管理计划 诺德基金-般胜优选 7 号私募证券投资 基金-诺德基金浦江 526 号单一资产管 242,483 242,483 理计划 诺德基金-中国银河证券股份有限公司 -诺德基金浦江 107 号单一资产管理计 96,993 96,993 划 诺德基金-仁灏成长优选 1 号私募证券 投资基金-诺德基金浦江 331 号单一资 48,497 48,497 产管理计划 诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 9 诺德基金管理有限公司 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 48,497 48,497 524 号单一资产管理计划 诺德基金-马祥兵-诺德基金浦江 548 48,497 48,497 号单一资产管理计划 诺德基金-广州开发区增开星产业投资 合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 48,497 48,497 597 号单一资产管理计划 诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江 505 24,247 24,247 号单一资产管理计划 诺德基金-弈熠三川 2 号私募证券投资 基金-诺德基金浦江 512 号单一资产管 9,698 9,698 理计划 诺德基金-弈熠增高 5 号私募证券投资 基金-诺德基金浦江 593 号单一资产管 4,850 4,850 理计划 诺德基金-江岳顺为价值成长 21 期私募 证券投资基金-诺德基金浦江 628 号单 4,850 4,850 一资产管理计划 合计 34,990,297 34,990,297 五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表 解除限售前 解除限售后 变动数量 股份性质 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 (股) (股) 比例(%) (股) 比例(%) 一、有限售条件股份 95,222,364 21.27 -34,990,297 60,232,067 13.45 高管锁定股 57,789,236 12.91 - 57,789,236 12.91 首发后限售股 37,415,128 8.36 -34,990,297 2,424,831 0.54 股权激励限售股 18,000 0.00 - 18,000 0.00 二、无限售条件股份 352,488,056 78.73 34,990,297 387,478,353 86.55 三、股份总数 447,710,420 100.00 - 447,710,420 100.00 注:上述变动前股本情况为截至 2023 年 1 月 16 日的股本结构,最终股本结构以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司出具的数据为准。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。综上,申港证券股份有限公司对道 恩股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。 (以下无正文) (本页无正文,为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有 限公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》之签章页) 保荐代表人: 贺 皓 周小红 申港证券股份有限公司 年 月 日